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法 国中国农产品出口市场指南巴 西中国农产品出口市场指南
第一章 巴西国情
一,基本国情
(一)自然状况
巴西位于南美洲东南部,国土面积854.7万平方公里.北邻法属圭亚那,苏里南,圭亚那,
委内瑞拉和哥伦比亚,西界秘鲁,玻利维亚,南接巴拉圭,阿根廷和乌拉圭,东濒大西洋.海
岸线长7400多公里.领海宽度为12海里,领海外专属经济区188海里.国土的80%位于热带地
区,最南端属亚热带气候.北部亚马逊平原属赤道气候,年平均气温27～29℃.中部高原属热
带草原气候,分旱,雨季.南部地区年平均气温16～19℃.世界第二长河流亚马逊河流经巴西.
(二)人口状况
巴西人口数量居世界第五位,根据巴西地理统计局(Instituto Brasileiro de Geografia e Estat
ística,IBGE)的数据,2003年巴西的人口总数为1.76亿.人口增长率正在下降,在1999～
2003年间,巴西的人口增长率下降到了1.3%.预计到2020年,巴西人口总数将达到2亿,人
口增长率将下降至0.7%.平均每个妇女育有1.8个孩子.表1-1显示了近年巴西人口数量的变
化情况:
20世纪90年代以来,巴西0～14岁年龄段的人口百分比逐步减少,而15～64岁年龄段的
人口和65岁以上人口所占比例增加了.劳动力人口中,60岁以上的人数比例也增加了.表1-
2显示了巴西各年龄段人口的分布情况:
根据2000年的人口普查数据,在巴西的16987万人口中,9130万人是欧洲人的后裔,1050
万人是黑人,6530万人为混血种人,另外大约有75万亚洲人和75万印第安人.2000年81.2%
的人口为城市人口(1991年的数字为75.6%),城市化比例提高.官方语言为葡萄牙语.71%
的居民信奉天主教.
表1-1 巴西1999～2003年人口数量
单位:万人
年份1990 1999 2000 2001 2002 2003
人口14796 16791 16987 17239 17463 17687
资料来源: 巴西地理统计局(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística),2004年.
1990年的数据摘自中国国际统计年鉴2004年.
表1-2 巴西各年龄段人口分布
单位:%
年份0～14岁15～64岁65岁以上
1991 34.7 60.5 4.8
2000 29.6 64.5 5.9
资料来源:巴西地理统计局(Brazilin Institute of Geography and Statistics, IBGE),2004年.
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(三)行政区划
巴西国名全称为巴西联邦共和国(The Federative Republic of Brazil,República Federativa
do Brasil).全国共分26个州和1个联邦区(巴西利亚联邦区).州下设市,全国共有5507个
市,15万人口以上的市有79个,100万以上的有12个(1999年).各州名称如下:阿克里,阿
拉戈阿斯,亚马逊,阿马帕,巴伊亚,塞阿腊,圣埃斯皮里托,戈亚斯,马腊尼昂,马托格罗
索,南马托格罗索,米纳斯吉拉斯,巴拉,帕拉伊巴,巴拉那,伯南布哥,皮奥伊,北里约格
朗德,南里约格朗德,里约热内卢,朗多尼亚,罗赖马,圣卡塔林纳,圣保罗,塞尔希培,托
坎廷斯.首都巴西利亚(Brasília),人口204.32万(2000年).
(四)政治体制
巴西实行代议制民主政体,1988年10月5日颁布巴西历史上第八部宪法,规定总统由直
接选举产生,任期五年,取消总统直接颁布法令的权力.在公民权力方面,宪法保障人身自
由,废除刑罚,取消新闻检查,规定罢工合法,16岁以上公民有选举权等.1989年10月,各
州议会根据新宪法的规定,修改并通过了州级宪法.1994年和1997年议会通过宪法修正案,
分别规定将总统任期缩短为四年,总统和各州,市长均可连选连任.
联邦议会是国家最高权力机构.联邦议会由参,众两院组成.两院议长,副议长每两年改
选一次,可连选连任.联邦最高法院,联邦法院,高等司法院,高等劳工法院,高等选举法院,
高等军事法院和各州法院行使司法权.在联邦选举法院正式注册的政党有30个,主要有劳工
党,巴西工党,民主工党,社会主义人民党,巴西共产党等.
(五)风俗习惯
巴西是世界上节假日最多的国家之一,每年法定节假日有11天,宗教的,非宗教的节日
数不胜数.每年的 9月7日是巴西独立纪念日,即巴西国庆.
巴西的风俗习惯与欧洲差不多.巴西人有时较拘礼,有时又十分随和.初见面时,人们以
握手为礼,然而亲戚朋友彼此问候,也习惯拥抱,亲颊.不仅如此,就是对完全不相识的陌生
人也可以拥抱,亲颊.巴西人毫不在乎在大众面前表露情感,他们慷慨好客,到他们家里做
客,酒杯里永远有酒,盘子与咖啡杯里永远不空.
巴西人赠送礼物时,接受礼品的人要当面打开包装,不管喜欢不喜欢,都要向送礼者表示
谢意.与人交谈时要专注地倾听,不随便插嘴打断别人的话.一般不向别人打听财产,工资等
情况.对于25岁以上的女性,一般不问她们的年龄和婚姻状况.巴西人招待朋友一般是到餐
馆请客,只有知己或亲密朋友才邀到家中用餐.客人应邀出席家宴时,都要带些礼物送给主
人,如鲜花,玩具,书籍等.
二,巴西宏观经济状况
巴西经济实力居拉美首位,是世界第九大经济体.服务业,工业,农牧业为国民经济的支
柱产业.1967~1974年,巴西经济年均增长率高达10.1%,被誉为"巴西奇迹".上世纪80年
代经济一直处于停滞甚至严重衰退和高通货膨胀状态中,从90年代开始,巴西向外向型经济
模式转轨.1994年政府实施了雷亚尔货币稳定计划,有效遏制了高通胀,通胀率降为一位数.
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卡多佐总统执政期间,执行以控制通胀为目标的稳健经济政策,深化改革,加速宏观经济结构
调整,积极推进私有化进程.1997年后,由于受亚洲和俄罗斯金融危机的冲击,巴西经济发
展受到一定程度的影响.1998年底,1999年初巴西金融市场剧烈动荡,政府被迫放弃1994年
以来实行的固定汇率制,货币大幅贬值,经济遭受重创.在国际社会的支持下,巴西政府在较
短时间内稳定了金融形势,国内生产总值(GDP)当年实现了低增长.2000年以来,巴西政
府严格执行同国际货币基金组织达成的协议,继续进行经济,金融和产业结构调整,加大对宏
观经济的管理和调控力度,经济有所回升.但由于爆发全国性电力危机,加上受全球经济衰退
和阿根廷经济危机影响,巴西经济增长乏力,金融形势不容乐观.
巴西属于中上收入国家,但贫富分化明显,9.9%的人口每天生活费不到1美元,23.7%的
人口每天生活费不足2美元.1990年到2002年期间巴西平均实际GDP增长率为2.5%,远低于
亚洲国家的经济增长率.然而,巴西近年宏观经济的稳定为经济实现稳步发展创造了较好条件.
巴西近年GDP的增长起伏较大,详情见图1-1所示:
经历了连续两年的调整后,巴西经济于2004年取得了快速发展.根据巴西地理统计局
(IBGE)的统计,2004年巴西经济增长率达到5.2%,远高于2003年0.5%的增长率,创1994
年(增长5.9%)以来巴西GDP最高增幅.2004年GDP总值达到17692亿雷亚尔(约合6048.
8亿美元).2004年的消费者价格指数(CPI)为7.6%,比2003年的9.3%下降1.7个百分点.
就业形势也有改善,2004年巴西新增正式就业人数152.3万人,是2003年64.5万人的两倍
多,全年平均失业率降至11.5%,低于2003年的12.3%的水平(本处数据引自中国商务部网
站公布数据).
汇率的变动
年份2000 2001 2002 2003 2004 2005
Real:US$ (平均)1.83 2.35 2.92 3.08 2.93 2.68
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中国农产品出口市场指南巴 西
三,中巴经贸关系
近几年来,巴西一直是我国在拉美最大的贸易伙伴,而我国是巴西在亚洲的第二大贸易伙
伴.据中国海关统计,1974年两国建交时,双边贸易额仅为1742万美元.至20世纪70年代
的最后一年——1979年,就增加到了2.16亿美元,是1974年的12倍.到20世纪80年代,中
巴年均贸易额达7.55亿美元,20世纪90年代的年均贸易额又增至14.94亿美元.2001年双边
贸易额达到36.98亿美元,是建交年份的211倍,其中中国从巴西进口额为23.47亿美元,对
巴西出口13.51亿美元,中方逆差9.96亿美元.而2002年双边贸易额在2001年的基础上又增
长了20%,总额达44.69亿美元,在中巴贸易关系史上首次突破了40亿美元.其中中国从巴西
进口额为30.03亿美元,对巴西出口14.66亿美元,同比分别增长27.9%和8.5%,中方逆差15.
37亿美元 .目前中,巴两国政府都将对方作为实现市场多元化的重要市场之一.
2004年巴对外贸易保持强劲增长势头,成为经济增长的主要驱动力.全年外贸进出口总额
1593亿美元,同比增长31%.其中出口965亿美元,增长32%,占巴西GDP的比重为27%;
进口628亿美元,增长30%;外贸顺差337亿美元,增加36%.巴主要出口商品包括汽车,飞
机,钢铁,铁矿砂,纸张及纸浆制品,皮鞋,肉类,木材,纺织品等,进口商品主要有机械制
品,石油,精密仪器,纺织品,药品,化肥等.2004年巴西对世界各主要国家和地区的出口
普遍增长.据巴方统计,巴西对亚太,北美和欧盟的出口占据了巴西总出口的近80%.2004年
巴西五大出口对象国依次是:美国200.3亿美元,占其总出口的20.8%;阿根廷73.7亿美元,
占7.6%;荷兰59.2亿美元,占6.1%;中国54.4亿美元,占5.6%;德国40.4亿美元,占4.2%.
在进口方面,从亚太,北美和欧盟三大区域的进口占据了巴西进口总额的93%.2004年巴西
的五大进口来源国分别是:美国113.4亿美元,占其总进口的18.1%;阿根廷55.7亿美元,占
8.9%;德国50.7亿美元,占8.1%;中国37.1亿美元,占5.9%;尼日利亚35亿美元,占5.6%.
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近几年中巴双边贸易发展迅猛,贸易额连年攀升(见图1-2).据巴方统计,2004年中巴双
边贸易额为91.5亿美元,较上年增长37%.中国是巴西的第三大贸易伙伴,仅次于美国(318
亿美元)和阿根廷(130亿美元);而巴西则是中国在南美洲地区最大的贸易伙伴.2004年巴西
向中国出口54.4亿美元,较上年增长了20%,对中国的出口占其出口总额的5.6%;从中国的进
口为37.1亿美元,较上年增长72.7%,从中国的进口占巴西全部进口额的5.9% .
从商品结构看,中巴双方商品贸易结构的互补性强,为双边贸易的发展提供了长远发展空
间.出口方面,由于资源丰富,巴西向中国出口的商品多为资源性产品和初级产品,大豆,铁
矿砂,豆油,木材,木浆,石油,皮革,烟草等位居巴西向中国出口商品的前列(其中仅大豆
一项就占对华出口额的30%).进口方面,巴西从中国进口的商品主要是机电产品(电器及电
子设备,机械设备,金属制品等),高新技术产品(计算机与通讯技术,生命科学技术等),焦
碳,纺织纱线织物及制品,电视收音机及无线电通讯设备的零部件等,其中焦炭,纺织纱线织
物制品及音频视频设备零部件等产品的进口约占巴西此类商品进口总额的60%以上.随着中
国经济的持续快速发展,对石油的需求越来越大,2004年中国从巴西进口石油2.1亿美元,比
上年猛增843.7%.
2004年是中巴经贸关系史上重要的一年.在中巴建交30周年之际,中巴双方元首实现了
互访,建立了战略伙伴关系.2004年5月巴西总统卢拉访华时,随团访华的巴西企业家有400
多名,是巴西总统出访历史上人数最多的一次,并签订了多项合作协议.巴西最大的国有企业
——巴西石油公司在北京设立了办事处,巴西航空公司也开辟了直飞中国的航线,大大方便了
双方的经贸联系.2004年11月中国国家主席胡锦涛对巴西进行了访问,巴西正式承认了中国
的市场经济地位,这将有利于加强和扩大两国间的贸易和投资,也为两国经贸关系的健康快速
发展注入了新的动力.
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中国农产品出口市场指南巴 西
第二章 巴西农产品市场概述
一,农业用地及农业生产概况
巴西农业资源丰富,农业用地面积在世界上位居第四,仅次于中国,澳大利亚和美国.其
中四分之三的农业用地为永久性草场.巴西的农业用地有两种不同的类型:一类是南部地区,
占农业用地的1/2到2/3,为亚热带气候,降雨量充沛,土壤肥沃,农业技术,基础设施和投入
都处于较高水平,农民的生产技术也较高,巴西大部分的谷物,油料作物和出口的农作物都产
自这个地区;第二类地区包括东北部干旱地带和亚马逊盆地,降雨量不均匀,土壤欠肥沃,农
业技术及基础设施欠发达,农民生产的农作物一般仅供自己消费.但这个地区出产林木和热带
农产品以供出口.
巴西的农业资源得天独厚,土地资源,生物资源,水资源等都十分丰富.巴西耕地面积仍
在不断扩大.巴西中西部著名的"稀树草原"占全国土地面积的21%,其中可利用开发的土地
约12亿公顷.巴西农业增产的潜力极大,甚至有专家认为,巴西将是"21世纪的世界粮仓".
2002年巴西土地总面积85150万公顷,农业用地面积26306万公顷,其中耕地5900万公
顷,永久草场19700公顷.(世界经济年鉴2004/2005)
巴西农业在国内生产总值中占的份额低于10%,但农业劳动人口的数量却占到了劳动力总
量约20%,巴西农业生产率的低下反映了其典型的二元经济结构的特点.2000年农牧业产值
占国内生产总值的8.8%.2001年农业增长率为5.11%.咖啡,甘蔗,柑桔产量居世界第一,其
中橙汁约占世界市场的85%,大豆产量为世界第二,玉米居世界第三.除小麦尚需进口外,粮
食基本自给.畜牧业较发达,1980年起实现人均一头牛(资料来源:巴西地理统计局,巴西
年鉴).
1990年巴西农业人口比重为23%,2001年农业人口比重下降到15.4%(引自国际统计年鉴
2004年),呈逐年下降趋势.
20世纪90年代新自由主义改革后,巴西政府加大了对农业的投资和研究力度,特别是对
那些面向出口的南部和东南部地区的大农场的投资.巴西农业部门又重新焕发生机,巩固了世
界咖啡,大豆出口国的领先地位,同时新技术的应用也提高了小麦,玉米和大豆的产量.1992～
2002年10年间,农牧业总产值累计增长47.31%,年均增长4.31%.据巴西农业部的统计数字
显示,2003年农业总产值为5082.7亿雷亚尔(约合1752.7亿美元),同比增长6.54%.农业是
巴西三大产业中最有活力的产业,农业及相关产业在巴西国际贸易中占重要地位,约40%的
贸易额为农产品贸易.2003年农产品出口总值为306.39亿美元,占出口总量的44%,进口总
值47.91亿美元,实现贸易顺差258.48亿美元.
二,农业生产结构
1.主要农作物以玉米,稻谷,木薯,大豆,甘蔗,小麦,马铃薯等为主.
由于灌溉面积微不足道,巴西农作物产量受气候影响很大.巴西是世界上最大的柑桔类水
果,桔子汁,甘蔗和咖啡供应国,是世界第二大大豆供应国,世界第三大烟草供应国,也是玉
米,稻谷的主要生产国.2003年巴西主要农作物收获面积及主要农作物的产量见表2-1.
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法 国中国农产品出口市场指南巴 西中国农产品出口市场指南
图2-1显示了1994～2000年巴西农作物的产量的变化情况:大豆的产量呈逐年上升趋
势,1996年的产量只有2340万吨,2000年的产量为3720万吨,2003年的产量就达到了5153
万吨.其他农作物的产量基本保持稳定.
2.畜牧业
巴西的牧场面积相当于耕地面积的3倍,广阔无垠的牧场是发展畜牧业的良好条件.在肉
类出口方面,巴西的禽肉和猪肉产量都居拉美国家的首位.养牛业以放牧为主,集约化的奶牛
场集中在大城市附近,奶产品仍需大量进口,巴西是南美洲奶制品最大的进口国.
表2-1:2003年巴西主要农作物收获面积和主要农产品产量
品种 收获面积(万公顷)农产品产量(万吨)
谷物总计1973.2 6638.8
其中:稻谷315.0 1019.9
小麦248.8 590.0
玉米1293.5 4780.9
大豆1846.9 5153.2
根茎类作物188.8 2603.1
花生8.5 17.7
油菜籽3.3 5.6
芝麻2.6 1.6
纤维植物93.4 101.4
甘蔗534.3 38623.2
水果(不包括瓜类)239.3 3406.4
资料来源:国际统计年鉴2004年.
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中国农产品出口市场指南巴 西
巴西是世界第三大禽肉生产国,也是牛肉的主要生产国.2003年巴西牲畜饲养量为:牛
18951.3万头,马590.1万头,山羊908.7万只,绵羊1418.2万只,猪3260.5万只.畜产品2003
年的产量分别为:肉类总产1868.4万吨,其中:牛肉752.6万吨,羊肉10.9万吨,猪肉305.9
万吨,禽肉796.7万吨,蛋类161万吨,奶类2345.3万吨,蜂蜜2.4万吨.图2-2显示了巴西
畜牧业的主要产品产量的变化.
3.渔业
巴西有很好的发展渔业的条件,但是现在渔业的生产水平还较低.近海的捕捞量近年减
少,而淡水鱼的产量一直比较稳定.2001年巴西渔类捕获总量为98万吨,其中海洋类50.6万
吨,淡水类47.4万吨.
4. 农业以出口产品为主,但粮食基本自给
政府鼓励生产大豆等出口作物,以赚取更多的外汇,同时也可减少对咖啡,可可等传统出
口作物的过分依赖.粮食基本可以自给,但小麦的进口量比较大.
5.大庄园主农业和小农并存,地区发展极不平衡
巴西的土地占有状况极不均衡.全国的良田大部分掌握在大庄园主手里,其规模大得惊
人,最大的可以达到几万,甚至几十万公顷.他们经营现代化的商业性农场,以生产大豆,甘
蔗,咖啡,可可等出口农产品为主.另一方面,占农场总数85%的是自给性小农,以生产木
薯,黑豆等为主,劳动生产率和经济收入都很低.此外,巴西还有很多无地的农民,他们生活
在社会的底层,多半仍处于赤贫状态.
三,农产品贸易情况
(一)农产品贸易的总体情况
巴西是农产品出口大国,农产品的出口是其外汇收入的一个重要来源.巴西农业部公布的
统计数据显示,2004年农产品的出口值为390.16亿美元,出口增幅27.3%,占当年巴西总出口
值964.75亿美元的40.4%,是自2002年以来连续三年呈现的农产品出口大幅增长.近三年的
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法 国中国农产品出口市场指南巴 西中国农产品出口市场指南
情况是:2002年农产品出口值248亿美元,顺差204亿美元;2003年农产品出口值307亿美
元,顺差258亿美元;2004年实现农产品顺差341.3亿美元,超过了当年全国贸易的总顺差额
(336.9亿美元).
根据中国商务部网站的数据,巴西近年进出口货物品种结构见表2-2所示:
(二)农产品贸易分产品情况
2004年巴西出口农产品中:大豆出口53.95亿美元,比上年增加了25.8%;豆粕出口32.70
亿美元,比上年增加了25.7%;鲜,冻肉鸡出口 24.94亿美元,比上年增加了45.8%;鲜,冻
牛肉出口19.63亿美元,比上年增加了70%.咖啡豆出口17.48亿美元,比上年增加了34.3%;
烟叶出口13.80亿美元,比上年增加了31.2%;猪肉出口7.44亿美元,比上年增加了41.2%;
玉米出口5.98亿美元,比上年增加了59.3%;原糖出口15.11亿美元,比上年增加了12%;豆
油出口11.55亿美元,比上年增加了10.9%;加工糖出口11.28亿美元,比上年增加了42.8%;
橙汁出口7.64亿美元,比上年减少16.1%(资料来源:中国商务部网站公布数据整理).
1.谷物的国内生产及进出口情况
表2-2:2001,2002年巴西进出口货物品种结构
农业原材料 食品 燃料 矿物和金属 制成品
出口货物构成(2001年)(%) 4.1 27.6 3.6 8.3 54.3
进口货物构成(2002年)(%) 1.5 6.8 15.3 2.9 73.5
资料来源:中国商务部网站.
表2-3:巴西谷物国内生产及进出口
单位:万吨
1962 1972 1982 1992 2002
国内生产1407 2045 3060 4073 4740
进口234 204 458 633 861
出口41865442
资料来源:粮农组织食物平衡表.
表2-4:巴西近年主要谷物国内生产及进出口结构
单位:万吨
2000 2001 2002
国内生产 进口 出口 国内生产 进口 出口 国内生产 进口 出口
小麦166 785 4 337 730 5 311 676 5.0
大米740 61 3 679 55 3 698 53 3.0
大麦26 93 0 30 110 9 25 94 0.2
玉米3188 177 4 4196 63 59 3593 35 33.0
资料来源:粮农组织食物平衡表.
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中国农产品出口市场指南巴 西
谷物的国内生产基本上能满足国内需求,但每年都有一定的进口量和少量出口,总体而
言,进口要远大于出口.其中,小麦和大麦主要依靠进口,也是巴西进口的主要粮食品种.2002
年小麦进口量占到了国内需求数量的69%,大麦的进口占到国内需求量的79%.巴西主要谷物
近年的进出口结构如表2-3和表2-4所示:
2.动物类产品进出口结构
巴西出口较大的动物类产品是牛肉和禽肉,猪肉也有一定的出口.进口量比较大的是牛奶
和水产品.具体情况详见表2-5.
3.其他植物类产品进出口结构
糖类,大豆,桔子,咖啡的出口量很大.2002年国内生产的糖类59%出口,国内生产的
大豆38%出口,国内生产的桔子54%出口,国内生产的咖啡66%出口.详情参见表2-6.
四,居民消费
巴西生产的农产品大部分为国内消费.根据粮农组织提供的数据,巴西人每天消耗的热量
为3000卡路里,比发展中国家的平均水平要高.图2-3显示了巴西对部分食品的消费情况:
表2-5:巴西动物类产品进出口结构
单位:万吨
1982 1992 2002
国内产量 进口 出口 国内产量 进口 出口 国内产量 进口 出口
牛肉305 2 38.0 472 10.0 43.0 731 7.0 94.0
猪肉87 0 0.3 230 0.0 4.0 280 0.0 58.0
禽肉163 0 30.0 296 0.0 38.0 724 0.1 172.0
牛奶1193 11 0.1 1642 33.0 3.0 2245 121.0 15.0
鸡蛋84 0 0.5 134 0.1 0.4 161 0.0 0.8
水产品83 12 7.0 77 16.0 7.0 98 34.0 10.0
资料来源:粮农组织食物平衡表.
表2-6:其他植物类产品的进出口结构
单位:万吨
1982 1992 2002
国内产量 进口 出口 国内产量 进口 出口 国内产量 进口 出口
糖类(原糖)931 0 282 999 10 255 2381 0.7 1395
大豆1284 125 50 1922 47 373 4213 105.0 1597
豆油229 2 85 283 12 72 494 13.0 194
蔬菜445 2 2 549 21 10 801 29.0 19
水果2105 22 682 3307 19 1261 3573 33.0 1153
桔子1219 0 664 204 0 1227 1979 0.3 1068
咖啡96 0 103 129 0 122 265 0.0 175
资料来源:粮农组织食物平衡表.
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五,巴西农业的国内支持政策
巴西是农产品生产大国和出口大国,总体来说,巴西的农业国内支持对巴西农业的发展起
到了非常重要的作用.长久以来,政府一直对农业采取了比较多的干预.1995年后,巴西逐
渐减少了政府的直接干预,为私营部门留下更大的空间.巴西政府的主要支持措施包括价格支
持,农村信贷与保险,税收政策等.
1.价格支持政策
上世纪40年代巴西政府最早对农产品实施价格干预,以保证战时食品的供应.50年代以
后,政府采取进口替代措施,对农产品的价格和供应实施广泛的控制,直到80年代为止,政
府才开始改革农产品的价格体系.80年代中期,农业价格支持体系逐渐失效,再加上一系列
控制通货膨胀的措施的失败,导致农产品实际价格的急遽下跌,农产品贸易的恶化.虽然1987
年取消了主要农产品的出口许可,但只起到了暂时的改善作用.生产者水平和消费者水平的价
格控制使财政预算资金迅速增长,并由此加剧了通货膨胀水平.在这种情况下,政府开始改革
价格支持体系,转而开始施行最低保护价政策(PGPM).2003年以后,最低保护价的确定依据
主要是产品的生产成本,几种主要农产品的价格也有了重大调整.当前,巴西政府正试图减少
最低价格的使用,用其他的支持政策取代它们.
价格支持政策的主要目标是减少农产品价格的不稳定,使农产品国内价格反映国际市场的
价格水平.最低保证价格是巴西价格支持政策的基础,也是政府买卖计划的重要参数.最低价
格由巴西国家食品供应处(the National Food Supply Agency,CONAB)负责制定,并得到货币
委员会(Monetary Council),计划,预算和管理部(the Ministry of Planning, Budget and Managemen)
以及中央银行(the Central Bank)的正式批准.最低价格在每年的种植季节之前宣布,并根据主
要生产地区的不同来制定不同的价格.
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2. 信用政策
巴西的农村信贷制度包括以下三种形式:交易和存储信用,短期贷款,长期贷款.
(1)交易和存储信贷包括:
向农业生产者提供的联邦政府短期优惠贷款(EGF)设立于上世纪60年代,最初贷款可以用
收获的农作物和牲畜抵偿.90年代中期以后,联邦政府贷款一般只提供给政府购买计划所覆
盖的产品,贷款规模取决于产品的最低价格,只允许以现金偿还,期限一般为90天到240天,
以180天居多.
向农产品加工者提供的联邦政府贷款(The processor EGF)面向下游代理商,一般提供给设
定最低价格的商品或商品加工者.这种贷款的一个重要特点是,只有农产品加工者支付给生产
者的价格等于或高于规定的最低保证价格时才可以申请这种贷款.贷款规模可以达到借款者加
工能力的50%,而对合作社的加工者则可以达到100%.
另外,还包括特别交易贷款(The LEC)(设立于2003年),销售前贷款,特殊商品的存
储贷款(主要针对咖啡和酒)等.
(2)短期贷款和长期贷款
短期贷款和长期贷款一般为:一是提供给中大规模的生产者及其合作者的贷款;二是提供
给进行土地改革和实施标准化生产的家庭农场主的贷款.提供给中大规模的生产者及其合作者
短期贷款用于支持作物的种植及收获,还款期限依不同的作物而有所区别,利率固定.长期贷
款通过信贷计划推行,一般用于支持拖拉机和农业机械等的购买;特殊产业诸如水果,牛奶,
肉的生产;土地改良和基础设施投资等.提供给进行土地改革和实施标准化生产的家庭农场主
的贷款则设定了比较严格的标准.
3.税收政策
巴西的税收政策中有很多对农业部门的优惠政策.如:用于出口的原材料和半加工产品免
税,从法律上规定了咖啡,食糖,酒及相关产品的出口可以免税,这有效地促进了巴西农产品
的出口.巴西农产品的平均关税要低于工业品的平均关税.但某些农产品加工品,如乳制品,
食糖,酒醋饮料,烟草及烟草制品等,则受到了较多的保护,关税水平超过了20%,谷类受到
的保护比较少(平均关税水平只有6.6%).
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第三章 进口管理政策
一,进口程序
(一)进口关税
巴西1998年的平均关税率为17%,对入关产品价值的确定主要依据以下5种方法:首先
是根据成交价,即事实支付的或将支付的价格加上其他各种费用.如果这种方法被海关拒绝,
那么可以采用其他4种,即相同产品的成交价;相似产品的成交价;零售价减去关税和佣金等;
或者用生产成本,利润和其他费用计算得出.在巴西,关税主要以CIF价计征,以巴西货币支
付.当巴西海关官员对出口商品申报的货物价值提出质疑时,出口商有8天时间决定新的报价.
进口商可以在30天之内对出口商的新报价做出反应.
另外,为保护民族工业,巴西政府商品进口时主要采取以下两种非关税措施:(1)设置最
低限价或参考价,并据此征税.此外还计征差价税,如某商品的最低限价为10美元,商业发
票价仅为7美元,在这种情况下,海关将对此商品以10美元的价值征税,并征收两种价格间
的差额税;(2)对低报价或有倾销行为的货物征收附加税.
(二)进口单证
商业发票(Commercial invoice):商业发票需5份,用英文或葡萄牙文填写.发票必须由制
造商,销售商和中间商分别用英文或葡萄牙文填写出详细的有关装船的情况,并附有英,葡两
种文字的产品说明书.发票还应申明产地和确切的价格.出口商可向进口商询问是否需要出口
国商业部门对货币价格的证明和公证材料.巴西海关对于没有呈报商业发票的行为处罚与关税
相同的罚金=;当商业发票与报关单不符时,罚金将是关税的l%—5%.
提货单:要求有5份不可转让的提货单.一份附于商业发票后.所有的提货单或货运清单
必须用数字和文字注明运费.
原产地证明(Certificate of origin,for International Agreement products):一般不需要,因为商
业发票上已注明产地.如果需要,则应备有两份正式的产地证明,由商业部门证明并附有公证.
卫生许可证:有些货物如动物,动物制品,种子和植物等需要卫生证明.卫生证明首先必
须经过公证,然后送交巴西使领馆认证.出口商可就有关问题询问进口商.
(三)报关与入境
巴西的海关事务由财政部下属的联邦税务总局具体负责,包括海关政策的制定和执行,关
税的征收以及海关监管制度的实施等.根据联邦税务总局的海关条例,所有货物的报关程序,
均需通过巴西外贸网(S1SCOMEX)进行.货物申报单在外贸网立案之日起即为报关程序的
开始,货物通关授权在外贸网正式通知之日起即为报送程序的结束.巴西海关对报关货物实行
抽检的审查方式,即按照绿色,黄色,红色三种不同颜色分类处理.绿色即报关货物可全部免
检,并自动通关;黄色即仅检查报送文件,若被核实,货物则自动通关;红色即报关文件和货
物均需进行检查后方能通关.若进口货物需申领进口许可证,进口商一般应在货物装船前向巴
西工商旅游部外贸操作局(DECOM)提出申请,该进口许可证在装船之日起60天内有效.货
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物到港后90天内进口商应办理报关手续,并将进口申报单输入外贸网进行登记,开始报关程
序.申报单的内容应按联邦税务总局的规定格式填写.在巴西海关审核了一系列进口申报数据
后,进口商方可提货.根据有关规定,海关在5个工作日之内提出验货结果,验货时当事人应
在场,货物若需样检,费用由当事人承担.另外,有些特殊商品可采取提前报关制,例如:散
装货,易燃易爆和有辐射性的危险货物;活畜,植物以及新鲜水果等易损货物;印刷用纸张,
政府部门进口的货物;陆路及河湖运输的货物.
(四)自由贸易区
巴西最大的港口有桑托斯,里约热内卢,巴拉那瓜,累西腓和维多利亚.巴西在上述口岸
设立了各种形式的自由区,如自由港,自由贸易区,保税仓库和转口区等,这其中最著名的是
马瑙斯自由贸易区.凡进入该区的货物,其商业发票的提货单上必须注明"马瑙斯自由贸易
区"(Free Zone of Manaus)字样,但不允许通过该区向巴西其他地区运送进口货物.在该区
有两道边关,第一道是从国外进入该特区,另一道是从该特区进入国内,一方面允许外国商品
从国外进入该特区,不受海关管制;另一方面,商品从该特区进入国内市场需要办理进口手
续,货物需经海关检查,并交纳进口关税.
巴西的海关体制不够透明,进关费用高.此外,巴西法律还规定,对于海运进口货物,进
口商必须与巴西保险公司签订海上运输保险合同,其平均保险费是进口货物价值的1.5%.该
费率水平远远高于0.3%的国际平均水平,削弱了进口产品的价格优势.
二,关税措施
目前,巴西的大多数商品的关税税率在0-35%之间, 平均税率为17%,日用消费品税率较
高,如家用电器为32%,玩具为35%.
巴西农产品的平均关税税率如表3-1所示:
表3-1 WTO关于巴西按照农产品类别的平均约束关税税率
商品类别 商品分组 关税税率(%)
咖啡,可可,茶及相关产品 咖啡制品35.0
可可豆及相关产品30.3
咖啡35.0
茶及相关产品35.0
牛奶和鸡蛋 牛奶48.7
鸡蛋35.0
纤维 纤维28.6
水果及水果制品 冷冻35.0
半成品38.5
果汁33.6
水果干(葡萄干)28.8
干(鲜)的椰子,枣,无花果38.8
鲜水果35.7
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表3-1 WTO关于巴西按照农产品类别的平均约束关税税率
商品类别 商品分组 关税税率(%)
谷物,谷物制品和饲料 饲料37.1
谷物50.2
谷物制品44.0
园艺品 切花和簇叶35.0
活植物11.7
牲畜和动物产品 冻牛肉,猪肉和家禽48.3
半成品49.2
皮和皮革32.4
鲜牛肉,猪肉,家禽52.8
鲜活冷冻的其它肉类35.0
活动物16.1
坚果,油类,含油种子和油渣饼油渣饼35.0
植物种子油35.0
香精油20.0
动物油35.0
坚果31.9
坚果,水果(干,鲜及半成品)37.1
含油种子35.0
调味品和食物半成品 食物半成品33.0
调味品35.7
淀粉 淀粉28.3
糖和甜料 糖用甜菜35.0
甜料35.0
甘蔗35.0
烟草和烟草制品 未加工烟草46.8
烟草制品34.7
蔬菜和蔬菜制品 冻或半成品33.6
冷冻蔬菜31.3
蔬菜半成品36.1
蔬菜汁:番茄35.0
脱水蔬菜29.0
鲜蔬菜33.5
干或鲜的根或茎27.1
资料来源:http://ers.usda.gov/db/Wto/WTOTariff_database/.
说明:本表税率是按照商品类别计算的平均税率.
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表3-2列示了巴西谷物类产品及饲料的进口关税税率.
三,进口管理政策
(一)"巴西外贸网"( 简称 SISCOMEX)
1997年1月1日,巴西政府开始运用"巴西外贸网"对进口业务进行统一的电脑管理.巴西
发展工商部外贸秘书处,巴西财政部税务总局,巴西中央银行等外贸管理部门通过"巴西外贸网"
对进口业务实施从审批进口许可到缴纳关税的一体化分步管理."巴西外贸网"除了连接外贸管
理部门外,还连接进口商,报关行,运输商,仓储商及金融机构.所有巴西进口操作必须通过"巴
西外贸网"进行.在以下地点可进入"巴西外贸网"进行操作:有外贸业务的巴西银行办事处,
有外汇业务的其他银行,外汇兑换处,报关行,税务总局纳税点及其他在外贸网上注册的单位.
(二)进口许可证管理
巴西政府要求所有的进口商品都必须办理进口许可证.进口许可证分为:自动进口许可证和
非自动进口许可证.自动进口许可证, 是针对那些不必进行严格贸易管制的商品,许可证的申请
与递交报关单同时进行,审批过程比较简单,且自动批准;非自动进口许可证,则是针对国家
控制的商品和进口行为,其申请通常要在货物装船前或视情况在报关前进行,审批过程比较复
杂,需要出示各种文件和证明,并要经相关机构会签.巴西发展,工业和对外贸易部的外贸秘
书局负责非自动进口许可证的审批工作.进口商可自行也可以委托报关行通过"巴西外贸网"提
表3-2:WTO关于巴西谷物类产品及饲料进口的关税税率表
商品组别 商品细类 关税税率(%)
谷物 小麦55.0
黑麦55.0
未碾过的稻谷55.0
碾过的稻谷55.0
燕麦55.0
粟35.0
玉米48.3
荞麦35.0
大麦55.0
谷物制品 小麦淀粉55.0
玉米淀粉55.0
面包食品33.1
早餐用谷类食品55.0
非小麦类55.0
粗粉47.5
饲料 谷物残渣55.0
宠物食品31.9
资料来源:http://ers.usda.gov/db/Wto/WTOTariff_database/.
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交申请,并获得登记号.随后,进口商或其委托的报关行到巴西银行或其分行递交有关文件,并
缴纳许可证申请手续费.此后,外贸秘书局对许可证进行审批.一般来说,非自动进口许可证
的有效期为60天.
1. 受进口许可证管理的进口商品和商业行为
商品:巴西政府颁布的受进口许可证管理的进口商品达数百种.受进口许可证管理的一般是
需要卫生检疫,特殊质量测试的产品,对民族工业有冲击的产品及高科技产品,也包括军用物资
等国家重点控制的产品.一般来讲,农产品属于非自动进口许可证,这意味着只有经过巴西农业,
畜牧和食品供应部(MAPA)或卫生部(MS)的同意后,才能出口巴西.在需要大量文件和分析
报告的情况下,进口商应该与有关部委联系,以加速进程,授权一般在一周内授予.在我国对巴
西的出口农产品中,主要有以下商品受进口许可证管理:大蒜,蘑菇,绝大部分医药原料和成品,
动植物产品等.
商业行为 :"以进养出"方式商品的进口;受配额管制的商品进口;1219号及2433号法令
(关于出口鼓励政策)中规定的进口;受8010号及8032号法约束,须事先经国家科技发展委员会
批准的进口;需作同类产品审查的免税品的进口(旅客行李,外交使团的进口除外);旧货进口;
受288,356号法令约束的关于玛瑙斯自由区的进口;享受零关税的进口.
2. 进口许可证的审批
进口许可证的直接管理机构是巴西发展工商部外贸局(简称DECEX).DECEX收到进口商的
申请和通过巴西银行转来的有关文件后,要对进口商提供的信息和文件进行审查和核对,然后通
过"巴西外贸网"将该申请转至其它相关部委和科研机构某单位会签.如:农产品通常需卫生部,
农牧研究院会签;药品通常需卫生部,农业部会签(有时还需联邦警察局会签).会签结束后,
DECEX根据各方面的意见,并综合巴西外贸各方面的因素,对进口许可证进行审批.如被批准,
DECEX即将结果通过"巴西外贸网"直接传至海关.
巴西非自动进口许可证管理范围广,审批程序比较繁杂,我国农产品在出口巴西前,应弄清
该商品是否受进口许可证管理.若是,应敦促进口商在货物装船前进行申请,并及时向进口商提
供有关证书和文件,避免货物在港口被扣或被海关罚款,引起不必要的贸易纠纷.
三,食品法律
1.食品安全管理机构
在巴西有两个中央政府部门管理食品安全事务.健康部下属的健康与卫生标准管理秘书处负
责管理除动物源食品,酒精和醋之外的所有食品及食品服务系统.动物源性食品,酒精和醋由农
业与供应部下属的农业保护秘书处负责.
巴西农业,畜牧和食品供应部(MAPA)主要负责对有关农产品和食品的产品,营销,进口,
出口法规的执行和监管.卫生部(MS)主要负责大部分加工食品法规的执行.其他负责食品安
全的部门包括巴西环境保护协会(IBAMA);国家度量,标准和工业质量协会(INMETRO);国
家生物安全技术委员会(CNTBio);消费者保护和防卫局(DPDC).
巴西农业,畜牧和食品供应部(MAPA)由四个办公室(称为秘书处)组成,农业政策办公
室(SPA);农村发展与合作办公室(SARC);农产品与市场办公室(SPC);农业保护办公室(SDA).
巴西食品法律的调整主要由SDA执行.SDA负责执行国内及进口农产品/食品的各项法规.
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中国农产品出口市场指南巴 西
2.食品法
巴西食品规章由联邦政府发布,包含各种不同类型的法律文本(法律,法令,行政命令,
指令,通知,决定,临时措施等).巴西是WTO成员国,承诺遵守SPS协议和联合国食品法
典(CODEX)原则.各州和市政府亦有权规范和执行州,市法律,但当发生冲突时,以联邦
法律为准.巴西食品法律的基本依据是1969年的《工业基本法》,尽管国内对食品安全问题的
关注日益增长,但基本的食品安全立法并没有多少进展.现有的食品安全政策也很少关注巴西
人的社会文化特征,对食品安全规范的重大修改多是处于发展国际贸易,适应国际贸易协定的
需要.巴西主要的进口措施都编撰在2003年12月1日的《进口管理规定》上.
3.食品检验和卫生与健康标准的控制
目前巴西食品安全系统的主要工作局限于为食品和经营商提供注册服务.检查与食品安全
教育方面的工作做的很少;对违反食品安全法规的制裁效率低下,罚金不足,司法程序极慢.
四,标签要求
(一)一般标签规定
1990年9月11日,巴西第8078号消费者保护法规定,所有国内及进口食品和饮料必须用
葡萄牙文为消费者提供准确,清晰,易于辨认的产品信息,包含以下信息:
1.食品名称:Name of the Food
2.原产国:Country of Origin
3.净重(公制单位):Net Weight
4.生产日期:Date of Production
5.食品添加剂和色素:Food Additives and Colors
6.产品有效期:Expiration Date (shelf life, established by the manufacturer)
7.成分含量:Statement of Ingredients
8.特殊的储存说明(必要时).Special Storage Instructions (when necessary)
除此之外,标签必须提供巴西进口商的识别性信息和完整地址,包括其所得税登记号(CGC
number).根据消费者保护法,巴西进口商有义务保障进口产品的安全性.对巴西消费者来说,
产品有效期和货架期是非常重要的,绝对不可以忽略.巴西要求进口食品标签中必须标明产品
的注册号码,有效期以及产品使用和储藏的葡萄牙文说明书.
除了动物源产品(肉类,奶制品,鱼类)和生物技术产品,食品生产必须向卫生部的国家
卫生监管局(ANVISA)进行注册.对大部分预包装食品的生产,要求向ANVISA注册并取得
注册号码,注册号码列于产品标签上.食品的注册号码的有效期为5年.ANVISA要求出口商
的食品加工厂必须取得美国食品药品局(FDA)的良好操作规范(GMP)认证.
(二)营养标签(Nutritional Labeling)
2001年3月22日,巴西卫生部国家卫生监管局发布第39号和第40号决议,对包装食品
和饮料使用新的营养标签要求,进口的包装食品和饮料也同样适用.此决议自2001年9月21
日起生效.
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法 国中国农产品出口市场指南巴 西中国农产品出口市场指南
根据巴西政府部门的通报,巴西将对包装食品的营养标签作出强制性要求,规定包装食品的
营养标签必须包含下列全部信息:热量值,蛋白质,碳水化合物,脂肪,饱和脂肪,纤维,转移
脂肪酸和钠含量.巴西政府强调,如外国出口公司不能履行巴西政府有关规定,巴西方面将禁止
进口该公司的食品.
(三)生物技术产品标签(Labeling of Biotech Products)
2003年4月24日,巴西总统发布第4680/03号行政命令,对供直接食用和用作动物饲料的食
品及食品成分,如果包含或使用转基因产品,对其含量限制为1%(2001年的限制为4%),如果
含量超过1%,必须告知消费者此产品的转基因性质.
司法部2003年10月3日在其主页上发布第1号公共咨询,在第一章第2条款调整了2003年
4月24日关于转基因产品的标记的行政命令.然而,巴西政府没有就有关情况向WTO通报,而
且向公众征求意见的时间为15天的规定也不符合WTO惯例.
第1号公共咨询收到157份书面意见,88份赞同,54份反对,15份持怀疑态度.2003年12
月26日,司法部在巴西Diario Oficial发布第2658/03号指令(Directive) ,同意对使用转基因标
记的调整,并于2004年3月27日正式生效.
2004年4月2日,国民内阁发布由4位内阁大臣签署的第一号标准化指令, 2658/03号指令规
定了含转基因成分超过1%的产品实施此标签的条件.除了联邦机构,第一号标准化指令也是各
州,市消费者保护办公室执行这项新的标签规定的权威依据.
(四)动物源产品标签 (Labeling of Animal Origin Products)
农业,畜牧和食品供应部的动物源产品检验局 (DIPOA)规定,除了对国外加工厂进行注册以
外,巴西进口商还必须对贴外国标签的加工肉类和奶制品的预先注册请求予以归档.注册程序要
求国外厂商填写出口到巴西的有关产品的调查表,调查表上要有工厂负责人的签名和政府检验人
员的签名.
肉及肉类制品,奶及奶制品,海产品出口到巴西必须向SDA/DIPOA注册.因此,这类产品
出口前,出口国的检验机构必须预先被DIPOA认定为与巴西相应机构对等的机构,出口国有关
当局首先需要填写调查表,表内包含本国肉类产品检验的所有规章.根据调查表上反映的情况,
巴西官方会对出口国的检验机构是否与巴西相应机构的保护水平对等做出判断.详见以下网址:
http://www.in.gov.br
371/97号指令包含了动物源产品标签的技术规范.从2000年1月4日起,只有那些预先得到
DIPOA同意的标签的产品才能进入巴西.
(五)海产品标签(Labeling of Seafood Products)
进入巴西的鱼类及海产品,其产品的生产要在有关部门的监管之下进行.
(六)包装和容器要求 (Packaging and Container Requirements)
巴西技术规则协会(ABNT, in Portuguese)是唯一负责包装和容器行业技术规则(标准和规
范)标准化的机构.ABNT也是国际标准化组织(ISO),AMN(Mercosul Standardization Association),
20
中国农产品出口市场指南巴 西
COPANT(Pan American Commission for Technical Ruling)的创建成员之一.
对包装容器(纸质及硬纸箱,塑料袋,铁片,铝罐,宠物瓶子等)的认证,ABNT予以管理,
它也对食品包装和容器的循环再利用加以管理.厂商或进口商有义务对可能引起严重环境污染的
包装和容器进行回收和处理.有关详情可参看ABNT主页上的相关部分: http://www.abnt.org.br
国家计量,标准化和工业化质量协会(INMETRO)及发展,工业和国外贸易部(MDIC),
是负责加工食品的包装和容器质量及安全的政府管理机构,详情可参见INMETRO的主页:
http://www.inmetro.gov.br
国家卫生监管局 (ANVISA)负责加工食品的包装和容器的毒理性方面的事宜,进一步的信息
参见以下网址:http://www.anvisa.gov
巴西食品加工业很注重包装,巴西消费者喜欢单包装和小包装,尽管其价格可能会高一些.
(七)杀虫剂和其他污染物规定(Pesticides and Other Contaminants)
一般来讲,对农产品中使用杀虫剂,除草剂,杀真菌剂的最高限量,巴西采用的是联合国食
品法典标准(Codex Alimentarius).限量水平标准适用于所有国产及进口的用化学方法处理过的
供人类及动物直接消费的产品.
巴西农药注册的官方机构分为联邦政府的3个委员会(农业,卫生和环境).MAPA最先接
受注册申请,然后把注册申请递交环境部门以评估这种农药对环境的影响,然后,申请书送交卫
生部评估产品的毒物学状态.最后,申请书回到MAPA作最后批准和注册.
要想获得被认可的杀虫剂的清单,可同以下机构联系:
DDIV(农业畜牧和食品供应部的植物健康和检查服务局)/SDA
Ministerio da Agricultura e do Abastecimento
Esplanada dos Ministerios, Bloco D, Anexo, 3 andar
70403-900 Brasilia, DF
Tel.: (55-61) 218-2172
Fax (55-61) 224-3874
(八)其它规章和要求(Other Regulations and Requirements)
1.肉类,奶制品和海产品的检查要求
动物源产品(牛肉,猪肉,奶粉,乳清,乳糖,干酪及海产品)出口到巴西,其在食品厂的
加工过程必须经过相关机构的检查.
2.植物产品的检查要求
未加工植物产品(散装谷物,新鲜水果和蔬菜,坚果,种子)出口到巴西,必须通过我国国
内的植物检疫认证.冷冻蔬菜和水果不需要进行植物检疫认证.
有害物风险评估.2002年3月27日,巴西政府发布第34号标准化指令,要求对来自其他国
家的物种进行有害物风险评估(PRAs).2002年11月21日新的第59号标准化指令制定了PRAs
的实施程序,第60号标准化指令规定允许进口巴西传统上进口的植物产品,但MAPA/DDIV还在
对PRAs进行评估过程中.
3.遗传性动物产品的检查要求
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巴西农业畜牧和食品供应部(MAPA)下属的动物健康局 (DDA)对活动物,动物精液,胚胎的
进口规定了动物健康要求.除此之外,农村发展与合作办公室(SARC)对动物的繁殖也颁布了
遗传学要求/标准.
4.动物饲料检查要求
动物饲料和草料,宠物食品出口到巴西必须向植物产品发展与监管局(DFFPV),农村发展与
合作办公室(SARC),农业畜牧和食品供应部注册.
动物饲料出口到巴西首先需要巴西的进口商向DFFPV/MAPA提出产品进口注册申请,并填
写包括标签信息在内的调查表.
5.兽用生物制品
兽用生物制品(比如疫苗,抗血清,诊断性试剂盒)的进口应首先向农业畜牧和食品供应部
下的动物健康局 (DDA)进行注册.DDA不对菜牛生长激素进行注册,但奶牛生长激素则可以.
6.酒精类及其它饮料
农业畜牧和食品供应部下的植物健康和检查服务局 (DDIV),是实施注册以及对啤酒,蒸馏
酒精,葡萄酒,软饮料和果汁进行标签的官方机构,它还提供实验室检验服务.
(九)其他特殊标准(Other Specific Standards)
1. 濒于灭绝的物种
进入巴西的动植物必须遵守国际贸易公约关于濒于灭绝的野生植物群和动物群(CITES)
的规定.巴西环境部主管此事,处于CITES保护之下的动植物出口到巴西需要特别的授权.
2003年5月22日,巴西环境部公布了巴西新的濒于灭绝的物种的名单,具体公布在以下网页
上:http://www.mma.gov.br/port/sbf/fauna/index.cfm
2. 食品添加剂和功能食品
婴儿食品,食品添加剂的进口由巴西卫生部的卫生监管局负责,其注册程序与加工食品相同.
巴西卫生部的卫生监管局1999年4月30日发布的第18号决议和第19号决议对功能食品和其
它特殊食品的进口制定了规章制度.
3.有机食品
巴西有机农业发展迅速,商业化生产仍主要局限于谷物和蔬菜,有机肉类和奶制品也开始逐
渐发展起来.巴西有机农业迅速发展得益于超市对有机产品需求的巨大增长.巴西现有大约1200
名得到认证的农场主和两个对有机产品进行认证的权威私人机构.
巴西有机农业的快速发展促使巴西政府对有机农业进行规范.1999年5月19日,MAPA发
布了第七号标准化指令,其中包含有机动植物产品的生产,分级,加工,包装,进口,分销,鉴
定,认证的标准.
所有国产和进口的有机产品必须在标签上使用"有机产品"术语,其名称和有机产品认证号
也需标注于标签上.MAPA的农业保护办公室(SDA)是有机产品进口的官方主管部门.
4.生物技术产品
巴西生物安全技术委员会(CTNBio)是科技部下属的政府间机构,其建立以1995年巴西生物安
全法(1995年1月6日的8974/95号法律)为依据.CTNBio是负责制定国内及国际生物技术政策
的国家管理机构.
22
中国农产品出口市场指南巴 西
除非预先核准,巴西8974/95号法律禁止进口转基因产品.此法律没有区分生物技术产品的
种植及进入周围环境以及作为加工原料进入动物饲料或供人类直接消费.
(十)食品注册
食品出口到巴西必须向巴西发展,工业和对外贸易部(MDIC)的对外贸易办公室
(SECEX)注册,由其负责监管进口食品的关税,并发放进口许可证,另外对国外产品的反倾
销案件的裁定也由其负责.
巴西卫生监督局临时措施规定,食品的进口事先必须在巴西进行注册,原包装必须标明注
册号及日期.一个商品的注册约要7个月的时间,办理农产品进口卫生许可证,时间更长达1
年;药品注册时还需做各种药检,时间一般在1年以上,且注册费用较高.
1.以下进口食品目录可以免于食品注册
编码 食品种类
4100115食糖
420038添加营养的食品和饮料
4100174冷冻产品
4200082淀粉
4100191调味添加剂
4300167糖食
4100085饼干
4100018咖啡
4300151谷物类食品
4300025茶
4100107色素
4100093预加工调料
4100077蔬菜罐头
4100034蛋糕
4200071包装
4100042调味品
4100026面粉
4300076小麦粉,玉米强化粉
4300164脱水或冷冻水果
4100050罐头水果
4200012冷冻奶制品
4300131水果酱
4100131意大利面食
420009预制食品和饮料的粉或混合物
4100158植物油脂
4100123面包
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法 国中国农产品出口市场指南巴 西中国农产品出口市场指南
2.以下食品需要向ANVISA进行强制性食品注册:
编码 食品种类
4300181果浆
4300191蔬菜浆
4300092调味制品
4100166可可制品,巧克力
4200063椰子制品
4100141焙制食品
4300068用于制酸奶酪的水果产品,谷物类及豆类
4100182大豆食品
4100069番茄
4300101小吃
4300163含油种子
4300160餐后甜点
4300168汤
4300165切割,冷冻及脱水蔬菜
编码 产品种类
4200047添加剂(合成的)
4100190添加剂
4100113人造甜味剂
4200020矿泉水
4200030饮用水
4300164纯净水
4200039添加基本营养的食品
4300032功能食品
4300033婴儿食品
4300083减肥食品
4300088孕妇及哺乳妇女食品
4300087老年食品
4300085运动食品
4300069动物源食品
4300017非酒精类饮料
4300031再利用包装
4200123冰冻食品
4300030新型食品
4100204食盐
4300041维生素,矿物质添加剂
24
中国农产品出口市场指南巴 西
3.免于注册的食品仍然需要填写规定的表格,表格填写好后递交给进口商所在州的卫生部
办公室.
(十一)版权和商标法(Copyright/Trademark Laws)
巴西工业财产协会(INPI)创建于1970年,负责保护专利,商标和版权.INPI依据的法
律为第9279/96号法律(工业财产法).在巴西,商标的注册首先要向INPI提交申请,注册后,
有效期为20年.
有关详情参见以下网址:http://www.inpi.gov.br
巴西从事进口管理的政府机构包括:
1.财政部 Ministry of Finance (MF)
其主要下属机构:联邦收入秘书处 Secretariat of Federal Revenue (SRF)
巴西术语委员会Brazilian Terminology Committee (CBN)
国家货币理事会National Monetary Council (CMN)
巴西中央银行Brazilian Central Bank (BC)
2.发展,工业和对外贸易部Ministry of Development, Industry and Foreign Trade (MDIC)
主要下属机构:对外贸易秘书处Secretariat of Foreign Trade (SECEX)
3.农业,畜牧和食品供应部Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply (MAPA)
一般来说,MAPA负责对谷物,肉类,奶制品,水产品,饮料,饲料,宠物食品,种子,
植物,水果,蔬菜的生产,进口,出口,卫生和植物检疫有关法规的监管和执行.中国动物源
产品要进入巴西市场,必须先经过由巴西农业,畜牧和食品供应部的动物源产品检验局认定的
国内工厂的检查.未加工植物产品(水果,种子,谷物),经过巴西DDIV的有害物风险分析,
并有国内植物检疫证书,才能进入巴西市场.
4.卫生部 (MS)
巴西卫生部一般通过ANVISA实施对加工食品,烟草,香烟制品的法规,ANVISA的主要
功能是维护公众健康,因此,所有进口到巴西的食品必须处于ANVISA的监管之下.
1997年1月后,巴西对外贸易秘书处(SECEX),联邦收入秘书处 (SRF),巴西中央银行(BC)
负责进口的有关事宜,通过"巴西外贸网"管理许可证,结关,交易监测等.通过"巴西外贸
网",进口和出口程序变得更加透明,更有利于巴西政府采取有效措施减少贸易赤字和造假行
为,使政府改善了对完税的控制.
巴西从事进口的企业必须向SECEX的进出口办公室登记注册.进口商可直接与国外制造
商,贸易公司,特许权获得者或个人进行接触,并就成本,抵押品,付款方式等进行协商.可
通过传真,电子邮件,电话等方式联系,也可面谈.进口商会要求国外出口商寄送有关汇款文
件以使交易费正式化(估价单,信函,电报,传真,定购单或合同),在任何时候,SECEX会
向进口商要求交易的相关信息和文件,在发生不一致时,SRF会对产品的价值作出公断,以确
定适用的关税.产品出口到巴西,一般遵循以下步骤:
(1)出口商必须向在巴西的代理提供出口产品的估价单,估价发票(正式格式的发货单);
(2)巴西方面向对外贸易办公室(SECEX)提出特定商品进口许可的申请;
(3)对于部分农产品(植物,种子),动物产品(活动物,精液,胚胎),动物源产品(肉
25
法 国中国农产品出口市场指南巴 西中国农产品出口市场指南
类,奶制品)的进口,进口商需要就进口的要求与MAPA进行协商.此种事宜的办理可在网
上通过被称为SISCOMEX的自动进口许可系统办理;
(4)进口申请经SECEX同意后,巴西进口商即通知供货商装船;
(5)出口商需要把所有装船文本(提货单等)和商务发票连同产品一同发出;
(6)巴西进口商安排认可的海关文件发布人进行产品结关并支付进口税和其他税金(主要
是增值税ICMS);
(7)进口许可证和进口关税报关单的复印件送交银行以完成外汇兑换事项;装船出口之
前,应要求巴西进口商开出一份不可取消的及保兑的信用证.
特别提示
1.2004年4月,巴西制定了关于马铃薯种子进口要求的法规.该法规规定了巴西进口马铃
薯种子的进口规则,包括:注册,文件,官方植物卫生证书,植物卫生证书附加声明,检验,
抽样,残留限量和检测要求及入境后检疫.该法规于2004年6月7日生效.
2.2004年8月,巴西批准进入巴西市场的大豆出口及进口条件要求的指令.指令对巴西进
出口的大豆规定了贸易,运输,存储条件,并对其认证程序(包括关于质量要求,质量及污染
物限量,抽样计划及检验程序)也做出了相关规定.
3.截至2004年年底,巴西正在执行有效期内的共56种商品的反倾销和保障措施案例中,
有14例是针对中国的,占总数的25%.其中农产品是大蒜和蘑菇罐头.
4.多年来,巴西通过植物卫生措施阻碍中国大蒜对巴西出口.1996 年,巴方在未发现进口
中国大蒜存在疫情的情况下,对中国大蒜设置检疫障碍.2000年5 月,巴方又以存在"病虫害
风险"为由宣布停止进口中国大蒜.在中方不断交涉下,2000 年7 月巴西国务秘书访华时承诺
在中方提供有关大蒜病虫害补充资料后,将立即解除暂停从中国进口大蒜.巴方后来虽同意继
续进口,但在进口数量和进口季节(必须于9 月30 日前进入巴西)方面设置了限制.2001 年6
月,巴方宣布再次暂停进口中国大蒜.经中方磋商,巴西农业部2003年1月24日签发第6号指
令,对进口中国大蒜作出新的规定,进口大蒜应同时出示由中华人民共和国植物卫生当局出具
的植物卫生证明;在入境时对产自中华人民共和国的进口大蒜,如检疫发现病虫害,一旦被扣
留,从中国的进口应该被停止,直至对病虫害风险分析检查结束;中华人民共和国国家植物卫
生保护组织,应向巴西的国家植物卫生保护组织通报在中国大蒜产地农田植物卫生变化的情况.
并承诺如今后发现中国大蒜不符合巴西检疫标准,将及时与中方沟通,不采取单方面限制措施.
5.1999 年5 月24 日,中国农业部向联合国粮农组织通报了个别地区口蹄疫疫情.2000 年
初,巴西有关部门在没有正式发布任何官方决定的情况下,就以中国个别地区发生口蹄疫为由
全面禁止从中国进口肠衣.经中方交涉,巴方虽在双边混委会上承诺恢复进口中国肠衣,但实
际上巴方一直拒绝给进口商发放进口许可证.2002 年8 月,中方赴巴西就加强卫生与植物卫
生措施方面的合作进行了磋商,巴方表示将恢复从中国进口大蒜和肠衣;随后,双方签署了
《关于实施卫生和植物卫生措施协议》的备忘录.2003 年2 月,中方再次赴巴西进行磋商,双
方签署了会谈纪要,对中巴卫生与植物卫生措施合作问题进一步做出了规定.在肠衣检疫标准
方面,中方同意巴方提出的肠衣卫生证书格式和内容,巴方承诺在完成有关法律程序后尽快发
放进口许可证,并发布公告.但是2003 年,巴方通过巴西驻华使馆提出对中国肠衣进行问卷
调查和风险评估.
26
中国农产品出口市场指南巴 西
第四章 市场体系及发展趋势
一,交通运输
公路运输在巴西占据极为重要的地位,其货物运输量占全国运输总量的60%.巴西公路网
总里程达170万公里.柏油或水泥路面的等级公路里程为16.5万公里.其中私营化公路9500
公里,占等级公路的6%.截至2002年,巴西私营企业对私营公路投资68亿雷亚尔,使公路
交通得以改善.巴西的铁路运输很不发达,总长只有3万公里(2001年),35%以上的路段使
用已超过60年.货物运输量占全国运输总量的21%.巴西的铁路网基本实现了私有化.巴西
拥有丰富的水运潜力,已探明的包括4.8万公里的内河航线和7000公里的海岸航线.全国有44
个港口,主要港口有桑多斯,维多利亚,里约热内卢,帕拉那瓜和圣·路易斯等.然而低效率,
高成本以及港口机械化程度较低是造成巴西产品成本较高的主要因素.近年来,巴西的航空运
输发展很快,全国150多个城市开通航线,主要国际机场为圣保罗,里约热内卢,巴西利亚,
累西腓,玛瑙斯.(世界经济年鉴2004/2005)
二,食品零售市场发展概况
巴西消费类食品的进口主要是通过零售商和专门进口商进行.大的零售商为了获得较好
的利润,一般愿意直接进口.然而,当进口的吨位太小时,零售商也从地方进口商/分销商
处进货.有时零售商为了避免从中间商处进货,他们喜欢选择混合集装箱直接进口货物.
由于巴西2003年经济增长停滞,消费者购买力不强,巴西地方零售业经营业绩也不理想
(增长为负值).根据巴西地理统计局的统计,2003年巴西零售业总销售额为872亿雷亚尔,
名义增长率为9.3%,扣除物价因素,实际增长率为-4.7%.巴西近年零售业销售总额指数参
见图4-1:
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法 国中国农产品出口市场指南巴 西中国农产品出口市场指南
2003年,巴西零售业直接投资达15亿雷亚尔,保持增长态势.根据巴西超级市场联合会
(ABRAS)的数据,71%的投资为新建和重建的店铺.2003年总的店铺数量增加到71372家,
比2002年增长3.6%.
巴西零售业的市场集中度低于国际平均水平(在一些拉丁美洲国家,市场集中度超过
50%,很多欧洲国家达到90%).2003年,巴西最大的5家零售商的销售额占国内总零售额的
38%.图4-2显示了巴西零售业市场集中度的发展趋势:
规模超过250平方米的店铺明显在增加.2001年,只有16.3%的店铺规模达到这个水平,
2003年则达到了29.1%.如今,越来越多的消费者喜欢那些离家比较近的小商店.表4-1显
示了巴西商店的规模情况:
巴西进口产品也占到一定的份额.但总体而言,进口食品和饮料占巴西整个零售额的5%
以下.2003年,巴西主要零售企业的情况见表4-2:
表4-1: 巴西商店的规模
单位:个
营业面积 店铺数量 平均收款台数量 平均食品项目数量
2002 2003 2002 2003 2002 2003
0～250平方米1,032 1,081 2 3 3,381 4,135
251～1000平方米1,375 1,135 7 7 6,595 9,643
1001～2500平方米986 957 21 13 9,801 10,618
2501～5000平方米295 303 29 25 12,971 13,185
5000平方米以上198 221 44 45 21,410 23,220
资料来源: 巴西超级市场联合会(ABRAS/ACNIelsen),转引自美国农业部网站.
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中国农产品出口市场指南巴 西
三,营销体系建设
巴西食品工业比较发达,全球几个跨国公司的进入使巴西食品零售业的竞争更加激烈.另
外南方共同市场(Mercosul)成员国(阿根廷,巴拉圭和乌拉圭)的商品出口到巴西可以免
交关税,智利产品也享受很低的关税税率.因此,来自其他国家的产品在竞争中就处于不利
的地位.
进口商品的货架价格一般为商品进口FOB价格的2～4倍.巴西高端消费者愿意为进口产
品支付比较高的价格,奢侈品市场正变得繁荣起来.
由于巴西食品的消费大部分是通过零售实现的,因此同巴西零售商建立关系是产品在巴西
销售的保证.尽管进口产品的销售额所占比例仍然很小,随着1994年巴西雷亚尔计划的执行,
进口产品正成为巴西部分消费者的选择.
(一)当前市场上有较好销售前景的产品
根据ACNielsen提供的资料,从1994年到2003年,以下产品销售的增长趋势明显:果汁
(1263%);糕饼(582%) ;灭菌奶(552%) ;狗食 (410 %) ; 酒精/运动饮料(378 %) ;卡布奇诺
咖啡(372%) ;切割肉/冷却肉 (348%) ;风味牛奶 (340%) ;蛋糕 (334%),餐后甜点 (309%),
意大利面食(286%),谷物类早餐食品(272%) ,猫食(243 %).
另外,小吃,葡萄酒/啤酒,水果/蔬菜/坚果,奶制品,红肉,宠物食品,海产品具有好的发展前景.
表4-2:2003年巴西主要零售企业情况
零售企业名称 所有者销售额(R$ MIL)所占份额 店铺数量 购买机构类型
1- Cia. Brasileira De Distribuicao巴西/法国12,788 14.6 497 LFP,DI, LI
(Pao de Acucar, Extra, Se, Compre Bem)
2- Carrefour法国11,028 12.6 329 LFP,DI, LI
(Carrefour, Champion, Dia Brasil)
3- Sonae葡萄牙3,732 4.2 148 LFP,DI,LI
(Big, Mercadorama, Nacional, Maxxi)
4- Bompreco*荷兰3,442 3.9 118 LFP,DI,LI
(Bompreco, Balaio)
5- Sendas**巴西2,273 2.6 76 LFP,DI,LI
6- Wal-Mart美国1,940 2.2 25 LFP,DI, LI
(Wal-Mart, Todo Dia, Sam's Club)
7- Cia. Zaffari巴西1,182 1.4 26 LFP, DI, LI
8- Coop巴西940 1.1 21 LFP, DI, LI
9- G. Barbosa荷兰923 1.1 32 LFP, DI, LI
10- Irmaos Bretas巴西811 0.9 40 LFP, DI, LI
最大的5家店铺总和33,264 37.9 1,168
最大的10家店铺总和39,062 44.6 1,312
注: LFP=当地食品加工者, DI =直接进口, LI=当地进口商.
资料来源:巴西超级市场联合会(ABRAS/ACNIelsen),转引自美国农业部网站.
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法 国中国农产品出口市场指南巴 西中国农产品出口市场指南
(二)当前消费数量不大,但有较好发展潜力的产品
健康食品,特别是天然和有机食品,目前在巴西市场数量有限,一般来讲,此类产品价格
也比较高.根据生物动力学研究所(IBD)的调查,有机食品在巴西发展迅速.健康食品,有机
和天然食品比传统食品的价格要高出40%～300%.此类食品虽然当前消费数量不大,但有较
好发展潜力.
(三)由于存在贸易壁垒,当前销售数量不大的产品
巴西法律规定食品装船前必须经过MS和MAPA的允许,必须遵循各种进口程序.通常巴
西禁止家禽的进口,也限制生物技术产品的进口.
四,我国农产品出口巴西存在的优势和挑战
在南美国家中,巴西国内贫富差距是最大的,因此巴西消费类食品的进口对汇率的浮动非
常敏感.进入21世纪以来,雷亚尔持续疲软,进口产品价格昂贵,只有少数人能买得起.对
这些高端消费者来说,新的,流行的,种类多样的产品和品牌的进口受到欢迎.因此,对于喜
欢大批量进口的经营者来说是个挑战.中国农产品出口巴西,存在以下优势和挑战:
(一)优势
1.巴西很多超市对进口商品有很大的兴趣,质量高,价格适中,又有自身特色的食品将有
较好的发展前景.
2.巴西人均GDP水平相对较低,居民的可支配收入有限,因而更欢迎高质低价的产品,这
对中国农产品的出口是一个机遇.
3.中国和巴西同为发展中国家,而中国近年宏观经济发展良好,与巴西建立了良好的双边
关系.中国对巴西农产品贸易近年呈净进口态势,从贸易平衡的角度考虑,对中国农产品出口
巴西创造了较好的贸易条件.
4.巴西城市化水平比较高,75%的人口居住在城市,城市人口的平均年龄很低,年轻一代
对国外食品表现出很大的兴趣,有利于中国优质农产品开拓巴西市场.
(二)挑战
1.巴西的食品自给率比较高.从长远来看,中国出口食品还不能大量销售,如果可能的话,
在巴西建厂是一条可行之路.
2.巴西的高端消费者对产品价格并不非常敏感,但对产品的创新,包装,新趋势等却非常
关注,因此中国农产品出口巴西必须要在这方面下功夫.
3.巴西消费者及进口商对中国产品还不熟悉,与中国出口商联系较少,虽然存在较大的发
展空间,但市场开拓仍然面临很多现实的困难.
4.巴西的高额外债降低了其抵抗外部动荡的能力,经济对外依赖性很强.加之巴西国内经
济形势的不确定使我国农产品出口巴西面临较大的风险,难以作出长远的规划.
5. 中国农产品出口巴西面临较多的非关税壁垒和比较高的进口关税.目前,巴西,阿根廷,
乌拉圭和巴拉圭四国采用南方共同市场共同对外关税(CXT).智利,玻利维亚作为南共市的准
会员,享受特惠进口关税.对其他国家而言,尽管1990年以后巴西削减了许多的非关税壁垒,
并降低了大部分商品和食品的进口关税,但大部分大宗农产品的进口关税还比较高.
30
中国农产品出口市场指南巴 西
第五章 巴西农产品进口市场分析
一,巴西主要进口商品及结构统计
巴西农产品进口量不大,只占到巴西进口总额的7%,对大部分农产品来说,巴西国内自
给率很高,很少依赖进口,但小麦的进口量较高.大豆,麦芽,大米,棉花,全脂奶粉也有一
定量的进口,以上农产品的进口量占到了巴西农产品进口的45%.小麦的进口量是最高的,
2001～2003年平均占到进口农产品总额的26%,其次是大豆,麦芽,大米和棉花.进口份额
较大的农产品种类具体见图5-1.
表5-1 2001～2003年巴西主要农产品进口情况
从世界进口(万美元)从中国进口(美元)中国份额%
产 品2001 2002 2003 2003 2003
活动物(不包括鱼类)2290 3179 1046 0 0
肉及肉制品7172 8369 7505 704 -
奶及奶制品18753 25978 11664 0 0
奶15937 22606 9691
黄油和奶酪,凝乳2816 3372 1974
蛋类产品445 957 799 2508 0.031
鱼类及海产品27914 22923 21729 255 -
活,鲜,冷冻或冷藏鱼类13498 11834 12068 0
谷物及淀粉类产品151549 141786 182725 689054 0.038
小麦97732 96642 111450 0
大米14259 11882 31835 0
蔬菜,水果,及制品52962 41789 38727 19326767 4.99
蔬菜及制品31016 24700 23965 19216059 8.02
水果,干果及制品21106 16537 14533 107171 0.074
蔬菜汁,水果汁840 552 230 3537 0.15
糖类3841 2602 1998 320851 1.6
咖啡,可可,巧克力,茶7368 13641 15030 104459 0.069
调味品7916 1861 2020 271965 1.35
动物饲料9195 13067 12993 2597211 2
可食用产品杂项食品10702 9971 8997 794254 0.88
饮料15082 12970 12867 2925 -
烟草2619 2625 2590 0 0
资料来源: 根据WTO国际贸易统计数据计算(www.intracen.org/tradstat/welcome.htm).
中国的数据来自中国海关统计.
31
法 国中国农产品出口市场指南巴 西中国农产品出口市场指南
表5-2: 巴西国内消费的主要农产品中进口所占份额(%)
1990～1992年平均1995～1997年平均2002～2004年平均
小麦55.0 68.7 55.5
玉米2.7 2.1 1.2
大米1.6 6.2 7.8
豆类3.4 5.1 3.0
食糖0.7 0.3 0.0
奶0.0 0.5 0.0
牛肉和小牛肉3.9 4.4 1.2
猪肉0.9 0.4 0.0
家禽0.0 0.0 0.0
蛋类0.3 0.2 0.0
资料来源:FAO,IBGE 和 OECD.
表5-1显示了2001～2003年巴西主要进口农产品的金额.从数据来看,进口结构基
本稳定.2003年从中国进口金额比较大的农产品依次是:蔬菜,动物饲料,糖类,调味品,
杂项食品.
巴西国内大部分食品的生产基本可以自给,只有少部分依赖进口.巴西国内消费的主要农
产品中进口所占份额详见表5-2所示.只有小麦进口量占到了国内消费量的一半以上,其他
农产品的进口量占国内消费的份额都很小,大部分不超过5%.
2001～2003年巴西消费类农产品及可食用水产品的进口情况见表5-3.从表中可见,消费
类农产品进口金额较多的是加工水果和蔬菜,奶制品,红肉,新鲜水果,新鲜蔬菜,葡萄酒和啤
酒.三年来,消费类产品的进口金额在逐渐减少,2003年的进口量同比减少22%,只有8.39亿
美元,蔬菜,水果及制品;点心,小吃,奶酪等的进口量都有不同程度的减少.
32
中国农产品出口市场指南巴 西
表5-3:巴西消费类农产品及可食用水产品进口总额
单位:百万美元
2001年2002年2003年
消费类农产品进口总额1101 1077 839
点心,小吃(不包括坚果)604130
谷物类早餐食品,早餐饼411
红肉(新鲜,冷却,冷冻)688071
红肉(处理过的,保存的)422
禽肉111
奶制品(不包括奶酪)213 274 130
奶酪24 22 14
蛋及蛋类产品71312
新鲜水果128 97 69
新鲜蔬菜78 67 66
加工水果和蔬菜208 184 148
水果汁,蔬菜汁862
坚果31 22 21
葡萄酒,啤酒79 65 70
幼儿食品,切花8107
宠物食品(狗食,猫食)664
其他消费类产品174 187 193
水,海产品279 229 203
农产品总计3545 3562 3664
农,渔,林产品总计3887 3840 3926
资料来源:美国国家统计局(转引自美国农业部网站).
二,主要进口区域统计
巴西2/3以上进口农产品来自拉丁美洲和加勒比地区,南方共同市场(Mercosur)成员
国——阿根廷,巴拉圭和乌拉圭是巴西进口农产品的主要来源地,Mercosul成员国的商品的
价格更有竞争力.从2001～2003年平均的情况看,约88%的小麦来自阿根廷,所有的大豆
来自巴拉圭,99%的玉米来自阿根廷和巴拉圭,78%的大米来自乌拉圭和阿根廷.阿根廷占
到了巴西进口农产品的46%的份额.来自欧盟国家和美国的农产品也占有一定的份额,
2001～2003年欧盟和美国各自占到的份额分别为14%和8%.欧盟是麦芽和小麦粉的重要供
应市场,而美国向巴西出口较多的是大米和棉花.巴西农产品进口的市场集中度很高,超过
80%的农产品来自以上国家和地区(资料来源:MDIC-ALICE).图5-2显示的是2001～
2003年平均的农产品进口的区域结构.从图中可明显地看出,此期间64%的农产品进口来
自南方共同市场.
33
法 国中国农产品出口市场指南巴 西中国农产品出口市场指南
表5-5:巴西消费类食品的主要进口国
单位:百万美元
2000年份额(%) 2001年份额(%) 2002年份额(%) 2003年份额(%)
南方共同市场1,003.9 63.5 635.5 55.6 649.7 58.5 602.9 60.6
欧盟303.7 19.2 263.9 23.1 232.7 21.0 205.0 20.6
美国104.3 6.6 92.1 8 82.6 7.4 72.4 7.3
其他168.4 10.7 151.7 13.3 145.3 13.1 114.6 11.5
总计1,580.3 100.0 1,143.2 100.0 1,110.3 100.0 994.9 100.0
资料来源: 巴西对外贸易办公室(SECEX).
表5-4显示了1990～2003年巴西农产品分国家的进口情况(见下页).
表5-5显示了巴西消费类食品的主要进口市场.从表中可以看出,巴西消费类食品的主
要进口市场为南方共同市场,其进口份额占到60%左右,其次是欧盟和美国分别占到了大约
20%和7%的份额,欧美消费类食品的主要目标市场为巴西的高端消费者.当前,巴西上流社
会的饮食习惯深受欧美人的影响,来自欧盟和美国的产品自然更符合巴西人的口味.
34
中国农产品出口市场指南巴 西
表
5
-
4 1990
～
2003
年巴西农产品分国家的进口情况
1990
～
1994 1995
～
1999 2000
～
2003 2000 2001 2002 2003
百万美元 占比
(%)
百万美元 占比
(%)
百万美元 占比
(%)
百万美元 占比
(%)
百万美元 占比
(%)
百万美元 占比
(%)
百万美元 占比
(%)
1.
阿根廷
1006 34.5 2167 39.0 1583 45.6 1898 48.5 1601 49.6 1384 42.8 1450 41.4
2.
欧盟
421 14.4 763 13.7 482 13.9 530 13.5 481 14.9 461 14.3 454 13.0
3.
巴拉圭
233 8.0 388 7.0 348 10.0 313 8.0 272 8.4 355 11.0 451 12.9
4.
乌拉圭
242 8.3 476 8.6 270 7.8 305 7.8 233 7.2 247 7.6 296 8.4
5.
美国
327 11.2 581 10.4 262 7.6 241 6.2 179 5.5 285 8.8 343 9.8
6.
智利
94 3.2 167 3.0 87 2.5 99 2.5 90 2.8 83 2.6 76 2.2
7.
印度尼西亚
11 0.4 36 0.6 61 1.8 44 1.1 24 0.7 87 2.7 87 2.5
8.
加拿大
148 5.1 190 3.4 49 1.4 63 1.6 41 1.3 43 1.3 50 1.4
9.
中国
25 0.9 43 0.8 28 0.8 26 0.7 23 0.7 34 1.1 28 0.8
10.
新西兰
7
0.2 46 0.8 22 0.6 27 0.7 24 0.7 25 0.8 12 0.3
11.
墨西哥
8
0.3 43 0.8 20 0.6 35 0.9 20 0.6 14 0.4 12 0.3
12.
瑞士
11 0.4 26 0.5 20 0.6 15 0.4 44 1.4 10 0.3 10 0.3
13.
土耳其
24 0.8 25 0.4 18 0.5 18 0.5 22 0.7 16 0.5 16 0.5
14.
波兰
20 0.7 5 0.1 16 0.5 5 0.1 1 0.0 16 0.5 40 1.1
15.
马来群岛
11 0.4 13 0.2 11 0.3 8 0.2 10 0.3 13 0.4 14 0.4
16.
贝宁
8
0.3 60 1.1 11 0.3 29 0.7 12 0.4 1 0.0 0 0.0
17.
印度
14 0.5 32 0.6 10 0.3 14 0.4 11 0.3 8 0.2 7 0.2
18.
秘鲁
2
0.1 8 0.1 8 0.2 9 0.2 7 0.2 11 0.3 6 0.2
19.
马里
15 0.5 15 0.3 8 0.2 23 0.6 9 0.3 1 0.0 0 0.0
总计
2915 100.0 5563 100.0 3469 100.0 3915 100.0 3226 100.0 3230 100.0 3505 100.0
注:中国的数据包括中国内地,香港,澳门.
资料来源:
MDIC-ALICE(
巴西发展,工业和贸易部
)
35
法 国中国农产品出口市场指南巴 西中国农产品出口市场指南
第六章 中国对巴西市场出口情况
2004年我国农产品出口前五大市场分别是日本,香港,美国,韩国,德国,对上述五个市
场的出口占我国农产品出口总额的65.4%.
一,中国农产品近年出口巴西总额
图6-1显示了中国农产品近年对巴西的出口金额的变动情况.1996年出口金额为最高,
达到4268万美元,此后四年中,出口持续下降,直到2000年达到最低的1669万美元.2001
和2002年出口出现恢复性增长,2003年又略有下降,2004年的出口出现较大幅度的增长,达
到3679万美元,较2003年出口增加950万美元,增长35%.
二,出口产品种类及结构分析
表6-1显示了近3年中国对巴西出口的农产品种类及结构变化情况.从中可以看出:
1.中国对巴西出口的主要农产品品种有:食用蔬菜及蔬菜制品,动物饲料,非食用动物类
产品,制粉工业产品,糖及糖食,杂项食品等.
2.肉类产品的出口量不大,活动物的出口为零,只有1998年的肉类制品出口量较大,达到
106万美元,其他年份的出口时有时无,最高不超过三十几万美元.2004年的比重只有0.2%,
为7.7万美元;水海产品及制品的出口量很少,2004年只有0.1%的比重,为2.6万美元,很多
年份的出口接近为零;乳品,蛋品,蜂蜜等其他食用动物类产品的出口量也不大,2000年最
高,出口17万美元,2004年达到最低,只有0.9万美元;非食用动物类产品出口,从1995年
到1998年持续增长,1998年达到最高,为996万美元,占当年出口总额的28%,从1998年到
2002年,出口持续下降,一直降到了2002年最低的147万美元,近年出口金额也不太高,但
呈恢复性增长,2004年金额为279万美元,占出口总额的7.6%,比2003年增长42%.
36
中国农产品出口市场指南巴 西
3.活植物及花卉的出口金额很少,近年最高不超过5万美元.食用蔬菜的出口从1996年到
2000年持续下降,1996年出口金额2810万美元,为近年最高,占当年出口的66%,2000年下
降到682万美元,2001年,2002年出口增长较快,2002年出口达2049万美元,占67%,2003,
2004年的出口基本维持稳定,2004年的出口占出口总额的55%;食用水果及坚果的出口起伏
较大,但总金额比较少,2001年最高,只有41万美元,2004年为13.6万美元,占总出口金额
的0.4%;食用蔬菜及水果制品的出口各年比较稳定,2004年出口有较大增长,达352万美元,
表6-1: 中国出口巴西农产品结构
单位:万美元,%
类别名称2002年比重2003年比重2004年比重
畜肉及杂碎11.9 0.4 0 0 7.6 0.2
禽肉及杂碎3.8 0.1 0 0 0 0
水,海产品00002.6 0.1
乳品,蛋品,蜂蜜及其它食用动物产品15.1 0.5 1.9 0.1 0.9 0.02
其它动物产品147 4.8 195.8 7.2 278.6 7.6
活植物及花卉0.08 0 1.8 0.1 0.6 0.02
食用蔬菜2048.8 66.8 1830.3 67.1 2037.6 55.4
食用水果及坚果25.5 0.8 1.1 0.04 13.6 0.4
咖啡,茶,马黛茶及调味香料17.8 0.6 31.3 1.1 27.3 0.7
谷物21.1 0.7 33.8 1.2 19.5 0.5
制粉工业产品7.8 0.3 28.2 1 57.1 1.6
油料,工业用或药用植物,稻草,秸秆及饲料21.3 0.7 10.9 0.4 27.2 0.7
植物液,汁78.5 2.6 27.4 1 28.6 0.8
编结用植物材料0.9 0.03 0.3 0.01 0.9 0.02
动植物油脂及其分解产品9.7 0.3 1.4 0.05 24.1 0.7
肉类制品000.07 0 0.1 0
水产品制品0.2 0.01 0.03 0 0.05 0
糖及糖食11.4 0.4 32.1 1.2 48.2 1.3
可可及其制品10.4 0.3 6.4 0.2 6.14 0.2
谷物,粮食粉,淀粉制品,糕点3.64 0.1 6.9 0.3 4.9 0.1
蔬菜,水果,坚果等制品131.6 4.3 101.3 3.7 351.57 9.6
杂项食品52.6 1.7 79.4 2.9 192.9 5.2
饮料,酒及醋0.3 0.01 0.3 0.01 22.2 0.6
食品工业的残渣,废料,配制的动物饲料314.1 10.2 259.7 9.5 315.5 8.6
烟草及其制品000000
其它农产品131.5 4.3 78.9 2.9 211.2 5.7
合计3064.9 100.0 2729.2 100.0 3678.9 100.0
资料来源:中国海关统计.
37
法 国中国农产品出口市场指南巴 西中国农产品出口市场指南
同比增长247%,占出口总额的9.6%,常年出口在200万美元左右.
4.谷物及谷物类制品的出口基本上呈增长态势,2002年出口金额为33万美元,同比增长
109%,2003年出口69万美元,同比增长111%,2004年的出口金额达82万美元,同比增长
18%,占出口总额2.2%.
5.杂项食品出口近年持续增加,尤其是从2001年至2004年,增速非常明显,2002年出口
金额达53万美元,2003年出口79万美元,2004年出口193万美元,是2001年(32万美元)
出口的6倍;从1995年以来,动物饲料的出口也基本呈上升趋势,2002年为314万美元,2003
年出口有所下降,为260万美元,2004年的出口有上升,达到316万美元,是1995年(24万
美元)出口的约13倍,占到出口总额的8.6%.
三,出口巴西金额较大的农产品细类
根据中国海关统计数据,2003,2004年出口金额较大的农产品细类见表6-2.可以看
出,我国出口巴西的农产品中,大蒜的出口占到绝对优势,其他如动物饲料,猪鬃及蘑菇等
出口量较大.
四,影响我国农产品出口巴西的主要问题
1.巴西地处南美,地理位置相对我国来说比较遥远,这限制了很多农产品,特别是鲜活农
产品出口优势的发挥.这些农产品不能长久存放,到货存货安排十分讲究,要求周转快,管
理科学,达到应有的鲜活标准.而这类农产品,在运输途中要经过不同的气候带,加大了农
产品的保鲜难度.目前我国鲜活农产品储运手段还比较落后,这对我国农产品出口是一个很
大的压力.
2.卫生检验检疫越来越严格,限制了我国农产品出口巴西.随着近几年"口蹄疫","禽
流感"等动物疫情的发生,各国的防范警惕性进一步提高,巴西对农产品进口的检验检疫
更加苛刻,检测项目不断扩大,检验程序日趋复杂.我国过去许多可以出口的产品现在受
到阻碍.
表6-2 2003,2004年中国出口巴西金额较大的农产品细类
单位:万美元
产 品2003年出口金额2004年出口金额
干,鲜或冷藏的大蒜1590 1629
制成的饲料添加剂226 316
猪鬃142 266
蘑菇,香菇及块菌116 168
芦笋罐头83 115
填充用羽毛,羽绒46 2
豆油提炼后的固体残渣34 0
糖及糖食32 48
面筋28 56
资料来源:中国海关统计.
38
中国农产品出口市场指南巴 西
3.国际信用评级机构标准普尔日前对巴西的投资信用等级仍评定为BB-级(投机级),在
主要新兴市场国家中属于低水平,尚差三级才可达到投资级(BBB-).中国农产品出口巴西
面临一定的收汇风险,这对中国农产品出口巴西产生影响.世界银行在2005年9月12日发表
的2006年贸易前景的年度报告中指出,2005年巴西的贸易环境在世界上的排名由上年的第96
位退居到第119位.对巴西贸易环境主要指标的评估结论情况是:企业注册要经过17道审批
手续,注册耗时152天;巴西是南美税收较重的国家之一,共有各种捐税58种;企业破产,完
成破产清资程序约需10年的时间,仅稍好于印度和乍得;贸易便利这一分项排名为第107位,
出口装船平均耗时39天,需提供7种文件,经8道审批手续.
此外,接近20%的利率水平使巴西成为拉美地区利率最高的国家之一.高利率政策严重制
约经济的持续发展.
4.巴西是世界上实施贸易保护最多的国家之一.据巴西发展,工业和对外贸易部的统计,
1988年～2002年,巴西对进口产品共立案调查199起,其中农产品调查案占13%.巴西针对
中国产品的反倾销调查呈上升趋势.
五,扩大我国农产品对巴西出口的建议
1,增强与国家各出口相关机构的联系,密切关注巴西农产品市场贸易法律,法规及技术
标准方面的信息,特别是针对出口企业的产品形成一整套信息跟踪系统,了解和掌握最新动
态,从而为及时调整生产和出口,应付出口遇到的问题打下基础.
2,继续发挥优势农产品的作用,积极开拓劳动密集型和加工农产品市场,提高市场占有
率.中巴农产品贸易具有互补性,目前中国对巴西出口较多的是食用蔬菜等,企业应该在发挥
自身优势的基础上发挥潜力,继续提高这些农产品的市场占有率.同时大力发展农产品深加
工,进一步开拓市场.
3,建立和进一步健全企业营销体系,实施品牌战略.各出口企业应积极加强市场调研,制
定详细可行的市场营销战略,实施品牌战略,找准和确定目标市场,特别是重视两国的文化差
异,作好各方面的宣传工作.
4,加强和重视食品质量及安全问题,做到"从田间到餐桌"的全程控制.面对日益严峻
的检验检疫等技术壁垒问题,农产品出口企业应该采取相应的应对措施,如重视源头管理,建
立"公司+基地"等规范的生产模式,增强检验检疫力量.
5.建立稳定的商业关系
巴西传统的进口渠道为:代理商,分销商,经纪人,批发商,专业进口商行,贸易公司,
国外企业的子公司和分公司等.在巴西做生意,最好同以上的渠道建立商业关系.选择合适的
进口商需要认真考虑,巴西市场的一个特点是单一的进口商的业务一般不能延伸到整个国家,
因此没有必要授予其专有权.尽管巴西疆域辽阔,但大部分进口商分布于圣保罗(Sao Paulo)
和里约热内卢(Rio de Janeiro).
6.积极参加商业展会
巴西主要的展会有:全国超级市场会议和展览(ABRAS show),每年九月在Rio de Janeiro
举办;Sao Paulo超级市场会议和展览(APAS Show),每年5月在Sao Paulo举办;国际食品展
(FISPAL),每年6月在Sao Paulo举办.
39
法 国中国农产品出口市场指南巴 西中国农产品出口市场指南
第七章 主要会展信息
全球饲料和食品大会
Global Feed and Food Congress
2005年7月11-13, 巴西圣保罗
网址:http://www.globalfeed-food.com/eng/index.asp
国际葡萄酒和烈性酒展销会
Expovinis Brasil - International Wine and Spirits Fair
2006年5月2-4, 巴西圣保罗
网址:http://www.exponor.com.br/exponorbrasil/
2005年巴西国际超市展
2005年9月13日至16日 ,巴西 里约热内卢
展出内容:各类食品,饮料,茶叶,保健食品,土特产品,裘皮革皮制品,地毯及其他超市商品
主办单位:巴西超市协会
承办单位:中国食品土畜进出口商会
电话:010-65141770 传真:010-65269449
40
中国农产品出口市场指南巴 西
第八章 重要机构通讯录
一,中国政府重要机构
商务部
地址:中国北京东长安街2号
邮编:100731
电话:010-65121919
传真: 010-65198173
http://www.mofcom.gov.cn
农业部
地址:中国北京农展馆南里11号
邮编: 100026
电话:010-64193366
传真: 010-64192468
http://www.agri.gov.cn
国家林业局
北京市和平里东街18号
邮编:100714
电 话:(010) 84238014
http://www.forestry.gov.cn/
国家濒危物种进出口管理办公室
地址:北京市和平里东街18号
邮编:100714
电话:(010)84238896
传真:(010)84238897
http://www.cites.gov.cn/
海关总署
地址:中国北京建国门内大街6号
邮编:100730
电话:010-65194114
http://www.customs.gov.cn
41
法 国中国农产品出口市场指南巴 西中国农产品出口市场指南
国家质量监督检验检疫局
地址:北京海淀区马甸东路9号
邮编:100088
电话:010-82262114
http://www.aqsiq.gov.cn/
国家认证认可监督管理委员会
地址:北京市海淀区马甸东路9号
邮编:100088
http://www.cnca.gov.cn/
国家粮食局
地址:中国北京西城区木樨地北里甲11号国宏大厦C座
邮编:100038
电话:010-63906078
http://www.chinagrain.gov.cn
中国食品土畜进出口商会
地址:中国北京东城区西堂子胡同21号
邮编:100006
电话:010-65132567
传真:010-65227911
http://www.agriffchina.com
农业部农产品质量安全中心
通讯地址:北京市海淀区学院南路59号
邮编:100081
电话:010-62191443
传真:010-62191445
http://www.aqsc.gov.cn/
中绿华夏有机食品认证中心
地址:北京市海淀区学院南路59号
邮编:100081
电话:010-62131329, 010-62122266-4092,4093
传真:010-62131330
http://www.ofcc.org.cn/a_wwwroot/index.php
42
中国农产品出口市场指南巴 西
中国驻巴西大使馆经商参处
电话:(55-61)2481446/2485205/2480776
传真:(55-61)2482139
Email:br@mofcom.gov.cn
中国驻巴西圣保罗总领馆经商室
电话:(55-11)30622663
传真:(55-11)3064181
Email:conchi@sti.com.br
中国驻巴西里约热内卢总领馆经商室
电话:(55-21)25514878
传真:(55-21)25515736
Email:comeeco@uol.com.br
中国国际商会驻巴西代表处
电话:86-10-68013344-8656
传真:86-10-68035335
Email:sunlidong@ccpit.org
香港贸易发展局圣保罗办事处
电话:55-(11)3159-0765
传真:55-(11)3159-0778
Email:sao.paulo.office@tdc.org.hk
二,巴西重要政府机构
农业保护办公室 Office of Agricultural Protection (SDA)
农业,畜牧和食品供应部 (MAPA)
Esplanada dos Ministerios, Bloco D
Anexo B, 4 Andar, Sala 406
Brasilia, DF 70043-900
电话: (55-61)218-2314/15
传真:(55-61) 224-3996 or 218-2316
网址:http://www.agricultura.gov.br
43
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巴西环境协会 (IBAMA)
SAIN - Av. L 4 Norte
70800-200 Brasilia, DF
电话:(55-61) 226-8221
传真:322-1058
网址:http://www.ibama.gov.br
农村发展与合作办公室 (SARC)
农业,畜牧和食品供应部 (MAPA)
Esplanada dos Ministerios, Bloco D, 3 Andar
Sala 304
Brasilia, DF 70043-900
电话:(55-61) 321-3594
传真:(55-61) 321-4524
网址:http://www.agricultura.gov.br
科技部 (MCT)
Esplanada dos Ministerios, Bloco E
70067-900 Brasilia, DF
电话:(55-61) 321-8886
传真:(55-61) 225-7496
网址:http://www.mct.gov.br
卫生监管局 (ANVISA)
卫生部Ministry of Health
Esplanada dos Ministerios, Bloco G
70058-900 Brasilia, DF
电话:(55-61) 315-2343
传真;(55-61) 225-6056
网址:http://www.saude.gov.br
司法部
Esplanada dos Ministerios, Bloco T
70064-900 Brasilia, DF
电话:(55-11) 224-0954
传真:(55-61) 322-6817
网址:http://www.mj.gov.br
44
中国农产品出口市场指南巴 西
发展,工业和对外贸易部(MDIC)
Esplanada dos Ministerios, Bloco J
70056-900 Brasilia, DF
电话:(55-61) 329-7000
传真:(55-61) 329-7230
网址:http://www.mdic.gov.br
巴西海关Brazilian Customs (Receita Federal)
财政部Ministry of Finance
Esplanada dos Ministerios, Bloco P
70048-900 Brasilia, DF
电话:(55-61) 412-3000
传真:(55-61) 412-1721
网址:http://www.fazenda.gov.br
三,巴西主要商会,协会
Foodstaff (Consultant for food registration)
Alameda Guainumbis, 1089
04067-002 Sao Paulo, SP
电话:(55-11) 5561-3276
传真:(55-11) 535-3976
网址:http://www.foodstaff.com.br
美洲商会(圣保罗)American Chamber of Commerce Sao Paulo
Rua Alexandre Dumas, 1976
04717-004 Sao Paulo, SP
电话:(55-11) 246-9199
传真:(55-11) 246-9080
网址:http://www.amcham.com.br
FISPAL 食品展会网FoodNet (FISPAL Food Show)
Rua Min. Nelson Hungria, 239/12
05690-050 Sao Paulo, SP
电话:(55-11) 844-9111
传真:(55-11) 844-8893
网址:http://www.foodnet.com.br
45
法 国中国农产品出口市场指南巴 西中国农产品出口市场指南
巴西食品业协会 Brazilian Assoc. of Food Industries (ABIA)
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2003, 11 Andar
01451-001 Sao Paulo, SP
电话:(55-11) 814-6688
传真:(55-11) 814-6688
网址:http://www.abia.com.br
巴西食品饮料进出口商协会
Brazilian Association of Exporter and Importer of Food and Beverage (ABBA)
R. Machado Bittencourt, 190-cj. 609
04044-000 Sao Paulo, SP
电话:(55-11) 5087-9546
传真:(55-11)55 11 5087-9546
网址:www.aabba.org.br
巴西超级市场协会Brazilian Association of Supermarkets (ABRAS)
Av. Diogenes Ribeiro de Lima, 2872
05083-901 Sao Paulo, SP
电话:(55-11) 838-4500
传真:(55-11) 837-9933
网址:http://www.abrasnet.com.br
巴西全国工业联合会(英语)ConfederationNacionalofIndustria(CNI)
网址:www.cni.org.br/english/index.htm
圣保罗州工业联合会(葡文)FedarationofIndustriasoftheStateofSaoPaulo
网址:www.fiesp.org.br
巴西全国机械设备工业协会(英文)BrasilianMachineryManufacturarsAssociation
网址:www.abimaq.org.br/english/page3ing.htm
全国农业业联合会(葡文)ConfederacionNacionaldeAgricultura
网址:www.cna.org.br/
巴西食品工业协会AsociacionBrasileiradeIndustriasAlimenticias
网址:www.abia.org.br/
46
中国农产品出口市场指南巴 西
巴西外贸协会(葡文)AsociaciondeComercioExteriordeBrasil
网址:www.aeb.org.br
巴西出口商(BrazilianExporters)
网址:www.brazilexporters.com/
巴西贸易中心(BrazilianTradeCenter)有进出口商名录
网址:www.nogalink.com/
巴西贸易促进网(BrazilianTradePromotionNetwork)
网址:www.braziltradenet.gov.br/e/conteudo-e.htm
巴西信息网(TheBrazilInfoNetwork)
网址:www.brazilinfo.net/tradezone/index.html
巴西国际商会(InternationalChamberofCommerceofBrazil)
网址:www.camint.com.br/index-e.html
47
法 国中国农产品出口市场指南巴 西中国农产品出口市场指南
附录一 重要贸易术语
关税(Customs Duty)
是进出口商品经过一国关境时,由政府所设置的海关向进出口商所征缴的税收.因此,它
是一种国境关税,"国境"是指一国的经济国境,即关税的地域.如果不是经济的国境,则虽
有货物通过,也不课征关税,例如通过自由港的商品,即不课税.另外,关税是对通过国境的
"货物"的课税,如不属于"货物"则不是课税对象,例如旅客出入国境,从事运输客货的运
输工具,虽过境,但不课税.关税按照货物通过的方向可分为进口税和出口税.但现代已很少
课征出口关税,所以一般所谓关税指进口关税;按照课证标准,可分为从价税,从量税,复合
税以及选择税;按照课征目的,可分为财政关税,保护关税,反倾销税以及报复关税等.
保护关税(Protective Tariff)
一国为保护本国的工农业而对进口商品征收的关税.保护关税的税率有时高达百分之几
百,实际上等于禁止进口,从而达到保护的目的.目前,虽然可以采用进口许可证,进口配额
等办法直接限制进口,以及采用倾销,资本输出等办法,冲破关税的限制,使保护关税的作用
相对减低,但它仍是保护贸易政策的重要措施之一.
出口退税(Export Rebates)
国家运用财政手段鼓励出口生产,增强出口竞争能力的一种措施.例如,某些部件或制成
品的出口,如果它已缴纳了所用进口原料的进口税和国内税,以致加大了生产成本,可以退还
全额或部份税款.有些国家规定了产品在本国增值要达到一定比例以上才能享受出口退税.还
有些国家规定退税期限,逾期无效.对于未经国内加工生产的进口货物的再出口,则不予退税.
从量税(Specific Duty)
又称固定税(fixed duty),指依照进口货物的数量,重量,容积,面积,体积或长度等计
量单位为标准征收的关税.从量税的优点在于课税标准一定,而且征收手续比较简便,但是其
缺点在于同种类的货物不论等级高下,均课以同税率的关税,使得课税有失公平,而且其税额
也不能随物价的变动而调整.
从价税(Ad Volurem Duties)
Ad Volurem是拉丁文."从价"是各国征税时通用的一个原则,即征税时按商品价格的一
定百分比确定税额,随商品价格的上涨,税额增加,随商品价格的下跌,税额减少,是与"从
量原则"对应的.
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中国农产品出口市场指南巴 西
征收从价税,确定商品的完税价格是关键.目前许多国家,都以商品的实际价格即在某一
时间和地点,在正常的贸易条件下,在充分竞争的环境中,商品成交的价格作为完税价格.
各国采用的完税价格很不一致,从进口税的征收来看,一般有以下三种:1)到岸价格(C.
I.F)即成本加保险费加运费价格;2)离岸价格(F.O.B)即装运港船上交货价格,或出产地,
发运地市场价格;3)法定价格.
WTO缔约国之间征收进口关税,一般遵循国际惯例,采用到岸价(C.I.F)征收从价税.
反倾销(Anti-Dumping)
指对外国商品在本国市场上的倾销所采取的抵制措施.一般是对倾销的外国商品除征收一
般进口税外,再增收附加税,使其不能廉价出售,此种附加税称为"反倾销税".如美国政府
规定:外国商品到岸价低于出厂价格时被认为商品倾销,立即采取反倾销措施.虽然WTO对
反倾销问题做了明确规定,但实际上各国各行其是,仍把反倾销作为贸易战的主要手段之一.
反倾销税(Anti-dumping Duties)
对倾销商品所征收的进口附加税.当进口国因外国倾销某种产品,国内产业受到损害时,
征收相当于出口国国内市场价格与倾销价格之间差额的进口税,目的在于抵制倾销,保护国
内产业.通常由受损害产业有关当事人提出出口国进行倾销的事实,请求本国政府机构代征.
政府机构对该项产品价格状况及产业受损害的事实与程度进行调查,确认进口国低价倾销时,
即征收反倾销税.政府机构认为必要时,在调查期间,还可先对该项商品进口暂时收取相当
于税额的保证金.如果调查结果倾销属实,即作为反倾销税予以征收;倾销不成立时,即予
以退还.有的国家规定基准价格,凡进口价格在此价格以下者,即自动进行调查,不需要当
事人申请.
关税配额(Tariff Quota)
是一种进口国限制进口货物数量的措施.进口国对进口货物数量制定一数量限制,对于凡
在某一限额内进口的货物可以适用较低的税率或免税,即配额内税率,但关税配额对于超过限
额后所进口的货物则适用较高或一般的税率,即配额外税率.关税配额是在给受惠国内部或国
家集团成员国之间进行分配的最高限额.这种配额如由所有受惠国使用的,称为全球关税配
额;如仅限于个别受惠国单独使用的,称为单一受惠国关税配额.
海关税则(Customs Tariff)
又称关税税则,是一国对进出口商品征收关税中的规章和对进出口的应税与免税商品加以
系统分类的一览表.海关凭此征收关税,是关税政策的具体体现.一般包括两部分:海关征收
关税的规章条例及说明;关税税率表.
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法 国中国农产品出口市场指南巴 西中国农产品出口市场指南
关税税率表主要包括三个部分:税则号列(Tariff NO.),简称税号;货物分类目录
(Description of goods);税率(Rate of Duty).
税则中的商品分类,有的按商品加工程度划分,有的按商品性质划分,也有的按两者结合
划分.按商品性质分成大类,再按加工程度分成小类.现在世界上多数国家采用欧洲关税同盟
研究小组拟定的《布鲁塞尔税则目录》.这个税则目录就是以商品性质为主,结合加工程度进
行分类,把全部商品分为二十一大类,九十九章(小类)1097项税目.各国可在税目下加列
子目.
关税税则分为单式税则和复式税则两种,目前大多数国家实行复式税则.
所谓单式税则,指一个税目只有一个税率,适用于来自任何国家同类商品的进口,没有差
别待遇.在垄断前资本主义时期,各国都使用单式税则,进入垄断阶段以后,为了在国际竞争
中取得优势,在关税上搞差别和歧视待遇,都改用了复式税则.现在,只有少数发展中国家如
委内瑞拉,巴拿马,冈比亚等还在使用单式税则.
复式税则又称多栏税则.是指一个税目有两个以上税率,对来自不同国家的进口商品,使
用不同税率.
关税同盟(Customs Union)
两个或两个以上国家缔结协定,建立统一的关境,在统一关境内缔约国相互间减让或取消
关税,对从关境以外的国家或地区的商品进口实行共同的关税税率和外贸政策,这就是关税同
盟.关税同盟一般具有很强的排他性质,因此同盟成员国的商品在统一关境内可以避免非同盟
国商品的竞争,从而扩大销售市场.关税同盟的排他性保护措施主要有以下各项:1.减低
直至取消同盟内部的关税.为达到这一目的,同盟往往规定成员国在同盟内部必须在一定期限
内分阶段,逐步地从各自现行的对外关税税率,过渡到同盟所规定的统一关税税率,直至最后
取消成员国彼此间的关税.
2.制定统一的对外贸易政策和对外关税税率.在对外方面,同盟国成员必须在规定时间
内,分别调高或调低各自原有的对外关税税率,最终建立共同的对外关税税率;并且逐步统一
各自的对外贸易政策,如对外歧视政策,进口数量限制等.
3.对从同盟外进口的商品,根据商品的种类和提供国的不同,征收共同的差别关税,如
特惠税率,协定国税率,最惠国税率,普通优惠税率,普通税率.
4.制定统一的保护性措施,如进口限额,卫生防疫标准等等.
关税同盟大体可分为两类:一类是发达国家间建立的,如欧洲经济共同体的关税同盟,其
目的在于确保西欧国家的市场,抵制美国产品的竞争,促进内部贸易的发展,积极推进欧洲经
济一体化的进程.另一类是由发展中国家建立的关税同盟,其目的主要是为了维护本地区各国
的民族利益,促进区内的经济合作和共同发展.如中非关税同盟与经济联盟,安第斯条约组
织,加勒比共同体和共同市场,西非国家经济共同体,中非国家经济共同体等.
50
中国农产品出口市场指南巴 西
过境税(Transit Duties)
又称"通过税".它是一国对于通过其关境的外国货物所征收的关税.过境关税一般是由
那些拥有特殊或有利地势的国家对通过本国海域,港口,陆路的外国货物征收的税.征收过境
关税不仅可以增加本国的财政收入,而且还可以将税负转移给货物输出国或输入国,影响其在
国际市场上的竞争能力.过境关税的特点是税率比较低,这是因为,(1)过境税税率过高,过
境商品的价格必然较大幅度上升,其结果不仅严重损害了输出国和输入国的经济利益,而且过
境商品也会因征税过多而减少,从而降低过境关税收入.(2)国家征收的过境关税过多或税率
过高,势必将引致其他国家的报复,使该国出口贸易受到打击,因而从低征收过境税不仅与人
方便,而且也为自己创造了良好的贸易条件.正是基于这些考虑,关税与贸易总协定第5条明
文规定:"缔约国对通过其领土的过境运输┅不应受到不必要的耽搁和限制,并应对他免征关
税,过境税或有关国境的其他费用.但运输费用以及相当于因过境而支出的行政费用或提供服
务成本的费用,不在此限."这项规定在WTO建立后继续生效.目前大多数国家在外国商品
通过其领土时只征收少量的准许费,印花费,登记费和统计费.
海关(Customs)
一国在沿海,边境或内陆口岸设立的执行进出口监督管理的国家行政机构.它根据国家法
令,对进出国境的货物,邮递物品,旅客行李,货币,金银,证券和运输工具等实行监管检查,
征收关税,编制海关统计并查禁走私等任务.
最惠国税率(The Most-favoured -nation Rate of Duty)
某国的来自于其最惠国的进口产品享受的关税税率.根据最惠国待遇原则,最惠国税率一
般不得高于现在或将来来自于第三国同类产品所享受的关税税率.
所谓最惠国待遇,就是平等的对待各成员.各国不能在成员贸易伙伴之间造成歧视或不平等.
如果某一WTO成员给予另一WTO成员以一项优惠待遇,则必须也给予其他WTO成员同样的待
遇.假如中国,印度和美国都是WTO成员,中国和印度都向美国出口同样的蜂蜜的话,美国就
不能对印度蜂蜜征收较低的进口关税,而对中国征收较高的进口关税,因为这构成了贸易歧视.
最惠国待遇也有一些例外,比如WTO允许自由贸易区,关税同盟等区域性组织的成员之
间享有特殊的待遇,而不是让所有的WTO成员享受.又如,发展中国家的特殊待遇和差别待
遇不能视为最惠国待遇来大家分享.
普遍优惠制(GSP)
简称普惠制,是发展中国家在联合国贸易与发展会议上进行长期斗争,在1968年通过建
立普惠制决议之后取得的.决议规定,发达国家承诺对从发展中国家或地区输入的商品,特别
是制成品和半成品,给予普遍的,非歧视的,非互惠的关税优惠待遇.
51
法 国中国农产品出口市场指南巴 西中国农产品出口市场指南
现已有28个国家实行了普惠制,其中包括欧盟,日本,美国等国家.接受普惠制关税优
惠的发展中国家或地区多达170多个.
关税化(Tariffication)
指将非关税壁垒转化为约束关税的过程.在乌拉圭回合农业协定下,这样做的目的是提高
现存贸易壁垒透明度,并促使各国履行自己的减让承诺.关税化必然会带来一些农产品的高关
税问题.乌拉圭回合前,广泛使用非关税措施的农产品往往被认为是敏感性农产品,关税化
后,这些农产品被设置了较高的关税壁垒.
关税高峰(Tariff Peaks)
所谓"关税高峰",指执行乌拉圭回合削减关税承诺以来仍然相对较高的农产品进口关税.
目前发达国家大多数进口关税都较低.但对于少数敏感性产品(即希望保护国内生产者的产
品),仍然保留了相对较高的关税,这就是"关税高峰".一般而言,超过15%的关税被称为
关税高峰.
关税升级(Tariff Escalation)
所谓"关税升级",指关税水平随着农产品加工程度的深化而上升.为保护国内加工业或
制造业,可对该产业使用的进口材料设置较低的关税,降低生产成本,而对同类制成品设置
较高的关税,以保护该产业国内生产,这就是"关税升级".关税升级实际上是一种变相的贸
易保护主义政策.如原料,初级产品的关税较低,而其加工品的关税随着加工程度的提高而
逐步上升.如果进口国按这种升级方式确定关税,他们就会使原材料生产国难以出口其加工
制造的高附加值产品.关税升级在发达国家和发展中国家中都存在,正在逐步被减少.发达
国家的关税升级,对具有劳动密集型产品优势的国家来说,意味着农产品加工品的出口会变
得更加困难.
约束税率(Bound Tariff Rates)
经过关贸总协定/WTO谈判而确定的关税率,列在一个国家的关税减让表中,可作为总协
定的一部分而得到执行.关贸总协定第2条强制各国实行约束关税.如果一WTO成员把税率
提高到约束水平以上,受影响的出口国家有权对进口国的等价值出口产品采取报复性措施或接
受赔偿,其形式通常为要求该进口国降低对受影响国的其它出口商品降低关税.
52
中国农产品出口市场指南巴 西
附录二 国外农产品质量认证
1. 危害分析和关键控制点(HACCP)体系
HACCP是20世纪70年代美国提出的一个食品安全管理系统,目前已在世界广为推广和
使用,并取得了良好效果,被国际食品界公认为确保食品安全的最佳管理方法.
HACCP是以预防为基础的食品安全质量控制系统,它由以下7个基本原理组成:危害因素分
析(危害因素鉴定,危害因素的危险性评估); "关键控制点"的确定;建立关键限值;控制措
施和控制标准的制定;监测系统和监测程序的建立;校正措施的准备与采用;HACCP系统的
整体验证.HACCP体系的基本含义是:为了防止食物中毒或其它食源性疾病的发生,应对存
在于食品原料种植,养殖,食品生产加工,销售,以及食用等一系列过程中造成食品污染发生
和发展的各种危害因素进行系统和全面的分析;在此分析的基础上,确定在以上过程中能有效
地预防,减轻或消除各种危害的"关键控制点",进而在"关键控制点"对食品污染的发生和
发展进行控制;并同时监测控制效果,随时对控制方法进行补充和校正.
很多国家的政府要求或鼓励食品企业全面应用HACCP体系.目前我国虽未强制所有食品
企业采用HACCP体系,但是对食品出口企业,采用HACCP体系已经是进口国家的基本要求.
2.良好生产规范(GMP)
良好生产规范(GMP)是(good manufacturing practices)的缩写,是一种特别注重制造
过程中产品质量与卫生安全的自主性管理制度.美国最早于1963年在药品行业实施GMP,
1969年美国公布食品GMP基本法.
GMP核心内容即:凡是在不卫生的条件下生产,包装或储存的食品将被视为不卫生,不安
全的.简单地说,就是食品加工生产企业应在以下几个方面建立规范的生产要求,如生产加工
环境,加工设备与设施,加工人员,质量检验,包装与运输产品标识,缺陷产品的回收,质量
记录等方面的要求.其基本精神包括降低食品在生产加工过程中人为的过错,防止食品在生产
加工过程中被污染,建立完善的质量保证控制等.GMP通常是政府强制性的食品生产,贮存卫
生法规.
我国目前主要在药品生产企业全面强制推行GMP.在食品加工行业,我国现行同GMP有
关的卫生规范有卫生部颁布的15个食品加工企业卫生规范,如罐头厂卫生规范GB8950-88,白
酒厂卫生规范GB8951-88,啤酒厂卫生规范GB8952-88等等.原国家商检局制定和颁发了对出
口食品生产和贮藏企业实施强制性管理的办法.如1994年11月14日国家商检局发布了《出
口食品厂,库卫生要求》.内容包括卫生质量方针和卫生质量目标,组织机构及其职责,生产,
检验人员的管理,环境卫生的要求,车间及设施卫生的要求,原料,辅料卫生质量的控制和生产卫
生质量的控制,包装,储存,运输卫生的控制,检验的要求,质量记录的控制,质量体系的内部审核
等11方面要求.在《出口食品厂,库卫生要求》基础上,又陆续发布了9个专业的卫生规范,如
出口罐头加工企业注册卫生规范,出口水产品加工企业注册卫生规范,出口饮料加工企业注册卫
生规范等.以上就是目前我国等效GMP要求的相关法规.实际上,应该把GMP看成是食品加
工企业的最低要求而不是一个较高要求.
53
法 国中国农产品出口市场指南巴 西中国农产品出口市场指南
我国先后制定发布了《食品企业通用卫生规范》(GB 14881-1994),《出口食品生产企业卫生
要求》以及各种专项卫生规范.《食品企业通用卫生规范》(GB14881-1994)是我国卫生部负责制
定和实施监督的法规,该法规规定了食品企业的食品加工过程,原料采购,运输,贮存,工厂
设计与设施的基本卫生要求及管理准则,于1994年9月1日起实施.
我国的《食品企业通用卫生规范》参照采用了CAC《食品卫生总则》,它从7个方面对食品
生产者提出了基本卫生要求,即: 原材料采购,运输的卫生要求;工厂设计与设施的卫生要求;
工厂的卫生管理;生产过程的卫生要求;卫生和质量检验的管理;成品贮存,运输的卫生要
求;个人卫生与健康的要求.
我国还制定了许多有关食品的其他良好操作规范和卫生规范(详见《农业标准化》,第435页).
3.卫生标准操作程序(SSOP)
卫生标准操作程序(sanitation standard operating procedure,SSOP)是食品生产中实
现GMP全面目标的操作规程,它是为保障食品安全,质量而制定的贯穿食品生产全过程的
一系列措施,方法和技术要求,要求工厂在制造,包装及储运产品等过程的有关人员,建
筑,设施,设备等的设置上,在卫生,制造过程,产品质量等方面的管理都能符合良好的
生产规范,防止产品在不卫生条件下或者在引起污染及质量降低的环境下生产,确保产品
的安全卫生和质量稳定,确保最终产品的质量符合标准.要求生产制造企业必须具有良好
的生产设备,合理的生产流程,完善的质量管理和严格的检测手段.SSOP实际上是GMP
中的最关键的基本卫生条件,一般包括八个方面的卫生条款.美国FDA海产品HACCP法
规中提出的卫生监控范围的八项规定为:水和冰的安全性;食品表面清洁;防止交叉污染;
洗手,手的消毒和卫生措施;防止污染;有害化学物的适当处理,储存和使用;雇员的健
康状况;害虫的控制及去除.
4.ISO9000系列质量标准体系
ISO9000标准是关于运用当代质量管理科学理论和方法建立和健全组织质量体系,通过对
企业质量体系的不断改进和完善来达到产品质量提高的一种国际通用方法.它是由国际标准化
组织颁布的国际通行的质量管理体系.实施ISO9000系列标准对影响产品质量的各个因素和产
品质量形成过程的各个环节进行监控,可以减少和消除质量缺陷,预防质量问题的发生,生产
满足要求的产品.它规定了质量体系中各个环节,各个要素的标准化实施规程和合格评定实施
规程,实行产品质量认证或质量体系认证.此体系在一般性的工业产品安全方面得到较大的应
用,对农产品和食品类企业针对性还比较差.
5.ISO14000环境管理体系
ISO14000系列标准的核心内容是清洁生产,即从全过程控制出发,使企业注重节能降耗,
减少浪费,并采取措施将污染物消除在产品设计,生产的各个环节之中,推动企业向集约型增
长和可持续发展转变,它是一个自愿性标准,不带有任何强制,为不同层次和技术水平的企业
和组织提供了较大的可选空间.在提高企业的环境质量方面得到比较大的应用,是国际比较通
行的环境认证体系.食品企业的源头与环境可以用此体系进行控制.
54
中国农产品出口市场指南巴 西
参考文献
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http://www.fas.usda.gov 美国农业部国外农业服务(USDA Foreign Agriculture Service);
法 国中国农产品出口市场指南巴 西中国农产品出口市场指南
中国信保 — 农产品企业走出去的最佳伙伴
中国出口信用保险公司(简称"中国信保")
——政策性金融机构 服务农产品出口企业
中国信保是我国惟一经营出口信用保险业务的政策性机构,于2001年12月18日正式揭牌
运营.依托自身不断更新的海外买家信息系统,中国信保为农产品出口企业提供可靠的收汇保
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与中国信保合作,可使农产品出口企业在出运前掌握国外买家信用状况,把握与买家的合
理交易规模,把风险防范设在出口之前;如遇国外买家破产,拒收货物,拖欠货款,或买家所
在国限制进口,发生战争,动乱等意外事件,导致应收账款不能正常收回,中国信保按合同约
定赔偿企业的经济损失.
中国信保为农产品出口企业提供完备的产品序列,其中短期出口信用保险综合保险保障全
面,最适用于农产品出口企业.投保出口信用保险不仅提高企业应收账款的安全性,而且便于
企业从银行获得融资,加快资金周转.中国信保还可以根据企业需求提供出口贸易信用管理培
训服务,提高出口企业识别风险,应对风险的能力.
政策利好
——政府大力支持为企业带来发展良机
商务部,财政部等国家有关部门2004年7月,10月连续推出扩大农产品出口的政策措施,
鼓励企业积极利用出口信用保险扩大农产品出口.其中,对企业出口农产品投保短期出口信用
保险给予保费扶持的特别优惠:西部地区投保企业享受50%的出口信用保险保费扶持,其他
地区投保企业享受40%的保费扶持.这是我国政府重视三农问题,重视扩大农产品出口的具
体举措,给广大农产品出口企业带来了借政策利好迅速发展的良机,请农产品出口企业善用政
策,快速跟进.
中国信保一直十分重视对农产品出口的支持.2005年1至9月,中国信保为近500家农产
品出口企业超过10亿美元的出口提供了保险保障,并为农产品出口企业提供2.3亿美元的贸易
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西安营业管理部
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法 国中国农产品出口市场指南巴 西中国农产品出口市场指南
第一章 巴西国情
一,基本国情
(一)自然状况
巴西位于南美洲东南部,国土面积854.7万平方公里.北邻法属圭亚那,苏里南,圭亚那,
委内瑞拉和哥伦比亚,西界秘鲁,玻利维亚,南接巴拉圭,阿根廷和乌拉圭,东濒大西洋.海
岸线长7400多公里.领海宽度为12海里,领海外专属经济区188海里.国土的80%位于热带地
区,最南端属亚热带气候.北部亚马逊平原属赤道气候,年平均气温27～29℃.中部高原属热
带草原气候,分旱,雨季.南部地区年平均气温16～19℃.世界第二长河流亚马逊河流经巴西.
(二)人口状况
巴西人口数量居世界第五位,根据巴西地理统计局(Instituto Brasileiro de Geografia e Estat
ística,IBGE)的数据,2003年巴西的人口总数为1.76亿.人口增长率正在下降,在1999～
2003年间,巴西的人口增长率下降到了1.3%.预计到2020年,巴西人口总数将达到2亿,人
口增长率将下降至0.7%.平均每个妇女育有1.8个孩子.表1-1显示了近年巴西人口数量的变
化情况:
20世纪90年代以来,巴西0～14岁年龄段的人口百分比逐步减少,而15～64岁年龄段的
人口和65岁以上人口所占比例增加了.劳动力人口中,60岁以上的人数比例也增加了.表1-
2显示了巴西各年龄段人口的分布情况:
根据2000年的人口普查数据,在巴西的16987万人口中,9130万人是欧洲人的后裔,1050
万人是黑人,6530万人为混血种人,另外大约有75万亚洲人和75万印第安人.2000年81.2%
的人口为城市人口(1991年的数字为75.6%),城市化比例提高.官方语言为葡萄牙语.71%
的居民信奉天主教.
表1-1 巴西1999～2003年人口数量
单位:万人
年份1990 1999 2000 2001 2002 2003
人口14796 16791 16987 17239 17463 17687
资料来源: 巴西地理统计局(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística),2004年.
1990年的数据摘自中国国际统计年鉴2004年.
表1-2 巴西各年龄段人口分布
单位:%
年份0～14岁15～64岁65岁以上
1991 34.7 60.5 4.8
2000 29.6 64.5 5.9
资料来源:巴西地理统计局(Brazilin Institute of Geography and Statistics, IBGE),2004年.
2
中国农产品出口市场指南巴 西
(三)行政区划
巴西国名全称为巴西联邦共和国(The Federative Republic of Brazil,República Federativa
do Brasil).全国共分26个州和1个联邦区(巴西利亚联邦区).州下设市,全国共有5507个
市,15万人口以上的市有79个,100万以上的有12个(1999年).各州名称如下:阿克里,阿
拉戈阿斯,亚马逊,阿马帕,巴伊亚,塞阿腊,圣埃斯皮里托,戈亚斯,马腊尼昂,马托格罗
索,南马托格罗索,米纳斯吉拉斯,巴拉,帕拉伊巴,巴拉那,伯南布哥,皮奥伊,北里约格
朗德,南里约格朗德,里约热内卢,朗多尼亚,罗赖马,圣卡塔林纳,圣保罗,塞尔希培,托
坎廷斯.首都巴西利亚(Brasília),人口204.32万(2000年).
(四)政治体制
巴西实行代议制民主政体,1988年10月5日颁布巴西历史上第八部宪法,规定总统由直
接选举产生,任期五年,取消总统直接颁布法令的权力.在公民权力方面,宪法保障人身自
由,废除刑罚,取消新闻检查,规定罢工合法,16岁以上公民有选举权等.1989年10月,各
州议会根据新宪法的规定,修改并通过了州级宪法.1994年和1997年议会通过宪法修正案,
分别规定将总统任期缩短为四年,总统和各州,市长均可连选连任.
联邦议会是国家最高权力机构.联邦议会由参,众两院组成.两院议长,副议长每两年改
选一次,可连选连任.联邦最高法院,联邦法院,高等司法院,高等劳工法院,高等选举法院,
高等军事法院和各州法院行使司法权.在联邦选举法院正式注册的政党有30个,主要有劳工
党,巴西工党,民主工党,社会主义人民党,巴西共产党等.
(五)风俗习惯
巴西是世界上节假日最多的国家之一,每年法定节假日有11天,宗教的,非宗教的节日
数不胜数.每年的 9月7日是巴西独立纪念日,即巴西国庆.
巴西的风俗习惯与欧洲差不多.巴西人有时较拘礼,有时又十分随和.初见面时,人们以
握手为礼,然而亲戚朋友彼此问候,也习惯拥抱,亲颊.不仅如此,就是对完全不相识的陌生
人也可以拥抱,亲颊.巴西人毫不在乎在大众面前表露情感,他们慷慨好客,到他们家里做
客,酒杯里永远有酒,盘子与咖啡杯里永远不空.
巴西人赠送礼物时,接受礼品的人要当面打开包装,不管喜欢不喜欢,都要向送礼者表示
谢意.与人交谈时要专注地倾听,不随便插嘴打断别人的话.一般不向别人打听财产,工资等
情况.对于25岁以上的女性,一般不问她们的年龄和婚姻状况.巴西人招待朋友一般是到餐
馆请客,只有知己或亲密朋友才邀到家中用餐.客人应邀出席家宴时,都要带些礼物送给主
人,如鲜花,玩具,书籍等.
二,巴西宏观经济状况
巴西经济实力居拉美首位,是世界第九大经济体.服务业,工业,农牧业为国民经济的支
柱产业.1967~1974年,巴西经济年均增长率高达10.1%,被誉为"巴西奇迹".上世纪80年
代经济一直处于停滞甚至严重衰退和高通货膨胀状态中,从90年代开始,巴西向外向型经济
模式转轨.1994年政府实施了雷亚尔货币稳定计划,有效遏制了高通胀,通胀率降为一位数.
3
法 国中国农产品出口市场指南巴 西中国农产品出口市场指南
卡多佐总统执政期间,执行以控制通胀为目标的稳健经济政策,深化改革,加速宏观经济结构
调整,积极推进私有化进程.1997年后,由于受亚洲和俄罗斯金融危机的冲击,巴西经济发
展受到一定程度的影响.1998年底,1999年初巴西金融市场剧烈动荡,政府被迫放弃1994年
以来实行的固定汇率制,货币大幅贬值,经济遭受重创.在国际社会的支持下,巴西政府在较
短时间内稳定了金融形势,国内生产总值(GDP)当年实现了低增长.2000年以来,巴西政
府严格执行同国际货币基金组织达成的协议,继续进行经济,金融和产业结构调整,加大对宏
观经济的管理和调控力度,经济有所回升.但由于爆发全国性电力危机,加上受全球经济衰退
和阿根廷经济危机影响,巴西经济增长乏力,金融形势不容乐观.
巴西属于中上收入国家,但贫富分化明显,9.9%的人口每天生活费不到1美元,23.7%的
人口每天生活费不足2美元.1990年到2002年期间巴西平均实际GDP增长率为2.5%,远低于
亚洲国家的经济增长率.然而,巴西近年宏观经济的稳定为经济实现稳步发展创造了较好条件.
巴西近年GDP的增长起伏较大,详情见图1-1所示:
经历了连续两年的调整后,巴西经济于2004年取得了快速发展.根据巴西地理统计局
(IBGE)的统计,2004年巴西经济增长率达到5.2%,远高于2003年0.5%的增长率,创1994
年(增长5.9%)以来巴西GDP最高增幅.2004年GDP总值达到17692亿雷亚尔(约合6048.
8亿美元).2004年的消费者价格指数(CPI)为7.6%,比2003年的9.3%下降1.7个百分点.
就业形势也有改善,2004年巴西新增正式就业人数152.3万人,是2003年64.5万人的两倍
多,全年平均失业率降至11.5%,低于2003年的12.3%的水平(本处数据引自中国商务部网
站公布数据).
汇率的变动
年份2000 2001 2002 2003 2004 2005
Real:US$ (平均)1.83 2.35 2.92 3.08 2.93 2.68
4
中国农产品出口市场指南巴 西
三,中巴经贸关系
近几年来,巴西一直是我国在拉美最大的贸易伙伴,而我国是巴西在亚洲的第二大贸易伙
伴.据中国海关统计,1974年两国建交时,双边贸易额仅为1742万美元.至20世纪70年代
的最后一年——1979年,就增加到了2.16亿美元,是1974年的12倍.到20世纪80年代,中
巴年均贸易额达7.55亿美元,20世纪90年代的年均贸易额又增至14.94亿美元.2001年双边
贸易额达到36.98亿美元,是建交年份的211倍,其中中国从巴西进口额为23.47亿美元,对
巴西出口13.51亿美元,中方逆差9.96亿美元.而2002年双边贸易额在2001年的基础上又增
长了20%,总额达44.69亿美元,在中巴贸易关系史上首次突破了40亿美元.其中中国从巴西
进口额为30.03亿美元,对巴西出口14.66亿美元,同比分别增长27.9%和8.5%,中方逆差15.
37亿美元 .目前中,巴两国政府都将对方作为实现市场多元化的重要市场之一.
2004年巴对外贸易保持强劲增长势头,成为经济增长的主要驱动力.全年外贸进出口总额
1593亿美元,同比增长31%.其中出口965亿美元,增长32%,占巴西GDP的比重为27%;
进口628亿美元,增长30%;外贸顺差337亿美元,增加36%.巴主要出口商品包括汽车,飞
机,钢铁,铁矿砂,纸张及纸浆制品,皮鞋,肉类,木材,纺织品等,进口商品主要有机械制
品,石油,精密仪器,纺织品,药品,化肥等.2004年巴西对世界各主要国家和地区的出口
普遍增长.据巴方统计,巴西对亚太,北美和欧盟的出口占据了巴西总出口的近80%.2004年
巴西五大出口对象国依次是:美国200.3亿美元,占其总出口的20.8%;阿根廷73.7亿美元,
占7.6%;荷兰59.2亿美元,占6.1%;中国54.4亿美元,占5.6%;德国40.4亿美元,占4.2%.
在进口方面,从亚太,北美和欧盟三大区域的进口占据了巴西进口总额的93%.2004年巴西
的五大进口来源国分别是:美国113.4亿美元,占其总进口的18.1%;阿根廷55.7亿美元,占
8.9%;德国50.7亿美元,占8.1%;中国37.1亿美元,占5.9%;尼日利亚35亿美元,占5.6%.
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法 国中国农产品出口市场指南巴 西中国农产品出口市场指南
近几年中巴双边贸易发展迅猛,贸易额连年攀升(见图1-2).据巴方统计,2004年中巴双
边贸易额为91.5亿美元,较上年增长37%.中国是巴西的第三大贸易伙伴,仅次于美国(318
亿美元)和阿根廷(130亿美元);而巴西则是中国在南美洲地区最大的贸易伙伴.2004年巴西
向中国出口54.4亿美元,较上年增长了20%,对中国的出口占其出口总额的5.6%;从中国的进
口为37.1亿美元,较上年增长72.7%,从中国的进口占巴西全部进口额的5.9% .
从商品结构看,中巴双方商品贸易结构的互补性强,为双边贸易的发展提供了长远发展空
间.出口方面,由于资源丰富,巴西向中国出口的商品多为资源性产品和初级产品,大豆,铁
矿砂,豆油,木材,木浆,石油,皮革,烟草等位居巴西向中国出口商品的前列(其中仅大豆
一项就占对华出口额的30%).进口方面,巴西从中国进口的商品主要是机电产品(电器及电
子设备,机械设备,金属制品等),高新技术产品(计算机与通讯技术,生命科学技术等),焦
碳,纺织纱线织物及制品,电视收音机及无线电通讯设备的零部件等,其中焦炭,纺织纱线织
物制品及音频视频设备零部件等产品的进口约占巴西此类商品进口总额的60%以上.随着中
国经济的持续快速发展,对石油的需求越来越大,2004年中国从巴西进口石油2.1亿美元,比
上年猛增843.7%.
2004年是中巴经贸关系史上重要的一年.在中巴建交30周年之际,中巴双方元首实现了
互访,建立了战略伙伴关系.2004年5月巴西总统卢拉访华时,随团访华的巴西企业家有400
多名,是巴西总统出访历史上人数最多的一次,并签订了多项合作协议.巴西最大的国有企业
——巴西石油公司在北京设立了办事处,巴西航空公司也开辟了直飞中国的航线,大大方便了
双方的经贸联系.2004年11月中国国家主席胡锦涛对巴西进行了访问,巴西正式承认了中国
的市场经济地位,这将有利于加强和扩大两国间的贸易和投资,也为两国经贸关系的健康快速
发展注入了新的动力.
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中国农产品出口市场指南巴 西
第二章 巴西农产品市场概述
一,农业用地及农业生产概况
巴西农业资源丰富,农业用地面积在世界上位居第四,仅次于中国,澳大利亚和美国.其
中四分之三的农业用地为永久性草场.巴西的农业用地有两种不同的类型:一类是南部地区,
占农业用地的1/2到2/3,为亚热带气候,降雨量充沛,土壤肥沃,农业技术,基础设施和投入
都处于较高水平,农民的生产技术也较高,巴西大部分的谷物,油料作物和出口的农作物都产
自这个地区;第二类地区包括东北部干旱地带和亚马逊盆地,降雨量不均匀,土壤欠肥沃,农
业技术及基础设施欠发达,农民生产的农作物一般仅供自己消费.但这个地区出产林木和热带
农产品以供出口.
巴西的农业资源得天独厚,土地资源,生物资源,水资源等都十分丰富.巴西耕地面积仍
在不断扩大.巴西中西部著名的"稀树草原"占全国土地面积的21%,其中可利用开发的土地
约12亿公顷.巴西农业增产的潜力极大,甚至有专家认为,巴西将是"21世纪的世界粮仓".
2002年巴西土地总面积85150万公顷,农业用地面积26306万公顷,其中耕地5900万公
顷,永久草场19700公顷.(世界经济年鉴2004/2005)
巴西农业在国内生产总值中占的份额低于10%,但农业劳动人口的数量却占到了劳动力总
量约20%,巴西农业生产率的低下反映了其典型的二元经济结构的特点.2000年农牧业产值
占国内生产总值的8.8%.2001年农业增长率为5.11%.咖啡,甘蔗,柑桔产量居世界第一,其
中橙汁约占世界市场的85%,大豆产量为世界第二,玉米居世界第三.除小麦尚需进口外,粮
食基本自给.畜牧业较发达,1980年起实现人均一头牛(资料来源:巴西地理统计局,巴西
年鉴).
1990年巴西农业人口比重为23%,2001年农业人口比重下降到15.4%(引自国际统计年鉴
2004年),呈逐年下降趋势.
20世纪90年代新自由主义改革后,巴西政府加大了对农业的投资和研究力度,特别是对
那些面向出口的南部和东南部地区的大农场的投资.巴西农业部门又重新焕发生机,巩固了世
界咖啡,大豆出口国的领先地位,同时新技术的应用也提高了小麦,玉米和大豆的产量.1992～
2002年10年间,农牧业总产值累计增长47.31%,年均增长4.31%.据巴西农业部的统计数字
显示,2003年农业总产值为5082.7亿雷亚尔(约合1752.7亿美元),同比增长6.54%.农业是
巴西三大产业中最有活力的产业,农业及相关产业在巴西国际贸易中占重要地位,约40%的
贸易额为农产品贸易.2003年农产品出口总值为306.39亿美元,占出口总量的44%,进口总
值47.91亿美元,实现贸易顺差258.48亿美元.
二,农业生产结构
1.主要农作物以玉米,稻谷,木薯,大豆,甘蔗,小麦,马铃薯等为主.
由于灌溉面积微不足道,巴西农作物产量受气候影响很大.巴西是世界上最大的柑桔类水
果,桔子汁,甘蔗和咖啡供应国,是世界第二大大豆供应国,世界第三大烟草供应国,也是玉
米,稻谷的主要生产国.2003年巴西主要农作物收获面积及主要农作物的产量见表2-1.
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图2-1显示了1994～2000年巴西农作物的产量的变化情况:大豆的产量呈逐年上升趋
势,1996年的产量只有2340万吨,2000年的产量为3720万吨,2003年的产量就达到了5153
万吨.其他农作物的产量基本保持稳定.
2.畜牧业
巴西的牧场面积相当于耕地面积的3倍,广阔无垠的牧场是发展畜牧业的良好条件.在肉
类出口方面,巴西的禽肉和猪肉产量都居拉美国家的首位.养牛业以放牧为主,集约化的奶牛
场集中在大城市附近,奶产品仍需大量进口,巴西是南美洲奶制品最大的进口国.
表2-1:2003年巴西主要农作物收获面积和主要农产品产量
品种 收获面积(万公顷)农产品产量(万吨)
谷物总计1973.2 6638.8
其中:稻谷315.0 1019.9
小麦248.8 590.0
玉米1293.5 4780.9
大豆1846.9 5153.2
根茎类作物188.8 2603.1
花生8.5 17.7
油菜籽3.3 5.6
芝麻2.6 1.6
纤维植物93.4 101.4
甘蔗534.3 38623.2
水果(不包括瓜类)239.3 3406.4
资料来源:国际统计年鉴2004年.
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巴西是世界第三大禽肉生产国,也是牛肉的主要生产国.2003年巴西牲畜饲养量为:牛
18951.3万头,马590.1万头,山羊908.7万只,绵羊1418.2万只,猪3260.5万只.畜产品2003
年的产量分别为:肉类总产1868.4万吨,其中:牛肉752.6万吨,羊肉10.9万吨,猪肉305.9
万吨,禽肉796.7万吨,蛋类161万吨,奶类2345.3万吨,蜂蜜2.4万吨.图2-2显示了巴西
畜牧业的主要产品产量的变化.
3.渔业
巴西有很好的发展渔业的条件,但是现在渔业的生产水平还较低.近海的捕捞量近年减
少,而淡水鱼的产量一直比较稳定.2001年巴西渔类捕获总量为98万吨,其中海洋类50.6万
吨,淡水类47.4万吨.
4. 农业以出口产品为主,但粮食基本自给
政府鼓励生产大豆等出口作物,以赚取更多的外汇,同时也可减少对咖啡,可可等传统出
口作物的过分依赖.粮食基本可以自给,但小麦的进口量比较大.
5.大庄园主农业和小农并存,地区发展极不平衡
巴西的土地占有状况极不均衡.全国的良田大部分掌握在大庄园主手里,其规模大得惊
人,最大的可以达到几万,甚至几十万公顷.他们经营现代化的商业性农场,以生产大豆,甘
蔗,咖啡,可可等出口农产品为主.另一方面,占农场总数85%的是自给性小农,以生产木
薯,黑豆等为主,劳动生产率和经济收入都很低.此外,巴西还有很多无地的农民,他们生活
在社会的底层,多半仍处于赤贫状态.
三,农产品贸易情况
(一)农产品贸易的总体情况
巴西是农产品出口大国,农产品的出口是其外汇收入的一个重要来源.巴西农业部公布的
统计数据显示,2004年农产品的出口值为390.16亿美元,出口增幅27.3%,占当年巴西总出口
值964.75亿美元的40.4%,是自2002年以来连续三年呈现的农产品出口大幅增长.近三年的
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情况是:2002年农产品出口值248亿美元,顺差204亿美元;2003年农产品出口值307亿美
元,顺差258亿美元;2004年实现农产品顺差341.3亿美元,超过了当年全国贸易的总顺差额
(336.9亿美元).
根据中国商务部网站的数据,巴西近年进出口货物品种结构见表2-2所示:
(二)农产品贸易分产品情况
2004年巴西出口农产品中:大豆出口53.95亿美元,比上年增加了25.8%;豆粕出口32.70
亿美元,比上年增加了25.7%;鲜,冻肉鸡出口 24.94亿美元,比上年增加了45.8%;鲜,冻
牛肉出口19.63亿美元,比上年增加了70%.咖啡豆出口17.48亿美元,比上年增加了34.3%;
烟叶出口13.80亿美元,比上年增加了31.2%;猪肉出口7.44亿美元,比上年增加了41.2%;
玉米出口5.98亿美元,比上年增加了59.3%;原糖出口15.11亿美元,比上年增加了12%;豆
油出口11.55亿美元,比上年增加了10.9%;加工糖出口11.28亿美元,比上年增加了42.8%;
橙汁出口7.64亿美元,比上年减少16.1%(资料来源:中国商务部网站公布数据整理).
1.谷物的国内生产及进出口情况
表2-2:2001,2002年巴西进出口货物品种结构
农业原材料 食品 燃料 矿物和金属 制成品
出口货物构成(2001年)(%) 4.1 27.6 3.6 8.3 54.3
进口货物构成(2002年)(%) 1.5 6.8 15.3 2.9 73.5
资料来源:中国商务部网站.
表2-3:巴西谷物国内生产及进出口
单位:万吨
1962 1972 1982 1992 2002
国内生产1407 2045 3060 4073 4740
进口234 204 458 633 861
出口41865442
资料来源:粮农组织食物平衡表.
表2-4:巴西近年主要谷物国内生产及进出口结构
单位:万吨
2000 2001 2002
国内生产 进口 出口 国内生产 进口 出口 国内生产 进口 出口
小麦166 785 4 337 730 5 311 676 5.0
大米740 61 3 679 55 3 698 53 3.0
大麦26 93 0 30 110 9 25 94 0.2
玉米3188 177 4 4196 63 59 3593 35 33.0
资料来源:粮农组织食物平衡表.
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谷物的国内生产基本上能满足国内需求,但每年都有一定的进口量和少量出口,总体而
言,进口要远大于出口.其中,小麦和大麦主要依靠进口,也是巴西进口的主要粮食品种.2002
年小麦进口量占到了国内需求数量的69%,大麦的进口占到国内需求量的79%.巴西主要谷物
近年的进出口结构如表2-3和表2-4所示:
2.动物类产品进出口结构
巴西出口较大的动物类产品是牛肉和禽肉,猪肉也有一定的出口.进口量比较大的是牛奶
和水产品.具体情况详见表2-5.
3.其他植物类产品进出口结构
糖类,大豆,桔子,咖啡的出口量很大.2002年国内生产的糖类59%出口,国内生产的
大豆38%出口,国内生产的桔子54%出口,国内生产的咖啡66%出口.详情参见表2-6.
四,居民消费
巴西生产的农产品大部分为国内消费.根据粮农组织提供的数据,巴西人每天消耗的热量
为3000卡路里,比发展中国家的平均水平要高.图2-3显示了巴西对部分食品的消费情况:
表2-5:巴西动物类产品进出口结构
单位:万吨
1982 1992 2002
国内产量 进口 出口 国内产量 进口 出口 国内产量 进口 出口
牛肉305 2 38.0 472 10.0 43.0 731 7.0 94.0
猪肉87 0 0.3 230 0.0 4.0 280 0.0 58.0
禽肉163 0 30.0 296 0.0 38.0 724 0.1 172.0
牛奶1193 11 0.1 1642 33.0 3.0 2245 121.0 15.0
鸡蛋84 0 0.5 134 0.1 0.4 161 0.0 0.8
水产品83 12 7.0 77 16.0 7.0 98 34.0 10.0
资料来源:粮农组织食物平衡表.
表2-6:其他植物类产品的进出口结构
单位:万吨
1982 1992 2002
国内产量 进口 出口 国内产量 进口 出口 国内产量 进口 出口
糖类(原糖)931 0 282 999 10 255 2381 0.7 1395
大豆1284 125 50 1922 47 373 4213 105.0 1597
豆油229 2 85 283 12 72 494 13.0 194
蔬菜445 2 2 549 21 10 801 29.0 19
水果2105 22 682 3307 19 1261 3573 33.0 1153
桔子1219 0 664 204 0 1227 1979 0.3 1068
咖啡96 0 103 129 0 122 265 0.0 175
资料来源:粮农组织食物平衡表.
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五,巴西农业的国内支持政策
巴西是农产品生产大国和出口大国,总体来说,巴西的农业国内支持对巴西农业的发展起
到了非常重要的作用.长久以来,政府一直对农业采取了比较多的干预.1995年后,巴西逐
渐减少了政府的直接干预,为私营部门留下更大的空间.巴西政府的主要支持措施包括价格支
持,农村信贷与保险,税收政策等.
1.价格支持政策
上世纪40年代巴西政府最早对农产品实施价格干预,以保证战时食品的供应.50年代以
后,政府采取进口替代措施,对农产品的价格和供应实施广泛的控制,直到80年代为止,政
府才开始改革农产品的价格体系.80年代中期,农业价格支持体系逐渐失效,再加上一系列
控制通货膨胀的措施的失败,导致农产品实际价格的急遽下跌,农产品贸易的恶化.虽然1987
年取消了主要农产品的出口许可,但只起到了暂时的改善作用.生产者水平和消费者水平的价
格控制使财政预算资金迅速增长,并由此加剧了通货膨胀水平.在这种情况下,政府开始改革
价格支持体系,转而开始施行最低保护价政策(PGPM).2003年以后,最低保护价的确定依据
主要是产品的生产成本,几种主要农产品的价格也有了重大调整.当前,巴西政府正试图减少
最低价格的使用,用其他的支持政策取代它们.
价格支持政策的主要目标是减少农产品价格的不稳定,使农产品国内价格反映国际市场的
价格水平.最低保证价格是巴西价格支持政策的基础,也是政府买卖计划的重要参数.最低价
格由巴西国家食品供应处(the National Food Supply Agency,CONAB)负责制定,并得到货币
委员会(Monetary Council),计划,预算和管理部(the Ministry of Planning, Budget and Managemen)
以及中央银行(the Central Bank)的正式批准.最低价格在每年的种植季节之前宣布,并根据主
要生产地区的不同来制定不同的价格.
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2. 信用政策
巴西的农村信贷制度包括以下三种形式:交易和存储信用,短期贷款,长期贷款.
(1)交易和存储信贷包括:
向农业生产者提供的联邦政府短期优惠贷款(EGF)设立于上世纪60年代,最初贷款可以用
收获的农作物和牲畜抵偿.90年代中期以后,联邦政府贷款一般只提供给政府购买计划所覆
盖的产品,贷款规模取决于产品的最低价格,只允许以现金偿还,期限一般为90天到240天,
以180天居多.
向农产品加工者提供的联邦政府贷款(The processor EGF)面向下游代理商,一般提供给设
定最低价格的商品或商品加工者.这种贷款的一个重要特点是,只有农产品加工者支付给生产
者的价格等于或高于规定的最低保证价格时才可以申请这种贷款.贷款规模可以达到借款者加
工能力的50%,而对合作社的加工者则可以达到100%.
另外,还包括特别交易贷款(The LEC)(设立于2003年),销售前贷款,特殊商品的存
储贷款(主要针对咖啡和酒)等.
(2)短期贷款和长期贷款
短期贷款和长期贷款一般为:一是提供给中大规模的生产者及其合作者的贷款;二是提供
给进行土地改革和实施标准化生产的家庭农场主的贷款.提供给中大规模的生产者及其合作者
短期贷款用于支持作物的种植及收获,还款期限依不同的作物而有所区别,利率固定.长期贷
款通过信贷计划推行,一般用于支持拖拉机和农业机械等的购买;特殊产业诸如水果,牛奶,
肉的生产;土地改良和基础设施投资等.提供给进行土地改革和实施标准化生产的家庭农场主
的贷款则设定了比较严格的标准.
3.税收政策
巴西的税收政策中有很多对农业部门的优惠政策.如:用于出口的原材料和半加工产品免
税,从法律上规定了咖啡,食糖,酒及相关产品的出口可以免税,这有效地促进了巴西农产品
的出口.巴西农产品的平均关税要低于工业品的平均关税.但某些农产品加工品,如乳制品,
食糖,酒醋饮料,烟草及烟草制品等,则受到了较多的保护,关税水平超过了20%,谷类受到
的保护比较少(平均关税水平只有6.6%).
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第三章 进口管理政策
一,进口程序
(一)进口关税
巴西1998年的平均关税率为17%,对入关产品价值的确定主要依据以下5种方法:首先
是根据成交价,即事实支付的或将支付的价格加上其他各种费用.如果这种方法被海关拒绝,
那么可以采用其他4种,即相同产品的成交价;相似产品的成交价;零售价减去关税和佣金等;
或者用生产成本,利润和其他费用计算得出.在巴西,关税主要以CIF价计征,以巴西货币支
付.当巴西海关官员对出口商品申报的货物价值提出质疑时,出口商有8天时间决定新的报价.
进口商可以在30天之内对出口商的新报价做出反应.
另外,为保护民族工业,巴西政府商品进口时主要采取以下两种非关税措施:(1)设置最
低限价或参考价,并据此征税.此外还计征差价税,如某商品的最低限价为10美元,商业发
票价仅为7美元,在这种情况下,海关将对此商品以10美元的价值征税,并征收两种价格间
的差额税;(2)对低报价或有倾销行为的货物征收附加税.
(二)进口单证
商业发票(Commercial invoice):商业发票需5份,用英文或葡萄牙文填写.发票必须由制
造商,销售商和中间商分别用英文或葡萄牙文填写出详细的有关装船的情况,并附有英,葡两
种文字的产品说明书.发票还应申明产地和确切的价格.出口商可向进口商询问是否需要出口
国商业部门对货币价格的证明和公证材料.巴西海关对于没有呈报商业发票的行为处罚与关税
相同的罚金=;当商业发票与报关单不符时,罚金将是关税的l%—5%.
提货单:要求有5份不可转让的提货单.一份附于商业发票后.所有的提货单或货运清单
必须用数字和文字注明运费.
原产地证明(Certificate of origin,for International Agreement products):一般不需要,因为商
业发票上已注明产地.如果需要,则应备有两份正式的产地证明,由商业部门证明并附有公证.
卫生许可证:有些货物如动物,动物制品,种子和植物等需要卫生证明.卫生证明首先必
须经过公证,然后送交巴西使领馆认证.出口商可就有关问题询问进口商.
(三)报关与入境
巴西的海关事务由财政部下属的联邦税务总局具体负责,包括海关政策的制定和执行,关
税的征收以及海关监管制度的实施等.根据联邦税务总局的海关条例,所有货物的报关程序,
均需通过巴西外贸网(S1SCOMEX)进行.货物申报单在外贸网立案之日起即为报关程序的
开始,货物通关授权在外贸网正式通知之日起即为报送程序的结束.巴西海关对报关货物实行
抽检的审查方式,即按照绿色,黄色,红色三种不同颜色分类处理.绿色即报关货物可全部免
检,并自动通关;黄色即仅检查报送文件,若被核实,货物则自动通关;红色即报关文件和货
物均需进行检查后方能通关.若进口货物需申领进口许可证,进口商一般应在货物装船前向巴
西工商旅游部外贸操作局(DECOM)提出申请,该进口许可证在装船之日起60天内有效.货
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中国农产品出口市场指南巴 西
物到港后90天内进口商应办理报关手续,并将进口申报单输入外贸网进行登记,开始报关程
序.申报单的内容应按联邦税务总局的规定格式填写.在巴西海关审核了一系列进口申报数据
后,进口商方可提货.根据有关规定,海关在5个工作日之内提出验货结果,验货时当事人应
在场,货物若需样检,费用由当事人承担.另外,有些特殊商品可采取提前报关制,例如:散
装货,易燃易爆和有辐射性的危险货物;活畜,植物以及新鲜水果等易损货物;印刷用纸张,
政府部门进口的货物;陆路及河湖运输的货物.
(四)自由贸易区
巴西最大的港口有桑托斯,里约热内卢,巴拉那瓜,累西腓和维多利亚.巴西在上述口岸
设立了各种形式的自由区,如自由港,自由贸易区,保税仓库和转口区等,这其中最著名的是
马瑙斯自由贸易区.凡进入该区的货物,其商业发票的提货单上必须注明"马瑙斯自由贸易
区"(Free Zone of Manaus)字样,但不允许通过该区向巴西其他地区运送进口货物.在该区
有两道边关,第一道是从国外进入该特区,另一道是从该特区进入国内,一方面允许外国商品
从国外进入该特区,不受海关管制;另一方面,商品从该特区进入国内市场需要办理进口手
续,货物需经海关检查,并交纳进口关税.
巴西的海关体制不够透明,进关费用高.此外,巴西法律还规定,对于海运进口货物,进
口商必须与巴西保险公司签订海上运输保险合同,其平均保险费是进口货物价值的1.5%.该
费率水平远远高于0.3%的国际平均水平,削弱了进口产品的价格优势.
二,关税措施
目前,巴西的大多数商品的关税税率在0-35%之间, 平均税率为17%,日用消费品税率较
高,如家用电器为32%,玩具为35%.
巴西农产品的平均关税税率如表3-1所示:
表3-1 WTO关于巴西按照农产品类别的平均约束关税税率
商品类别 商品分组 关税税率(%)
咖啡,可可,茶及相关产品 咖啡制品35.0
可可豆及相关产品30.3
咖啡35.0
茶及相关产品35.0
牛奶和鸡蛋 牛奶48.7
鸡蛋35.0
纤维 纤维28.6
水果及水果制品 冷冻35.0
半成品38.5
果汁33.6
水果干(葡萄干)28.8
干(鲜)的椰子,枣,无花果38.8
鲜水果35.7
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表3-1 WTO关于巴西按照农产品类别的平均约束关税税率
商品类别 商品分组 关税税率(%)
谷物,谷物制品和饲料 饲料37.1
谷物50.2
谷物制品44.0
园艺品 切花和簇叶35.0
活植物11.7
牲畜和动物产品 冻牛肉,猪肉和家禽48.3
半成品49.2
皮和皮革32.4
鲜牛肉,猪肉,家禽52.8
鲜活冷冻的其它肉类35.0
活动物16.1
坚果,油类,含油种子和油渣饼油渣饼35.0
植物种子油35.0
香精油20.0
动物油35.0
坚果31.9
坚果,水果(干,鲜及半成品)37.1
含油种子35.0
调味品和食物半成品 食物半成品33.0
调味品35.7
淀粉 淀粉28.3
糖和甜料 糖用甜菜35.0
甜料35.0
甘蔗35.0
烟草和烟草制品 未加工烟草46.8
烟草制品34.7
蔬菜和蔬菜制品 冻或半成品33.6
冷冻蔬菜31.3
蔬菜半成品36.1
蔬菜汁:番茄35.0
脱水蔬菜29.0
鲜蔬菜33.5
干或鲜的根或茎27.1
资料来源:http://ers.usda.gov/db/Wto/WTOTariff_database/.
说明:本表税率是按照商品类别计算的平均税率.
16
中国农产品出口市场指南巴 西
表3-2列示了巴西谷物类产品及饲料的进口关税税率.
三,进口管理政策
(一)"巴西外贸网"( 简称 SISCOMEX)
1997年1月1日,巴西政府开始运用"巴西外贸网"对进口业务进行统一的电脑管理.巴西
发展工商部外贸秘书处,巴西财政部税务总局,巴西中央银行等外贸管理部门通过"巴西外贸网"
对进口业务实施从审批进口许可到缴纳关税的一体化分步管理."巴西外贸网"除了连接外贸管
理部门外,还连接进口商,报关行,运输商,仓储商及金融机构.所有巴西进口操作必须通过"巴
西外贸网"进行.在以下地点可进入"巴西外贸网"进行操作:有外贸业务的巴西银行办事处,
有外汇业务的其他银行,外汇兑换处,报关行,税务总局纳税点及其他在外贸网上注册的单位.
(二)进口许可证管理
巴西政府要求所有的进口商品都必须办理进口许可证.进口许可证分为:自动进口许可证和
非自动进口许可证.自动进口许可证, 是针对那些不必进行严格贸易管制的商品,许可证的申请
与递交报关单同时进行,审批过程比较简单,且自动批准;非自动进口许可证,则是针对国家
控制的商品和进口行为,其申请通常要在货物装船前或视情况在报关前进行,审批过程比较复
杂,需要出示各种文件和证明,并要经相关机构会签.巴西发展,工业和对外贸易部的外贸秘
书局负责非自动进口许可证的审批工作.进口商可自行也可以委托报关行通过"巴西外贸网"提
表3-2:WTO关于巴西谷物类产品及饲料进口的关税税率表
商品组别 商品细类 关税税率(%)
谷物 小麦55.0
黑麦55.0
未碾过的稻谷55.0
碾过的稻谷55.0
燕麦55.0
粟35.0
玉米48.3
荞麦35.0
大麦55.0
谷物制品 小麦淀粉55.0
玉米淀粉55.0
面包食品33.1
早餐用谷类食品55.0
非小麦类55.0
粗粉47.5
饲料 谷物残渣55.0
宠物食品31.9
资料来源:http://ers.usda.gov/db/Wto/WTOTariff_database/.
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交申请,并获得登记号.随后,进口商或其委托的报关行到巴西银行或其分行递交有关文件,并
缴纳许可证申请手续费.此后,外贸秘书局对许可证进行审批.一般来说,非自动进口许可证
的有效期为60天.
1. 受进口许可证管理的进口商品和商业行为
商品:巴西政府颁布的受进口许可证管理的进口商品达数百种.受进口许可证管理的一般是
需要卫生检疫,特殊质量测试的产品,对民族工业有冲击的产品及高科技产品,也包括军用物资
等国家重点控制的产品.一般来讲,农产品属于非自动进口许可证,这意味着只有经过巴西农业,
畜牧和食品供应部(MAPA)或卫生部(MS)的同意后,才能出口巴西.在需要大量文件和分析
报告的情况下,进口商应该与有关部委联系,以加速进程,授权一般在一周内授予.在我国对巴
西的出口农产品中,主要有以下商品受进口许可证管理:大蒜,蘑菇,绝大部分医药原料和成品,
动植物产品等.
商业行为 :"以进养出"方式商品的进口;受配额管制的商品进口;1219号及2433号法令
(关于出口鼓励政策)中规定的进口;受8010号及8032号法约束,须事先经国家科技发展委员会
批准的进口;需作同类产品审查的免税品的进口(旅客行李,外交使团的进口除外);旧货进口;
受288,356号法令约束的关于玛瑙斯自由区的进口;享受零关税的进口.
2. 进口许可证的审批
进口许可证的直接管理机构是巴西发展工商部外贸局(简称DECEX).DECEX收到进口商的
申请和通过巴西银行转来的有关文件后,要对进口商提供的信息和文件进行审查和核对,然后通
过"巴西外贸网"将该申请转至其它相关部委和科研机构某单位会签.如:农产品通常需卫生部,
农牧研究院会签;药品通常需卫生部,农业部会签(有时还需联邦警察局会签).会签结束后,
DECEX根据各方面的意见,并综合巴西外贸各方面的因素,对进口许可证进行审批.如被批准,
DECEX即将结果通过"巴西外贸网"直接传至海关.
巴西非自动进口许可证管理范围广,审批程序比较繁杂,我国农产品在出口巴西前,应弄清
该商品是否受进口许可证管理.若是,应敦促进口商在货物装船前进行申请,并及时向进口商提
供有关证书和文件,避免货物在港口被扣或被海关罚款,引起不必要的贸易纠纷.
三,食品法律
1.食品安全管理机构
在巴西有两个中央政府部门管理食品安全事务.健康部下属的健康与卫生标准管理秘书处负
责管理除动物源食品,酒精和醋之外的所有食品及食品服务系统.动物源性食品,酒精和醋由农
业与供应部下属的农业保护秘书处负责.
巴西农业,畜牧和食品供应部(MAPA)主要负责对有关农产品和食品的产品,营销,进口,
出口法规的执行和监管.卫生部(MS)主要负责大部分加工食品法规的执行.其他负责食品安
全的部门包括巴西环境保护协会(IBAMA);国家度量,标准和工业质量协会(INMETRO);国
家生物安全技术委员会(CNTBio);消费者保护和防卫局(DPDC).
巴西农业,畜牧和食品供应部(MAPA)由四个办公室(称为秘书处)组成,农业政策办公
室(SPA);农村发展与合作办公室(SARC);农产品与市场办公室(SPC);农业保护办公室(SDA).
巴西食品法律的调整主要由SDA执行.SDA负责执行国内及进口农产品/食品的各项法规.
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中国农产品出口市场指南巴 西
2.食品法
巴西食品规章由联邦政府发布,包含各种不同类型的法律文本(法律,法令,行政命令,
指令,通知,决定,临时措施等).巴西是WTO成员国,承诺遵守SPS协议和联合国食品法
典(CODEX)原则.各州和市政府亦有权规范和执行州,市法律,但当发生冲突时,以联邦
法律为准.巴西食品法律的基本依据是1969年的《工业基本法》,尽管国内对食品安全问题的
关注日益增长,但基本的食品安全立法并没有多少进展.现有的食品安全政策也很少关注巴西
人的社会文化特征,对食品安全规范的重大修改多是处于发展国际贸易,适应国际贸易协定的
需要.巴西主要的进口措施都编撰在2003年12月1日的《进口管理规定》上.
3.食品检验和卫生与健康标准的控制
目前巴西食品安全系统的主要工作局限于为食品和经营商提供注册服务.检查与食品安全
教育方面的工作做的很少;对违反食品安全法规的制裁效率低下,罚金不足,司法程序极慢.
四,标签要求
(一)一般标签规定
1990年9月11日,巴西第8078号消费者保护法规定,所有国内及进口食品和饮料必须用
葡萄牙文为消费者提供准确,清晰,易于辨认的产品信息,包含以下信息:
1.食品名称:Name of the Food
2.原产国:Country of Origin
3.净重(公制单位):Net Weight
4.生产日期:Date of Production
5.食品添加剂和色素:Food Additives and Colors
6.产品有效期:Expiration Date (shelf life, established by the manufacturer)
7.成分含量:Statement of Ingredients
8.特殊的储存说明(必要时).Special Storage Instructions (when necessary)
除此之外,标签必须提供巴西进口商的识别性信息和完整地址,包括其所得税登记号(CGC
number).根据消费者保护法,巴西进口商有义务保障进口产品的安全性.对巴西消费者来说,
产品有效期和货架期是非常重要的,绝对不可以忽略.巴西要求进口食品标签中必须标明产品
的注册号码,有效期以及产品使用和储藏的葡萄牙文说明书.
除了动物源产品(肉类,奶制品,鱼类)和生物技术产品,食品生产必须向卫生部的国家
卫生监管局(ANVISA)进行注册.对大部分预包装食品的生产,要求向ANVISA注册并取得
注册号码,注册号码列于产品标签上.食品的注册号码的有效期为5年.ANVISA要求出口商
的食品加工厂必须取得美国食品药品局(FDA)的良好操作规范(GMP)认证.
(二)营养标签(Nutritional Labeling)
2001年3月22日,巴西卫生部国家卫生监管局发布第39号和第40号决议,对包装食品
和饮料使用新的营养标签要求,进口的包装食品和饮料也同样适用.此决议自2001年9月21
日起生效.
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法 国中国农产品出口市场指南巴 西中国农产品出口市场指南
根据巴西政府部门的通报,巴西将对包装食品的营养标签作出强制性要求,规定包装食品的
营养标签必须包含下列全部信息:热量值,蛋白质,碳水化合物,脂肪,饱和脂肪,纤维,转移
脂肪酸和钠含量.巴西政府强调,如外国出口公司不能履行巴西政府有关规定,巴西方面将禁止
进口该公司的食品.
(三)生物技术产品标签(Labeling of Biotech Products)
2003年4月24日,巴西总统发布第4680/03号行政命令,对供直接食用和用作动物饲料的食
品及食品成分,如果包含或使用转基因产品,对其含量限制为1%(2001年的限制为4%),如果
含量超过1%,必须告知消费者此产品的转基因性质.
司法部2003年10月3日在其主页上发布第1号公共咨询,在第一章第2条款调整了2003年
4月24日关于转基因产品的标记的行政命令.然而,巴西政府没有就有关情况向WTO通报,而
且向公众征求意见的时间为15天的规定也不符合WTO惯例.
第1号公共咨询收到157份书面意见,88份赞同,54份反对,15份持怀疑态度.2003年12
月26日,司法部在巴西Diario Oficial发布第2658/03号指令(Directive) ,同意对使用转基因标
记的调整,并于2004年3月27日正式生效.
2004年4月2日,国民内阁发布由4位内阁大臣签署的第一号标准化指令, 2658/03号指令规
定了含转基因成分超过1%的产品实施此标签的条件.除了联邦机构,第一号标准化指令也是各
州,市消费者保护办公室执行这项新的标签规定的权威依据.
(四)动物源产品标签 (Labeling of Animal Origin Products)
农业,畜牧和食品供应部的动物源产品检验局 (DIPOA)规定,除了对国外加工厂进行注册以
外,巴西进口商还必须对贴外国标签的加工肉类和奶制品的预先注册请求予以归档.注册程序要
求国外厂商填写出口到巴西的有关产品的调查表,调查表上要有工厂负责人的签名和政府检验人
员的签名.
肉及肉类制品,奶及奶制品,海产品出口到巴西必须向SDA/DIPOA注册.因此,这类产品
出口前,出口国的检验机构必须预先被DIPOA认定为与巴西相应机构对等的机构,出口国有关
当局首先需要填写调查表,表内包含本国肉类产品检验的所有规章.根据调查表上反映的情况,
巴西官方会对出口国的检验机构是否与巴西相应机构的保护水平对等做出判断.详见以下网址:
http://www.in.gov.br
371/97号指令包含了动物源产品标签的技术规范.从2000年1月4日起,只有那些预先得到
DIPOA同意的标签的产品才能进入巴西.
(五)海产品标签(Labeling of Seafood Products)
进入巴西的鱼类及海产品,其产品的生产要在有关部门的监管之下进行.
(六)包装和容器要求 (Packaging and Container Requirements)
巴西技术规则协会(ABNT, in Portuguese)是唯一负责包装和容器行业技术规则(标准和规
范)标准化的机构.ABNT也是国际标准化组织(ISO),AMN(Mercosul Standardization Association),
20
中国农产品出口市场指南巴 西
COPANT(Pan American Commission for Technical Ruling)的创建成员之一.
对包装容器(纸质及硬纸箱,塑料袋,铁片,铝罐,宠物瓶子等)的认证,ABNT予以管理,
它也对食品包装和容器的循环再利用加以管理.厂商或进口商有义务对可能引起严重环境污染的
包装和容器进行回收和处理.有关详情可参看ABNT主页上的相关部分: http://www.abnt.org.br
国家计量,标准化和工业化质量协会(INMETRO)及发展,工业和国外贸易部(MDIC),
是负责加工食品的包装和容器质量及安全的政府管理机构,详情可参见INMETRO的主页:
http://www.inmetro.gov.br
国家卫生监管局 (ANVISA)负责加工食品的包装和容器的毒理性方面的事宜,进一步的信息
参见以下网址:http://www.anvisa.gov
巴西食品加工业很注重包装,巴西消费者喜欢单包装和小包装,尽管其价格可能会高一些.
(七)杀虫剂和其他污染物规定(Pesticides and Other Contaminants)
一般来讲,对农产品中使用杀虫剂,除草剂,杀真菌剂的最高限量,巴西采用的是联合国食
品法典标准(Codex Alimentarius).限量水平标准适用于所有国产及进口的用化学方法处理过的
供人类及动物直接消费的产品.
巴西农药注册的官方机构分为联邦政府的3个委员会(农业,卫生和环境).MAPA最先接
受注册申请,然后把注册申请递交环境部门以评估这种农药对环境的影响,然后,申请书送交卫
生部评估产品的毒物学状态.最后,申请书回到MAPA作最后批准和注册.
要想获得被认可的杀虫剂的清单,可同以下机构联系:
DDIV(农业畜牧和食品供应部的植物健康和检查服务局)/SDA
Ministerio da Agricultura e do Abastecimento
Esplanada dos Ministerios, Bloco D, Anexo, 3 andar
70403-900 Brasilia, DF
Tel.: (55-61) 218-2172
Fax (55-61) 224-3874
(八)其它规章和要求(Other Regulations and Requirements)
1.肉类,奶制品和海产品的检查要求
动物源产品(牛肉,猪肉,奶粉,乳清,乳糖,干酪及海产品)出口到巴西,其在食品厂的
加工过程必须经过相关机构的检查.
2.植物产品的检查要求
未加工植物产品(散装谷物,新鲜水果和蔬菜,坚果,种子)出口到巴西,必须通过我国国
内的植物检疫认证.冷冻蔬菜和水果不需要进行植物检疫认证.
有害物风险评估.2002年3月27日,巴西政府发布第34号标准化指令,要求对来自其他国
家的物种进行有害物风险评估(PRAs).2002年11月21日新的第59号标准化指令制定了PRAs
的实施程序,第60号标准化指令规定允许进口巴西传统上进口的植物产品,但MAPA/DDIV还在
对PRAs进行评估过程中.
3.遗传性动物产品的检查要求
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巴西农业畜牧和食品供应部(MAPA)下属的动物健康局 (DDA)对活动物,动物精液,胚胎的
进口规定了动物健康要求.除此之外,农村发展与合作办公室(SARC)对动物的繁殖也颁布了
遗传学要求/标准.
4.动物饲料检查要求
动物饲料和草料,宠物食品出口到巴西必须向植物产品发展与监管局(DFFPV),农村发展与
合作办公室(SARC),农业畜牧和食品供应部注册.
动物饲料出口到巴西首先需要巴西的进口商向DFFPV/MAPA提出产品进口注册申请,并填
写包括标签信息在内的调查表.
5.兽用生物制品
兽用生物制品(比如疫苗,抗血清,诊断性试剂盒)的进口应首先向农业畜牧和食品供应部
下的动物健康局 (DDA)进行注册.DDA不对菜牛生长激素进行注册,但奶牛生长激素则可以.
6.酒精类及其它饮料
农业畜牧和食品供应部下的植物健康和检查服务局 (DDIV),是实施注册以及对啤酒,蒸馏
酒精,葡萄酒,软饮料和果汁进行标签的官方机构,它还提供实验室检验服务.
(九)其他特殊标准(Other Specific Standards)
1. 濒于灭绝的物种
进入巴西的动植物必须遵守国际贸易公约关于濒于灭绝的野生植物群和动物群(CITES)
的规定.巴西环境部主管此事,处于CITES保护之下的动植物出口到巴西需要特别的授权.
2003年5月22日,巴西环境部公布了巴西新的濒于灭绝的物种的名单,具体公布在以下网页
上:http://www.mma.gov.br/port/sbf/fauna/index.cfm
2. 食品添加剂和功能食品
婴儿食品,食品添加剂的进口由巴西卫生部的卫生监管局负责,其注册程序与加工食品相同.
巴西卫生部的卫生监管局1999年4月30日发布的第18号决议和第19号决议对功能食品和其
它特殊食品的进口制定了规章制度.
3.有机食品
巴西有机农业发展迅速,商业化生产仍主要局限于谷物和蔬菜,有机肉类和奶制品也开始逐
渐发展起来.巴西有机农业迅速发展得益于超市对有机产品需求的巨大增长.巴西现有大约1200
名得到认证的农场主和两个对有机产品进行认证的权威私人机构.
巴西有机农业的快速发展促使巴西政府对有机农业进行规范.1999年5月19日,MAPA发
布了第七号标准化指令,其中包含有机动植物产品的生产,分级,加工,包装,进口,分销,鉴
定,认证的标准.
所有国产和进口的有机产品必须在标签上使用"有机产品"术语,其名称和有机产品认证号
也需标注于标签上.MAPA的农业保护办公室(SDA)是有机产品进口的官方主管部门.
4.生物技术产品
巴西生物安全技术委员会(CTNBio)是科技部下属的政府间机构,其建立以1995年巴西生物安
全法(1995年1月6日的8974/95号法律)为依据.CTNBio是负责制定国内及国际生物技术政策
的国家管理机构.
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除非预先核准,巴西8974/95号法律禁止进口转基因产品.此法律没有区分生物技术产品的
种植及进入周围环境以及作为加工原料进入动物饲料或供人类直接消费.
(十)食品注册
食品出口到巴西必须向巴西发展,工业和对外贸易部(MDIC)的对外贸易办公室
(SECEX)注册,由其负责监管进口食品的关税,并发放进口许可证,另外对国外产品的反倾
销案件的裁定也由其负责.
巴西卫生监督局临时措施规定,食品的进口事先必须在巴西进行注册,原包装必须标明注
册号及日期.一个商品的注册约要7个月的时间,办理农产品进口卫生许可证,时间更长达1
年;药品注册时还需做各种药检,时间一般在1年以上,且注册费用较高.
1.以下进口食品目录可以免于食品注册
编码 食品种类
4100115食糖
420038添加营养的食品和饮料
4100174冷冻产品
4200082淀粉
4100191调味添加剂
4300167糖食
4100085饼干
4100018咖啡
4300151谷物类食品
4300025茶
4100107色素
4100093预加工调料
4100077蔬菜罐头
4100034蛋糕
4200071包装
4100042调味品
4100026面粉
4300076小麦粉,玉米强化粉
4300164脱水或冷冻水果
4100050罐头水果
4200012冷冻奶制品
4300131水果酱
4100131意大利面食
420009预制食品和饮料的粉或混合物
4100158植物油脂
4100123面包
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2.以下食品需要向ANVISA进行强制性食品注册:
编码 食品种类
4300181果浆
4300191蔬菜浆
4300092调味制品
4100166可可制品,巧克力
4200063椰子制品
4100141焙制食品
4300068用于制酸奶酪的水果产品,谷物类及豆类
4100182大豆食品
4100069番茄
4300101小吃
4300163含油种子
4300160餐后甜点
4300168汤
4300165切割,冷冻及脱水蔬菜
编码 产品种类
4200047添加剂(合成的)
4100190添加剂
4100113人造甜味剂
4200020矿泉水
4200030饮用水
4300164纯净水
4200039添加基本营养的食品
4300032功能食品
4300033婴儿食品
4300083减肥食品
4300088孕妇及哺乳妇女食品
4300087老年食品
4300085运动食品
4300069动物源食品
4300017非酒精类饮料
4300031再利用包装
4200123冰冻食品
4300030新型食品
4100204食盐
4300041维生素,矿物质添加剂
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3.免于注册的食品仍然需要填写规定的表格,表格填写好后递交给进口商所在州的卫生部
办公室.
(十一)版权和商标法(Copyright/Trademark Laws)
巴西工业财产协会(INPI)创建于1970年,负责保护专利,商标和版权.INPI依据的法
律为第9279/96号法律(工业财产法).在巴西,商标的注册首先要向INPI提交申请,注册后,
有效期为20年.
有关详情参见以下网址:http://www.inpi.gov.br
巴西从事进口管理的政府机构包括:
1.财政部 Ministry of Finance (MF)
其主要下属机构:联邦收入秘书处 Secretariat of Federal Revenue (SRF)
巴西术语委员会Brazilian Terminology Committee (CBN)
国家货币理事会National Monetary Council (CMN)
巴西中央银行Brazilian Central Bank (BC)
2.发展,工业和对外贸易部Ministry of Development, Industry and Foreign Trade (MDIC)
主要下属机构:对外贸易秘书处Secretariat of Foreign Trade (SECEX)
3.农业,畜牧和食品供应部Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply (MAPA)
一般来说,MAPA负责对谷物,肉类,奶制品,水产品,饮料,饲料,宠物食品,种子,
植物,水果,蔬菜的生产,进口,出口,卫生和植物检疫有关法规的监管和执行.中国动物源
产品要进入巴西市场,必须先经过由巴西农业,畜牧和食品供应部的动物源产品检验局认定的
国内工厂的检查.未加工植物产品(水果,种子,谷物),经过巴西DDIV的有害物风险分析,
并有国内植物检疫证书,才能进入巴西市场.
4.卫生部 (MS)
巴西卫生部一般通过ANVISA实施对加工食品,烟草,香烟制品的法规,ANVISA的主要
功能是维护公众健康,因此,所有进口到巴西的食品必须处于ANVISA的监管之下.
1997年1月后,巴西对外贸易秘书处(SECEX),联邦收入秘书处 (SRF),巴西中央银行(BC)
负责进口的有关事宜,通过"巴西外贸网"管理许可证,结关,交易监测等.通过"巴西外贸
网",进口和出口程序变得更加透明,更有利于巴西政府采取有效措施减少贸易赤字和造假行
为,使政府改善了对完税的控制.
巴西从事进口的企业必须向SECEX的进出口办公室登记注册.进口商可直接与国外制造
商,贸易公司,特许权获得者或个人进行接触,并就成本,抵押品,付款方式等进行协商.可
通过传真,电子邮件,电话等方式联系,也可面谈.进口商会要求国外出口商寄送有关汇款文
件以使交易费正式化(估价单,信函,电报,传真,定购单或合同),在任何时候,SECEX会
向进口商要求交易的相关信息和文件,在发生不一致时,SRF会对产品的价值作出公断,以确
定适用的关税.产品出口到巴西,一般遵循以下步骤:
(1)出口商必须向在巴西的代理提供出口产品的估价单,估价发票(正式格式的发货单);
(2)巴西方面向对外贸易办公室(SECEX)提出特定商品进口许可的申请;
(3)对于部分农产品(植物,种子),动物产品(活动物,精液,胚胎),动物源产品(肉
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法 国中国农产品出口市场指南巴 西中国农产品出口市场指南
类,奶制品)的进口,进口商需要就进口的要求与MAPA进行协商.此种事宜的办理可在网
上通过被称为SISCOMEX的自动进口许可系统办理;
(4)进口申请经SECEX同意后,巴西进口商即通知供货商装船;
(5)出口商需要把所有装船文本(提货单等)和商务发票连同产品一同发出;
(6)巴西进口商安排认可的海关文件发布人进行产品结关并支付进口税和其他税金(主要
是增值税ICMS);
(7)进口许可证和进口关税报关单的复印件送交银行以完成外汇兑换事项;装船出口之
前,应要求巴西进口商开出一份不可取消的及保兑的信用证.
特别提示
1.2004年4月,巴西制定了关于马铃薯种子进口要求的法规.该法规规定了巴西进口马铃
薯种子的进口规则,包括:注册,文件,官方植物卫生证书,植物卫生证书附加声明,检验,
抽样,残留限量和检测要求及入境后检疫.该法规于2004年6月7日生效.
2.2004年8月,巴西批准进入巴西市场的大豆出口及进口条件要求的指令.指令对巴西进
出口的大豆规定了贸易,运输,存储条件,并对其认证程序(包括关于质量要求,质量及污染
物限量,抽样计划及检验程序)也做出了相关规定.
3.截至2004年年底,巴西正在执行有效期内的共56种商品的反倾销和保障措施案例中,
有14例是针对中国的,占总数的25%.其中农产品是大蒜和蘑菇罐头.
4.多年来,巴西通过植物卫生措施阻碍中国大蒜对巴西出口.1996 年,巴方在未发现进口
中国大蒜存在疫情的情况下,对中国大蒜设置检疫障碍.2000年5 月,巴方又以存在"病虫害
风险"为由宣布停止进口中国大蒜.在中方不断交涉下,2000 年7 月巴西国务秘书访华时承诺
在中方提供有关大蒜病虫害补充资料后,将立即解除暂停从中国进口大蒜.巴方后来虽同意继
续进口,但在进口数量和进口季节(必须于9 月30 日前进入巴西)方面设置了限制.2001 年6
月,巴方宣布再次暂停进口中国大蒜.经中方磋商,巴西农业部2003年1月24日签发第6号指
令,对进口中国大蒜作出新的规定,进口大蒜应同时出示由中华人民共和国植物卫生当局出具
的植物卫生证明;在入境时对产自中华人民共和国的进口大蒜,如检疫发现病虫害,一旦被扣
留,从中国的进口应该被停止,直至对病虫害风险分析检查结束;中华人民共和国国家植物卫
生保护组织,应向巴西的国家植物卫生保护组织通报在中国大蒜产地农田植物卫生变化的情况.
并承诺如今后发现中国大蒜不符合巴西检疫标准,将及时与中方沟通,不采取单方面限制措施.
5.1999 年5 月24 日,中国农业部向联合国粮农组织通报了个别地区口蹄疫疫情.2000 年
初,巴西有关部门在没有正式发布任何官方决定的情况下,就以中国个别地区发生口蹄疫为由
全面禁止从中国进口肠衣.经中方交涉,巴方虽在双边混委会上承诺恢复进口中国肠衣,但实
际上巴方一直拒绝给进口商发放进口许可证.2002 年8 月,中方赴巴西就加强卫生与植物卫
生措施方面的合作进行了磋商,巴方表示将恢复从中国进口大蒜和肠衣;随后,双方签署了
《关于实施卫生和植物卫生措施协议》的备忘录.2003 年2 月,中方再次赴巴西进行磋商,双
方签署了会谈纪要,对中巴卫生与植物卫生措施合作问题进一步做出了规定.在肠衣检疫标准
方面,中方同意巴方提出的肠衣卫生证书格式和内容,巴方承诺在完成有关法律程序后尽快发
放进口许可证,并发布公告.但是2003 年,巴方通过巴西驻华使馆提出对中国肠衣进行问卷
调查和风险评估.
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中国农产品出口市场指南巴 西
第四章 市场体系及发展趋势
一,交通运输
公路运输在巴西占据极为重要的地位,其货物运输量占全国运输总量的60%.巴西公路网
总里程达170万公里.柏油或水泥路面的等级公路里程为16.5万公里.其中私营化公路9500
公里,占等级公路的6%.截至2002年,巴西私营企业对私营公路投资68亿雷亚尔,使公路
交通得以改善.巴西的铁路运输很不发达,总长只有3万公里(2001年),35%以上的路段使
用已超过60年.货物运输量占全国运输总量的21%.巴西的铁路网基本实现了私有化.巴西
拥有丰富的水运潜力,已探明的包括4.8万公里的内河航线和7000公里的海岸航线.全国有44
个港口,主要港口有桑多斯,维多利亚,里约热内卢,帕拉那瓜和圣·路易斯等.然而低效率,
高成本以及港口机械化程度较低是造成巴西产品成本较高的主要因素.近年来,巴西的航空运
输发展很快,全国150多个城市开通航线,主要国际机场为圣保罗,里约热内卢,巴西利亚,
累西腓,玛瑙斯.(世界经济年鉴2004/2005)
二,食品零售市场发展概况
巴西消费类食品的进口主要是通过零售商和专门进口商进行.大的零售商为了获得较好
的利润,一般愿意直接进口.然而,当进口的吨位太小时,零售商也从地方进口商/分销商
处进货.有时零售商为了避免从中间商处进货,他们喜欢选择混合集装箱直接进口货物.
由于巴西2003年经济增长停滞,消费者购买力不强,巴西地方零售业经营业绩也不理想
(增长为负值).根据巴西地理统计局的统计,2003年巴西零售业总销售额为872亿雷亚尔,
名义增长率为9.3%,扣除物价因素,实际增长率为-4.7%.巴西近年零售业销售总额指数参
见图4-1:
27
法 国中国农产品出口市场指南巴 西中国农产品出口市场指南
2003年,巴西零售业直接投资达15亿雷亚尔,保持增长态势.根据巴西超级市场联合会
(ABRAS)的数据,71%的投资为新建和重建的店铺.2003年总的店铺数量增加到71372家,
比2002年增长3.6%.
巴西零售业的市场集中度低于国际平均水平(在一些拉丁美洲国家,市场集中度超过
50%,很多欧洲国家达到90%).2003年,巴西最大的5家零售商的销售额占国内总零售额的
38%.图4-2显示了巴西零售业市场集中度的发展趋势:
规模超过250平方米的店铺明显在增加.2001年,只有16.3%的店铺规模达到这个水平,
2003年则达到了29.1%.如今,越来越多的消费者喜欢那些离家比较近的小商店.表4-1显
示了巴西商店的规模情况:
巴西进口产品也占到一定的份额.但总体而言,进口食品和饮料占巴西整个零售额的5%
以下.2003年,巴西主要零售企业的情况见表4-2:
表4-1: 巴西商店的规模
单位:个
营业面积 店铺数量 平均收款台数量 平均食品项目数量
2002 2003 2002 2003 2002 2003
0～250平方米1,032 1,081 2 3 3,381 4,135
251～1000平方米1,375 1,135 7 7 6,595 9,643
1001～2500平方米986 957 21 13 9,801 10,618
2501～5000平方米295 303 29 25 12,971 13,185
5000平方米以上198 221 44 45 21,410 23,220
资料来源: 巴西超级市场联合会(ABRAS/ACNIelsen),转引自美国农业部网站.
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三,营销体系建设
巴西食品工业比较发达,全球几个跨国公司的进入使巴西食品零售业的竞争更加激烈.另
外南方共同市场(Mercosul)成员国(阿根廷,巴拉圭和乌拉圭)的商品出口到巴西可以免
交关税,智利产品也享受很低的关税税率.因此,来自其他国家的产品在竞争中就处于不利
的地位.
进口商品的货架价格一般为商品进口FOB价格的2～4倍.巴西高端消费者愿意为进口产
品支付比较高的价格,奢侈品市场正变得繁荣起来.
由于巴西食品的消费大部分是通过零售实现的,因此同巴西零售商建立关系是产品在巴西
销售的保证.尽管进口产品的销售额所占比例仍然很小,随着1994年巴西雷亚尔计划的执行,
进口产品正成为巴西部分消费者的选择.
(一)当前市场上有较好销售前景的产品
根据ACNielsen提供的资料,从1994年到2003年,以下产品销售的增长趋势明显:果汁
(1263%);糕饼(582%) ;灭菌奶(552%) ;狗食 (410 %) ; 酒精/运动饮料(378 %) ;卡布奇诺
咖啡(372%) ;切割肉/冷却肉 (348%) ;风味牛奶 (340%) ;蛋糕 (334%),餐后甜点 (309%),
意大利面食(286%),谷物类早餐食品(272%) ,猫食(243 %).
另外,小吃,葡萄酒/啤酒,水果/蔬菜/坚果,奶制品,红肉,宠物食品,海产品具有好的发展前景.
表4-2:2003年巴西主要零售企业情况
零售企业名称 所有者销售额(R$ MIL)所占份额 店铺数量 购买机构类型
1- Cia. Brasileira De Distribuicao巴西/法国12,788 14.6 497 LFP,DI, LI
(Pao de Acucar, Extra, Se, Compre Bem)
2- Carrefour法国11,028 12.6 329 LFP,DI, LI
(Carrefour, Champion, Dia Brasil)
3- Sonae葡萄牙3,732 4.2 148 LFP,DI,LI
(Big, Mercadorama, Nacional, Maxxi)
4- Bompreco*荷兰3,442 3.9 118 LFP,DI,LI
(Bompreco, Balaio)
5- Sendas**巴西2,273 2.6 76 LFP,DI,LI
6- Wal-Mart美国1,940 2.2 25 LFP,DI, LI
(Wal-Mart, Todo Dia, Sam's Club)
7- Cia. Zaffari巴西1,182 1.4 26 LFP, DI, LI
8- Coop巴西940 1.1 21 LFP, DI, LI
9- G. Barbosa荷兰923 1.1 32 LFP, DI, LI
10- Irmaos Bretas巴西811 0.9 40 LFP, DI, LI
最大的5家店铺总和33,264 37.9 1,168
最大的10家店铺总和39,062 44.6 1,312
注: LFP=当地食品加工者, DI =直接进口, LI=当地进口商.
资料来源:巴西超级市场联合会(ABRAS/ACNIelsen),转引自美国农业部网站.
29
法 国中国农产品出口市场指南巴 西中国农产品出口市场指南
(二)当前消费数量不大,但有较好发展潜力的产品
健康食品,特别是天然和有机食品,目前在巴西市场数量有限,一般来讲,此类产品价格
也比较高.根据生物动力学研究所(IBD)的调查,有机食品在巴西发展迅速.健康食品,有机
和天然食品比传统食品的价格要高出40%～300%.此类食品虽然当前消费数量不大,但有较
好发展潜力.
(三)由于存在贸易壁垒,当前销售数量不大的产品
巴西法律规定食品装船前必须经过MS和MAPA的允许,必须遵循各种进口程序.通常巴
西禁止家禽的进口,也限制生物技术产品的进口.
四,我国农产品出口巴西存在的优势和挑战
在南美国家中,巴西国内贫富差距是最大的,因此巴西消费类食品的进口对汇率的浮动非
常敏感.进入21世纪以来,雷亚尔持续疲软,进口产品价格昂贵,只有少数人能买得起.对
这些高端消费者来说,新的,流行的,种类多样的产品和品牌的进口受到欢迎.因此,对于喜
欢大批量进口的经营者来说是个挑战.中国农产品出口巴西,存在以下优势和挑战:
(一)优势
1.巴西很多超市对进口商品有很大的兴趣,质量高,价格适中,又有自身特色的食品将有
较好的发展前景.
2.巴西人均GDP水平相对较低,居民的可支配收入有限,因而更欢迎高质低价的产品,这
对中国农产品的出口是一个机遇.
3.中国和巴西同为发展中国家,而中国近年宏观经济发展良好,与巴西建立了良好的双边
关系.中国对巴西农产品贸易近年呈净进口态势,从贸易平衡的角度考虑,对中国农产品出口
巴西创造了较好的贸易条件.
4.巴西城市化水平比较高,75%的人口居住在城市,城市人口的平均年龄很低,年轻一代
对国外食品表现出很大的兴趣,有利于中国优质农产品开拓巴西市场.
(二)挑战
1.巴西的食品自给率比较高.从长远来看,中国出口食品还不能大量销售,如果可能的话,
在巴西建厂是一条可行之路.
2.巴西的高端消费者对产品价格并不非常敏感,但对产品的创新,包装,新趋势等却非常
关注,因此中国农产品出口巴西必须要在这方面下功夫.
3.巴西消费者及进口商对中国产品还不熟悉,与中国出口商联系较少,虽然存在较大的发
展空间,但市场开拓仍然面临很多现实的困难.
4.巴西的高额外债降低了其抵抗外部动荡的能力,经济对外依赖性很强.加之巴西国内经
济形势的不确定使我国农产品出口巴西面临较大的风险,难以作出长远的规划.
5. 中国农产品出口巴西面临较多的非关税壁垒和比较高的进口关税.目前,巴西,阿根廷,
乌拉圭和巴拉圭四国采用南方共同市场共同对外关税(CXT).智利,玻利维亚作为南共市的准
会员,享受特惠进口关税.对其他国家而言,尽管1990年以后巴西削减了许多的非关税壁垒,
并降低了大部分商品和食品的进口关税,但大部分大宗农产品的进口关税还比较高.
30
中国农产品出口市场指南巴 西
第五章 巴西农产品进口市场分析
一,巴西主要进口商品及结构统计
巴西农产品进口量不大,只占到巴西进口总额的7%,对大部分农产品来说,巴西国内自
给率很高,很少依赖进口,但小麦的进口量较高.大豆,麦芽,大米,棉花,全脂奶粉也有一
定量的进口,以上农产品的进口量占到了巴西农产品进口的45%.小麦的进口量是最高的,
2001～2003年平均占到进口农产品总额的26%,其次是大豆,麦芽,大米和棉花.进口份额
较大的农产品种类具体见图5-1.
表5-1 2001～2003年巴西主要农产品进口情况
从世界进口(万美元)从中国进口(美元)中国份额%
产 品2001 2002 2003 2003 2003
活动物(不包括鱼类)2290 3179 1046 0 0
肉及肉制品7172 8369 7505 704 -
奶及奶制品18753 25978 11664 0 0
奶15937 22606 9691
黄油和奶酪,凝乳2816 3372 1974
蛋类产品445 957 799 2508 0.031
鱼类及海产品27914 22923 21729 255 -
活,鲜,冷冻或冷藏鱼类13498 11834 12068 0
谷物及淀粉类产品151549 141786 182725 689054 0.038
小麦97732 96642 111450 0
大米14259 11882 31835 0
蔬菜,水果,及制品52962 41789 38727 19326767 4.99
蔬菜及制品31016 24700 23965 19216059 8.02
水果,干果及制品21106 16537 14533 107171 0.074
蔬菜汁,水果汁840 552 230 3537 0.15
糖类3841 2602 1998 320851 1.6
咖啡,可可,巧克力,茶7368 13641 15030 104459 0.069
调味品7916 1861 2020 271965 1.35
动物饲料9195 13067 12993 2597211 2
可食用产品杂项食品10702 9971 8997 794254 0.88
饮料15082 12970 12867 2925 -
烟草2619 2625 2590 0 0
资料来源: 根据WTO国际贸易统计数据计算(www.intracen.org/tradstat/welcome.htm).
中国的数据来自中国海关统计.
31
法 国中国农产品出口市场指南巴 西中国农产品出口市场指南
表5-2: 巴西国内消费的主要农产品中进口所占份额(%)
1990～1992年平均1995～1997年平均2002～2004年平均
小麦55.0 68.7 55.5
玉米2.7 2.1 1.2
大米1.6 6.2 7.8
豆类3.4 5.1 3.0
食糖0.7 0.3 0.0
奶0.0 0.5 0.0
牛肉和小牛肉3.9 4.4 1.2
猪肉0.9 0.4 0.0
家禽0.0 0.0 0.0
蛋类0.3 0.2 0.0
资料来源:FAO,IBGE 和 OECD.
表5-1显示了2001～2003年巴西主要进口农产品的金额.从数据来看,进口结构基
本稳定.2003年从中国进口金额比较大的农产品依次是:蔬菜,动物饲料,糖类,调味品,
杂项食品.
巴西国内大部分食品的生产基本可以自给,只有少部分依赖进口.巴西国内消费的主要农
产品中进口所占份额详见表5-2所示.只有小麦进口量占到了国内消费量的一半以上,其他
农产品的进口量占国内消费的份额都很小,大部分不超过5%.
2001～2003年巴西消费类农产品及可食用水产品的进口情况见表5-3.从表中可见,消费
类农产品进口金额较多的是加工水果和蔬菜,奶制品,红肉,新鲜水果,新鲜蔬菜,葡萄酒和啤
酒.三年来,消费类产品的进口金额在逐渐减少,2003年的进口量同比减少22%,只有8.39亿
美元,蔬菜,水果及制品;点心,小吃,奶酪等的进口量都有不同程度的减少.
32
中国农产品出口市场指南巴 西
表5-3:巴西消费类农产品及可食用水产品进口总额
单位:百万美元
2001年2002年2003年
消费类农产品进口总额1101 1077 839
点心,小吃(不包括坚果)604130
谷物类早餐食品,早餐饼411
红肉(新鲜,冷却,冷冻)688071
红肉(处理过的,保存的)422
禽肉111
奶制品(不包括奶酪)213 274 130
奶酪24 22 14
蛋及蛋类产品71312
新鲜水果128 97 69
新鲜蔬菜78 67 66
加工水果和蔬菜208 184 148
水果汁,蔬菜汁862
坚果31 22 21
葡萄酒,啤酒79 65 70
幼儿食品,切花8107
宠物食品(狗食,猫食)664
其他消费类产品174 187 193
水,海产品279 229 203
农产品总计3545 3562 3664
农,渔,林产品总计3887 3840 3926
资料来源:美国国家统计局(转引自美国农业部网站).
二,主要进口区域统计
巴西2/3以上进口农产品来自拉丁美洲和加勒比地区,南方共同市场(Mercosur)成员
国——阿根廷,巴拉圭和乌拉圭是巴西进口农产品的主要来源地,Mercosul成员国的商品的
价格更有竞争力.从2001～2003年平均的情况看,约88%的小麦来自阿根廷,所有的大豆
来自巴拉圭,99%的玉米来自阿根廷和巴拉圭,78%的大米来自乌拉圭和阿根廷.阿根廷占
到了巴西进口农产品的46%的份额.来自欧盟国家和美国的农产品也占有一定的份额,
2001～2003年欧盟和美国各自占到的份额分别为14%和8%.欧盟是麦芽和小麦粉的重要供
应市场,而美国向巴西出口较多的是大米和棉花.巴西农产品进口的市场集中度很高,超过
80%的农产品来自以上国家和地区(资料来源:MDIC-ALICE).图5-2显示的是2001～
2003年平均的农产品进口的区域结构.从图中可明显地看出,此期间64%的农产品进口来
自南方共同市场.
33
法 国中国农产品出口市场指南巴 西中国农产品出口市场指南
表5-5:巴西消费类食品的主要进口国
单位:百万美元
2000年份额(%) 2001年份额(%) 2002年份额(%) 2003年份额(%)
南方共同市场1,003.9 63.5 635.5 55.6 649.7 58.5 602.9 60.6
欧盟303.7 19.2 263.9 23.1 232.7 21.0 205.0 20.6
美国104.3 6.6 92.1 8 82.6 7.4 72.4 7.3
其他168.4 10.7 151.7 13.3 145.3 13.1 114.6 11.5
总计1,580.3 100.0 1,143.2 100.0 1,110.3 100.0 994.9 100.0
资料来源: 巴西对外贸易办公室(SECEX).
表5-4显示了1990～2003年巴西农产品分国家的进口情况(见下页).
表5-5显示了巴西消费类食品的主要进口市场.从表中可以看出,巴西消费类食品的主
要进口市场为南方共同市场,其进口份额占到60%左右,其次是欧盟和美国分别占到了大约
20%和7%的份额,欧美消费类食品的主要目标市场为巴西的高端消费者.当前,巴西上流社
会的饮食习惯深受欧美人的影响,来自欧盟和美国的产品自然更符合巴西人的口味.
34
中国农产品出口市场指南巴 西
表
5
-
4 1990
～
2003
年巴西农产品分国家的进口情况
1990
～
1994 1995
～
1999 2000
～
2003 2000 2001 2002 2003
百万美元 占比
(%)
百万美元 占比
(%)
百万美元 占比
(%)
百万美元 占比
(%)
百万美元 占比
(%)
百万美元 占比
(%)
百万美元 占比
(%)
1.
阿根廷
1006 34.5 2167 39.0 1583 45.6 1898 48.5 1601 49.6 1384 42.8 1450 41.4
2.
欧盟
421 14.4 763 13.7 482 13.9 530 13.5 481 14.9 461 14.3 454 13.0
3.
巴拉圭
233 8.0 388 7.0 348 10.0 313 8.0 272 8.4 355 11.0 451 12.9
4.
乌拉圭
242 8.3 476 8.6 270 7.8 305 7.8 233 7.2 247 7.6 296 8.4
5.
美国
327 11.2 581 10.4 262 7.6 241 6.2 179 5.5 285 8.8 343 9.8
6.
智利
94 3.2 167 3.0 87 2.5 99 2.5 90 2.8 83 2.6 76 2.2
7.
印度尼西亚
11 0.4 36 0.6 61 1.8 44 1.1 24 0.7 87 2.7 87 2.5
8.
加拿大
148 5.1 190 3.4 49 1.4 63 1.6 41 1.3 43 1.3 50 1.4
9.
中国
25 0.9 43 0.8 28 0.8 26 0.7 23 0.7 34 1.1 28 0.8
10.
新西兰
7
0.2 46 0.8 22 0.6 27 0.7 24 0.7 25 0.8 12 0.3
11.
墨西哥
8
0.3 43 0.8 20 0.6 35 0.9 20 0.6 14 0.4 12 0.3
12.
瑞士
11 0.4 26 0.5 20 0.6 15 0.4 44 1.4 10 0.3 10 0.3
13.
土耳其
24 0.8 25 0.4 18 0.5 18 0.5 22 0.7 16 0.5 16 0.5
14.
波兰
20 0.7 5 0.1 16 0.5 5 0.1 1 0.0 16 0.5 40 1.1
15.
马来群岛
11 0.4 13 0.2 11 0.3 8 0.2 10 0.3 13 0.4 14 0.4
16.
贝宁
8
0.3 60 1.1 11 0.3 29 0.7 12 0.4 1 0.0 0 0.0
17.
印度
14 0.5 32 0.6 10 0.3 14 0.4 11 0.3 8 0.2 7 0.2
18.
秘鲁
2
0.1 8 0.1 8 0.2 9 0.2 7 0.2 11 0.3 6 0.2
19.
马里
15 0.5 15 0.3 8 0.2 23 0.6 9 0.3 1 0.0 0 0.0
总计
2915 100.0 5563 100.0 3469 100.0 3915 100.0 3226 100.0 3230 100.0 3505 100.0
注:中国的数据包括中国内地,香港,澳门.
资料来源:
MDIC-ALICE(
巴西发展,工业和贸易部
)
35
法 国中国农产品出口市场指南巴 西中国农产品出口市场指南
第六章 中国对巴西市场出口情况
2004年我国农产品出口前五大市场分别是日本,香港,美国,韩国,德国,对上述五个市
场的出口占我国农产品出口总额的65.4%.
一,中国农产品近年出口巴西总额
图6-1显示了中国农产品近年对巴西的出口金额的变动情况.1996年出口金额为最高,
达到4268万美元,此后四年中,出口持续下降,直到2000年达到最低的1669万美元.2001
和2002年出口出现恢复性增长,2003年又略有下降,2004年的出口出现较大幅度的增长,达
到3679万美元,较2003年出口增加950万美元,增长35%.
二,出口产品种类及结构分析
表6-1显示了近3年中国对巴西出口的农产品种类及结构变化情况.从中可以看出:
1.中国对巴西出口的主要农产品品种有:食用蔬菜及蔬菜制品,动物饲料,非食用动物类
产品,制粉工业产品,糖及糖食,杂项食品等.
2.肉类产品的出口量不大,活动物的出口为零,只有1998年的肉类制品出口量较大,达到
106万美元,其他年份的出口时有时无,最高不超过三十几万美元.2004年的比重只有0.2%,
为7.7万美元;水海产品及制品的出口量很少,2004年只有0.1%的比重,为2.6万美元,很多
年份的出口接近为零;乳品,蛋品,蜂蜜等其他食用动物类产品的出口量也不大,2000年最
高,出口17万美元,2004年达到最低,只有0.9万美元;非食用动物类产品出口,从1995年
到1998年持续增长,1998年达到最高,为996万美元,占当年出口总额的28%,从1998年到
2002年,出口持续下降,一直降到了2002年最低的147万美元,近年出口金额也不太高,但
呈恢复性增长,2004年金额为279万美元,占出口总额的7.6%,比2003年增长42%.
36
中国农产品出口市场指南巴 西
3.活植物及花卉的出口金额很少,近年最高不超过5万美元.食用蔬菜的出口从1996年到
2000年持续下降,1996年出口金额2810万美元,为近年最高,占当年出口的66%,2000年下
降到682万美元,2001年,2002年出口增长较快,2002年出口达2049万美元,占67%,2003,
2004年的出口基本维持稳定,2004年的出口占出口总额的55%;食用水果及坚果的出口起伏
较大,但总金额比较少,2001年最高,只有41万美元,2004年为13.6万美元,占总出口金额
的0.4%;食用蔬菜及水果制品的出口各年比较稳定,2004年出口有较大增长,达352万美元,
表6-1: 中国出口巴西农产品结构
单位:万美元,%
类别名称2002年比重2003年比重2004年比重
畜肉及杂碎11.9 0.4 0 0 7.6 0.2
禽肉及杂碎3.8 0.1 0 0 0 0
水,海产品00002.6 0.1
乳品,蛋品,蜂蜜及其它食用动物产品15.1 0.5 1.9 0.1 0.9 0.02
其它动物产品147 4.8 195.8 7.2 278.6 7.6
活植物及花卉0.08 0 1.8 0.1 0.6 0.02
食用蔬菜2048.8 66.8 1830.3 67.1 2037.6 55.4
食用水果及坚果25.5 0.8 1.1 0.04 13.6 0.4
咖啡,茶,马黛茶及调味香料17.8 0.6 31.3 1.1 27.3 0.7
谷物21.1 0.7 33.8 1.2 19.5 0.5
制粉工业产品7.8 0.3 28.2 1 57.1 1.6
油料,工业用或药用植物,稻草,秸秆及饲料21.3 0.7 10.9 0.4 27.2 0.7
植物液,汁78.5 2.6 27.4 1 28.6 0.8
编结用植物材料0.9 0.03 0.3 0.01 0.9 0.02
动植物油脂及其分解产品9.7 0.3 1.4 0.05 24.1 0.7
肉类制品000.07 0 0.1 0
水产品制品0.2 0.01 0.03 0 0.05 0
糖及糖食11.4 0.4 32.1 1.2 48.2 1.3
可可及其制品10.4 0.3 6.4 0.2 6.14 0.2
谷物,粮食粉,淀粉制品,糕点3.64 0.1 6.9 0.3 4.9 0.1
蔬菜,水果,坚果等制品131.6 4.3 101.3 3.7 351.57 9.6
杂项食品52.6 1.7 79.4 2.9 192.9 5.2
饮料,酒及醋0.3 0.01 0.3 0.01 22.2 0.6
食品工业的残渣,废料,配制的动物饲料314.1 10.2 259.7 9.5 315.5 8.6
烟草及其制品000000
其它农产品131.5 4.3 78.9 2.9 211.2 5.7
合计3064.9 100.0 2729.2 100.0 3678.9 100.0
资料来源:中国海关统计.
37
法 国中国农产品出口市场指南巴 西中国农产品出口市场指南
同比增长247%,占出口总额的9.6%,常年出口在200万美元左右.
4.谷物及谷物类制品的出口基本上呈增长态势,2002年出口金额为33万美元,同比增长
109%,2003年出口69万美元,同比增长111%,2004年的出口金额达82万美元,同比增长
18%,占出口总额2.2%.
5.杂项食品出口近年持续增加,尤其是从2001年至2004年,增速非常明显,2002年出口
金额达53万美元,2003年出口79万美元,2004年出口193万美元,是2001年(32万美元)
出口的6倍;从1995年以来,动物饲料的出口也基本呈上升趋势,2002年为314万美元,2003
年出口有所下降,为260万美元,2004年的出口有上升,达到316万美元,是1995年(24万
美元)出口的约13倍,占到出口总额的8.6%.
三,出口巴西金额较大的农产品细类
根据中国海关统计数据,2003,2004年出口金额较大的农产品细类见表6-2.可以看
出,我国出口巴西的农产品中,大蒜的出口占到绝对优势,其他如动物饲料,猪鬃及蘑菇等
出口量较大.
四,影响我国农产品出口巴西的主要问题
1.巴西地处南美,地理位置相对我国来说比较遥远,这限制了很多农产品,特别是鲜活农
产品出口优势的发挥.这些农产品不能长久存放,到货存货安排十分讲究,要求周转快,管
理科学,达到应有的鲜活标准.而这类农产品,在运输途中要经过不同的气候带,加大了农
产品的保鲜难度.目前我国鲜活农产品储运手段还比较落后,这对我国农产品出口是一个很
大的压力.
2.卫生检验检疫越来越严格,限制了我国农产品出口巴西.随着近几年"口蹄疫","禽
流感"等动物疫情的发生,各国的防范警惕性进一步提高,巴西对农产品进口的检验检疫
更加苛刻,检测项目不断扩大,检验程序日趋复杂.我国过去许多可以出口的产品现在受
到阻碍.
表6-2 2003,2004年中国出口巴西金额较大的农产品细类
单位:万美元
产 品2003年出口金额2004年出口金额
干,鲜或冷藏的大蒜1590 1629
制成的饲料添加剂226 316
猪鬃142 266
蘑菇,香菇及块菌116 168
芦笋罐头83 115
填充用羽毛,羽绒46 2
豆油提炼后的固体残渣34 0
糖及糖食32 48
面筋28 56
资料来源:中国海关统计.
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中国农产品出口市场指南巴 西
3.国际信用评级机构标准普尔日前对巴西的投资信用等级仍评定为BB-级(投机级),在
主要新兴市场国家中属于低水平,尚差三级才可达到投资级(BBB-).中国农产品出口巴西
面临一定的收汇风险,这对中国农产品出口巴西产生影响.世界银行在2005年9月12日发表
的2006年贸易前景的年度报告中指出,2005年巴西的贸易环境在世界上的排名由上年的第96
位退居到第119位.对巴西贸易环境主要指标的评估结论情况是:企业注册要经过17道审批
手续,注册耗时152天;巴西是南美税收较重的国家之一,共有各种捐税58种;企业破产,完
成破产清资程序约需10年的时间,仅稍好于印度和乍得;贸易便利这一分项排名为第107位,
出口装船平均耗时39天,需提供7种文件,经8道审批手续.
此外,接近20%的利率水平使巴西成为拉美地区利率最高的国家之一.高利率政策严重制
约经济的持续发展.
4.巴西是世界上实施贸易保护最多的国家之一.据巴西发展,工业和对外贸易部的统计,
1988年～2002年,巴西对进口产品共立案调查199起,其中农产品调查案占13%.巴西针对
中国产品的反倾销调查呈上升趋势.
五,扩大我国农产品对巴西出口的建议
1,增强与国家各出口相关机构的联系,密切关注巴西农产品市场贸易法律,法规及技术
标准方面的信息,特别是针对出口企业的产品形成一整套信息跟踪系统,了解和掌握最新动
态,从而为及时调整生产和出口,应付出口遇到的问题打下基础.
2,继续发挥优势农产品的作用,积极开拓劳动密集型和加工农产品市场,提高市场占有
率.中巴农产品贸易具有互补性,目前中国对巴西出口较多的是食用蔬菜等,企业应该在发挥
自身优势的基础上发挥潜力,继续提高这些农产品的市场占有率.同时大力发展农产品深加
工,进一步开拓市场.
3,建立和进一步健全企业营销体系,实施品牌战略.各出口企业应积极加强市场调研,制
定详细可行的市场营销战略,实施品牌战略,找准和确定目标市场,特别是重视两国的文化差
异,作好各方面的宣传工作.
4,加强和重视食品质量及安全问题,做到"从田间到餐桌"的全程控制.面对日益严峻
的检验检疫等技术壁垒问题,农产品出口企业应该采取相应的应对措施,如重视源头管理,建
立"公司+基地"等规范的生产模式,增强检验检疫力量.
5.建立稳定的商业关系
巴西传统的进口渠道为:代理商,分销商,经纪人,批发商,专业进口商行,贸易公司,
国外企业的子公司和分公司等.在巴西做生意,最好同以上的渠道建立商业关系.选择合适的
进口商需要认真考虑,巴西市场的一个特点是单一的进口商的业务一般不能延伸到整个国家,
因此没有必要授予其专有权.尽管巴西疆域辽阔,但大部分进口商分布于圣保罗(Sao Paulo)
和里约热内卢(Rio de Janeiro).
6.积极参加商业展会
巴西主要的展会有:全国超级市场会议和展览(ABRAS show),每年九月在Rio de Janeiro
举办;Sao Paulo超级市场会议和展览(APAS Show),每年5月在Sao Paulo举办;国际食品展
(FISPAL),每年6月在Sao Paulo举办.
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法 国中国农产品出口市场指南巴 西中国农产品出口市场指南
第七章 主要会展信息
全球饲料和食品大会
Global Feed and Food Congress
2005年7月11-13, 巴西圣保罗
网址:http://www.globalfeed-food.com/eng/index.asp
国际葡萄酒和烈性酒展销会
Expovinis Brasil - International Wine and Spirits Fair
2006年5月2-4, 巴西圣保罗
网址:http://www.exponor.com.br/exponorbrasil/
2005年巴西国际超市展
2005年9月13日至16日 ,巴西 里约热内卢
展出内容:各类食品,饮料,茶叶,保健食品,土特产品,裘皮革皮制品,地毯及其他超市商品
主办单位:巴西超市协会
承办单位:中国食品土畜进出口商会
电话:010-65141770 传真:010-65269449
40
中国农产品出口市场指南巴 西
第八章 重要机构通讯录
一,中国政府重要机构
商务部
地址:中国北京东长安街2号
邮编:100731
电话:010-65121919
传真: 010-65198173
http://www.mofcom.gov.cn
农业部
地址:中国北京农展馆南里11号
邮编: 100026
电话:010-64193366
传真: 010-64192468
http://www.agri.gov.cn
国家林业局
北京市和平里东街18号
邮编:100714
电 话:(010) 84238014
http://www.forestry.gov.cn/
国家濒危物种进出口管理办公室
地址:北京市和平里东街18号
邮编:100714
电话:(010)84238896
传真:(010)84238897
http://www.cites.gov.cn/
海关总署
地址:中国北京建国门内大街6号
邮编:100730
电话:010-65194114
http://www.customs.gov.cn
41
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国家质量监督检验检疫局
地址:北京海淀区马甸东路9号
邮编:100088
电话:010-82262114
http://www.aqsiq.gov.cn/
国家认证认可监督管理委员会
地址:北京市海淀区马甸东路9号
邮编:100088
http://www.cnca.gov.cn/
国家粮食局
地址:中国北京西城区木樨地北里甲11号国宏大厦C座
邮编:100038
电话:010-63906078
http://www.chinagrain.gov.cn
中国食品土畜进出口商会
地址:中国北京东城区西堂子胡同21号
邮编:100006
电话:010-65132567
传真:010-65227911
http://www.agriffchina.com
农业部农产品质量安全中心
通讯地址:北京市海淀区学院南路59号
邮编:100081
电话:010-62191443
传真:010-62191445
http://www.aqsc.gov.cn/
中绿华夏有机食品认证中心
地址:北京市海淀区学院南路59号
邮编:100081
电话:010-62131329, 010-62122266-4092,4093
传真:010-62131330
http://www.ofcc.org.cn/a_wwwroot/index.php
42
中国农产品出口市场指南巴 西
中国驻巴西大使馆经商参处
电话:(55-61)2481446/2485205/2480776
传真:(55-61)2482139
Email:br@mofcom.gov.cn
中国驻巴西圣保罗总领馆经商室
电话:(55-11)30622663
传真:(55-11)3064181
Email:conchi@sti.com.br
中国驻巴西里约热内卢总领馆经商室
电话:(55-21)25514878
传真:(55-21)25515736
Email:comeeco@uol.com.br
中国国际商会驻巴西代表处
电话:86-10-68013344-8656
传真:86-10-68035335
Email:sunlidong@ccpit.org
香港贸易发展局圣保罗办事处
电话:55-(11)3159-0765
传真:55-(11)3159-0778
Email:sao.paulo.office@tdc.org.hk
二,巴西重要政府机构
农业保护办公室 Office of Agricultural Protection (SDA)
农业,畜牧和食品供应部 (MAPA)
Esplanada dos Ministerios, Bloco D
Anexo B, 4 Andar, Sala 406
Brasilia, DF 70043-900
电话: (55-61)218-2314/15
传真:(55-61) 224-3996 or 218-2316
网址:http://www.agricultura.gov.br
43
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巴西环境协会 (IBAMA)
SAIN - Av. L 4 Norte
70800-200 Brasilia, DF
电话:(55-61) 226-8221
传真:322-1058
网址:http://www.ibama.gov.br
农村发展与合作办公室 (SARC)
农业,畜牧和食品供应部 (MAPA)
Esplanada dos Ministerios, Bloco D, 3 Andar
Sala 304
Brasilia, DF 70043-900
电话:(55-61) 321-3594
传真:(55-61) 321-4524
网址:http://www.agricultura.gov.br
科技部 (MCT)
Esplanada dos Ministerios, Bloco E
70067-900 Brasilia, DF
电话:(55-61) 321-8886
传真:(55-61) 225-7496
网址:http://www.mct.gov.br
卫生监管局 (ANVISA)
卫生部Ministry of Health
Esplanada dos Ministerios, Bloco G
70058-900 Brasilia, DF
电话:(55-61) 315-2343
传真;(55-61) 225-6056
网址:http://www.saude.gov.br
司法部
Esplanada dos Ministerios, Bloco T
70064-900 Brasilia, DF
电话:(55-11) 224-0954
传真:(55-61) 322-6817
网址:http://www.mj.gov.br
44
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发展,工业和对外贸易部(MDIC)
Esplanada dos Ministerios, Bloco J
70056-900 Brasilia, DF
电话:(55-61) 329-7000
传真:(55-61) 329-7230
网址:http://www.mdic.gov.br
巴西海关Brazilian Customs (Receita Federal)
财政部Ministry of Finance
Esplanada dos Ministerios, Bloco P
70048-900 Brasilia, DF
电话:(55-61) 412-3000
传真:(55-61) 412-1721
网址:http://www.fazenda.gov.br
三,巴西主要商会,协会
Foodstaff (Consultant for food registration)
Alameda Guainumbis, 1089
04067-002 Sao Paulo, SP
电话:(55-11) 5561-3276
传真:(55-11) 535-3976
网址:http://www.foodstaff.com.br
美洲商会(圣保罗)American Chamber of Commerce Sao Paulo
Rua Alexandre Dumas, 1976
04717-004 Sao Paulo, SP
电话:(55-11) 246-9199
传真:(55-11) 246-9080
网址:http://www.amcham.com.br
FISPAL 食品展会网FoodNet (FISPAL Food Show)
Rua Min. Nelson Hungria, 239/12
05690-050 Sao Paulo, SP
电话:(55-11) 844-9111
传真:(55-11) 844-8893
网址:http://www.foodnet.com.br
45
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巴西食品业协会 Brazilian Assoc. of Food Industries (ABIA)
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2003, 11 Andar
01451-001 Sao Paulo, SP
电话:(55-11) 814-6688
传真:(55-11) 814-6688
网址:http://www.abia.com.br
巴西食品饮料进出口商协会
Brazilian Association of Exporter and Importer of Food and Beverage (ABBA)
R. Machado Bittencourt, 190-cj. 609
04044-000 Sao Paulo, SP
电话:(55-11) 5087-9546
传真:(55-11)55 11 5087-9546
网址:www.aabba.org.br
巴西超级市场协会Brazilian Association of Supermarkets (ABRAS)
Av. Diogenes Ribeiro de Lima, 2872
05083-901 Sao Paulo, SP
电话:(55-11) 838-4500
传真:(55-11) 837-9933
网址:http://www.abrasnet.com.br
巴西全国工业联合会(英语)ConfederationNacionalofIndustria(CNI)
网址:www.cni.org.br/english/index.htm
圣保罗州工业联合会(葡文)FedarationofIndustriasoftheStateofSaoPaulo
网址:www.fiesp.org.br
巴西全国机械设备工业协会(英文)BrasilianMachineryManufacturarsAssociation
网址:www.abimaq.org.br/english/page3ing.htm
全国农业业联合会(葡文)ConfederacionNacionaldeAgricultura
网址:www.cna.org.br/
巴西食品工业协会AsociacionBrasileiradeIndustriasAlimenticias
网址:www.abia.org.br/
46
中国农产品出口市场指南巴 西
巴西外贸协会(葡文)AsociaciondeComercioExteriordeBrasil
网址:www.aeb.org.br
巴西出口商(BrazilianExporters)
网址:www.brazilexporters.com/
巴西贸易中心(BrazilianTradeCenter)有进出口商名录
网址:www.nogalink.com/
巴西贸易促进网(BrazilianTradePromotionNetwork)
网址:www.braziltradenet.gov.br/e/conteudo-e.htm
巴西信息网(TheBrazilInfoNetwork)
网址:www.brazilinfo.net/tradezone/index.html
巴西国际商会(InternationalChamberofCommerceofBrazil)
网址:www.camint.com.br/index-e.html
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法 国中国农产品出口市场指南巴 西中国农产品出口市场指南
附录一 重要贸易术语
关税(Customs Duty)
是进出口商品经过一国关境时,由政府所设置的海关向进出口商所征缴的税收.因此,它
是一种国境关税,"国境"是指一国的经济国境,即关税的地域.如果不是经济的国境,则虽
有货物通过,也不课征关税,例如通过自由港的商品,即不课税.另外,关税是对通过国境的
"货物"的课税,如不属于"货物"则不是课税对象,例如旅客出入国境,从事运输客货的运
输工具,虽过境,但不课税.关税按照货物通过的方向可分为进口税和出口税.但现代已很少
课征出口关税,所以一般所谓关税指进口关税;按照课证标准,可分为从价税,从量税,复合
税以及选择税;按照课征目的,可分为财政关税,保护关税,反倾销税以及报复关税等.
保护关税(Protective Tariff)
一国为保护本国的工农业而对进口商品征收的关税.保护关税的税率有时高达百分之几
百,实际上等于禁止进口,从而达到保护的目的.目前,虽然可以采用进口许可证,进口配额
等办法直接限制进口,以及采用倾销,资本输出等办法,冲破关税的限制,使保护关税的作用
相对减低,但它仍是保护贸易政策的重要措施之一.
出口退税(Export Rebates)
国家运用财政手段鼓励出口生产,增强出口竞争能力的一种措施.例如,某些部件或制成
品的出口,如果它已缴纳了所用进口原料的进口税和国内税,以致加大了生产成本,可以退还
全额或部份税款.有些国家规定了产品在本国增值要达到一定比例以上才能享受出口退税.还
有些国家规定退税期限,逾期无效.对于未经国内加工生产的进口货物的再出口,则不予退税.
从量税(Specific Duty)
又称固定税(fixed duty),指依照进口货物的数量,重量,容积,面积,体积或长度等计
量单位为标准征收的关税.从量税的优点在于课税标准一定,而且征收手续比较简便,但是其
缺点在于同种类的货物不论等级高下,均课以同税率的关税,使得课税有失公平,而且其税额
也不能随物价的变动而调整.
从价税(Ad Volurem Duties)
Ad Volurem是拉丁文."从价"是各国征税时通用的一个原则,即征税时按商品价格的一
定百分比确定税额,随商品价格的上涨,税额增加,随商品价格的下跌,税额减少,是与"从
量原则"对应的.
48
中国农产品出口市场指南巴 西
征收从价税,确定商品的完税价格是关键.目前许多国家,都以商品的实际价格即在某一
时间和地点,在正常的贸易条件下,在充分竞争的环境中,商品成交的价格作为完税价格.
各国采用的完税价格很不一致,从进口税的征收来看,一般有以下三种:1)到岸价格(C.
I.F)即成本加保险费加运费价格;2)离岸价格(F.O.B)即装运港船上交货价格,或出产地,
发运地市场价格;3)法定价格.
WTO缔约国之间征收进口关税,一般遵循国际惯例,采用到岸价(C.I.F)征收从价税.
反倾销(Anti-Dumping)
指对外国商品在本国市场上的倾销所采取的抵制措施.一般是对倾销的外国商品除征收一
般进口税外,再增收附加税,使其不能廉价出售,此种附加税称为"反倾销税".如美国政府
规定:外国商品到岸价低于出厂价格时被认为商品倾销,立即采取反倾销措施.虽然WTO对
反倾销问题做了明确规定,但实际上各国各行其是,仍把反倾销作为贸易战的主要手段之一.
反倾销税(Anti-dumping Duties)
对倾销商品所征收的进口附加税.当进口国因外国倾销某种产品,国内产业受到损害时,
征收相当于出口国国内市场价格与倾销价格之间差额的进口税,目的在于抵制倾销,保护国
内产业.通常由受损害产业有关当事人提出出口国进行倾销的事实,请求本国政府机构代征.
政府机构对该项产品价格状况及产业受损害的事实与程度进行调查,确认进口国低价倾销时,
即征收反倾销税.政府机构认为必要时,在调查期间,还可先对该项商品进口暂时收取相当
于税额的保证金.如果调查结果倾销属实,即作为反倾销税予以征收;倾销不成立时,即予
以退还.有的国家规定基准价格,凡进口价格在此价格以下者,即自动进行调查,不需要当
事人申请.
关税配额(Tariff Quota)
是一种进口国限制进口货物数量的措施.进口国对进口货物数量制定一数量限制,对于凡
在某一限额内进口的货物可以适用较低的税率或免税,即配额内税率,但关税配额对于超过限
额后所进口的货物则适用较高或一般的税率,即配额外税率.关税配额是在给受惠国内部或国
家集团成员国之间进行分配的最高限额.这种配额如由所有受惠国使用的,称为全球关税配
额;如仅限于个别受惠国单独使用的,称为单一受惠国关税配额.
海关税则(Customs Tariff)
又称关税税则,是一国对进出口商品征收关税中的规章和对进出口的应税与免税商品加以
系统分类的一览表.海关凭此征收关税,是关税政策的具体体现.一般包括两部分:海关征收
关税的规章条例及说明;关税税率表.
49
法 国中国农产品出口市场指南巴 西中国农产品出口市场指南
关税税率表主要包括三个部分:税则号列(Tariff NO.),简称税号;货物分类目录
(Description of goods);税率(Rate of Duty).
税则中的商品分类,有的按商品加工程度划分,有的按商品性质划分,也有的按两者结合
划分.按商品性质分成大类,再按加工程度分成小类.现在世界上多数国家采用欧洲关税同盟
研究小组拟定的《布鲁塞尔税则目录》.这个税则目录就是以商品性质为主,结合加工程度进
行分类,把全部商品分为二十一大类,九十九章(小类)1097项税目.各国可在税目下加列
子目.
关税税则分为单式税则和复式税则两种,目前大多数国家实行复式税则.
所谓单式税则,指一个税目只有一个税率,适用于来自任何国家同类商品的进口,没有差
别待遇.在垄断前资本主义时期,各国都使用单式税则,进入垄断阶段以后,为了在国际竞争
中取得优势,在关税上搞差别和歧视待遇,都改用了复式税则.现在,只有少数发展中国家如
委内瑞拉,巴拿马,冈比亚等还在使用单式税则.
复式税则又称多栏税则.是指一个税目有两个以上税率,对来自不同国家的进口商品,使
用不同税率.
关税同盟(Customs Union)
两个或两个以上国家缔结协定,建立统一的关境,在统一关境内缔约国相互间减让或取消
关税,对从关境以外的国家或地区的商品进口实行共同的关税税率和外贸政策,这就是关税同
盟.关税同盟一般具有很强的排他性质,因此同盟成员国的商品在统一关境内可以避免非同盟
国商品的竞争,从而扩大销售市场.关税同盟的排他性保护措施主要有以下各项:1.减低
直至取消同盟内部的关税.为达到这一目的,同盟往往规定成员国在同盟内部必须在一定期限
内分阶段,逐步地从各自现行的对外关税税率,过渡到同盟所规定的统一关税税率,直至最后
取消成员国彼此间的关税.
2.制定统一的对外贸易政策和对外关税税率.在对外方面,同盟国成员必须在规定时间
内,分别调高或调低各自原有的对外关税税率,最终建立共同的对外关税税率;并且逐步统一
各自的对外贸易政策,如对外歧视政策,进口数量限制等.
3.对从同盟外进口的商品,根据商品的种类和提供国的不同,征收共同的差别关税,如
特惠税率,协定国税率,最惠国税率,普通优惠税率,普通税率.
4.制定统一的保护性措施,如进口限额,卫生防疫标准等等.
关税同盟大体可分为两类:一类是发达国家间建立的,如欧洲经济共同体的关税同盟,其
目的在于确保西欧国家的市场,抵制美国产品的竞争,促进内部贸易的发展,积极推进欧洲经
济一体化的进程.另一类是由发展中国家建立的关税同盟,其目的主要是为了维护本地区各国
的民族利益,促进区内的经济合作和共同发展.如中非关税同盟与经济联盟,安第斯条约组
织,加勒比共同体和共同市场,西非国家经济共同体,中非国家经济共同体等.
50
中国农产品出口市场指南巴 西
过境税(Transit Duties)
又称"通过税".它是一国对于通过其关境的外国货物所征收的关税.过境关税一般是由
那些拥有特殊或有利地势的国家对通过本国海域,港口,陆路的外国货物征收的税.征收过境
关税不仅可以增加本国的财政收入,而且还可以将税负转移给货物输出国或输入国,影响其在
国际市场上的竞争能力.过境关税的特点是税率比较低,这是因为,(1)过境税税率过高,过
境商品的价格必然较大幅度上升,其结果不仅严重损害了输出国和输入国的经济利益,而且过
境商品也会因征税过多而减少,从而降低过境关税收入.(2)国家征收的过境关税过多或税率
过高,势必将引致其他国家的报复,使该国出口贸易受到打击,因而从低征收过境税不仅与人
方便,而且也为自己创造了良好的贸易条件.正是基于这些考虑,关税与贸易总协定第5条明
文规定:"缔约国对通过其领土的过境运输┅不应受到不必要的耽搁和限制,并应对他免征关
税,过境税或有关国境的其他费用.但运输费用以及相当于因过境而支出的行政费用或提供服
务成本的费用,不在此限."这项规定在WTO建立后继续生效.目前大多数国家在外国商品
通过其领土时只征收少量的准许费,印花费,登记费和统计费.
海关(Customs)
一国在沿海,边境或内陆口岸设立的执行进出口监督管理的国家行政机构.它根据国家法
令,对进出国境的货物,邮递物品,旅客行李,货币,金银,证券和运输工具等实行监管检查,
征收关税,编制海关统计并查禁走私等任务.
最惠国税率(The Most-favoured -nation Rate of Duty)
某国的来自于其最惠国的进口产品享受的关税税率.根据最惠国待遇原则,最惠国税率一
般不得高于现在或将来来自于第三国同类产品所享受的关税税率.
所谓最惠国待遇,就是平等的对待各成员.各国不能在成员贸易伙伴之间造成歧视或不平等.
如果某一WTO成员给予另一WTO成员以一项优惠待遇,则必须也给予其他WTO成员同样的待
遇.假如中国,印度和美国都是WTO成员,中国和印度都向美国出口同样的蜂蜜的话,美国就
不能对印度蜂蜜征收较低的进口关税,而对中国征收较高的进口关税,因为这构成了贸易歧视.
最惠国待遇也有一些例外,比如WTO允许自由贸易区,关税同盟等区域性组织的成员之
间享有特殊的待遇,而不是让所有的WTO成员享受.又如,发展中国家的特殊待遇和差别待
遇不能视为最惠国待遇来大家分享.
普遍优惠制(GSP)
简称普惠制,是发展中国家在联合国贸易与发展会议上进行长期斗争,在1968年通过建
立普惠制决议之后取得的.决议规定,发达国家承诺对从发展中国家或地区输入的商品,特别
是制成品和半成品,给予普遍的,非歧视的,非互惠的关税优惠待遇.
51
法 国中国农产品出口市场指南巴 西中国农产品出口市场指南
现已有28个国家实行了普惠制,其中包括欧盟,日本,美国等国家.接受普惠制关税优
惠的发展中国家或地区多达170多个.
关税化(Tariffication)
指将非关税壁垒转化为约束关税的过程.在乌拉圭回合农业协定下,这样做的目的是提高
现存贸易壁垒透明度,并促使各国履行自己的减让承诺.关税化必然会带来一些农产品的高关
税问题.乌拉圭回合前,广泛使用非关税措施的农产品往往被认为是敏感性农产品,关税化
后,这些农产品被设置了较高的关税壁垒.
关税高峰(Tariff Peaks)
所谓"关税高峰",指执行乌拉圭回合削减关税承诺以来仍然相对较高的农产品进口关税.
目前发达国家大多数进口关税都较低.但对于少数敏感性产品(即希望保护国内生产者的产
品),仍然保留了相对较高的关税,这就是"关税高峰".一般而言,超过15%的关税被称为
关税高峰.
关税升级(Tariff Escalation)
所谓"关税升级",指关税水平随着农产品加工程度的深化而上升.为保护国内加工业或
制造业,可对该产业使用的进口材料设置较低的关税,降低生产成本,而对同类制成品设置
较高的关税,以保护该产业国内生产,这就是"关税升级".关税升级实际上是一种变相的贸
易保护主义政策.如原料,初级产品的关税较低,而其加工品的关税随着加工程度的提高而
逐步上升.如果进口国按这种升级方式确定关税,他们就会使原材料生产国难以出口其加工
制造的高附加值产品.关税升级在发达国家和发展中国家中都存在,正在逐步被减少.发达
国家的关税升级,对具有劳动密集型产品优势的国家来说,意味着农产品加工品的出口会变
得更加困难.
约束税率(Bound Tariff Rates)
经过关贸总协定/WTO谈判而确定的关税率,列在一个国家的关税减让表中,可作为总协
定的一部分而得到执行.关贸总协定第2条强制各国实行约束关税.如果一WTO成员把税率
提高到约束水平以上,受影响的出口国家有权对进口国的等价值出口产品采取报复性措施或接
受赔偿,其形式通常为要求该进口国降低对受影响国的其它出口商品降低关税.
52
中国农产品出口市场指南巴 西
附录二 国外农产品质量认证
1. 危害分析和关键控制点(HACCP)体系
HACCP是20世纪70年代美国提出的一个食品安全管理系统,目前已在世界广为推广和
使用,并取得了良好效果,被国际食品界公认为确保食品安全的最佳管理方法.
HACCP是以预防为基础的食品安全质量控制系统,它由以下7个基本原理组成:危害因素分
析(危害因素鉴定,危害因素的危险性评估); "关键控制点"的确定;建立关键限值;控制措
施和控制标准的制定;监测系统和监测程序的建立;校正措施的准备与采用;HACCP系统的
整体验证.HACCP体系的基本含义是:为了防止食物中毒或其它食源性疾病的发生,应对存
在于食品原料种植,养殖,食品生产加工,销售,以及食用等一系列过程中造成食品污染发生
和发展的各种危害因素进行系统和全面的分析;在此分析的基础上,确定在以上过程中能有效
地预防,减轻或消除各种危害的"关键控制点",进而在"关键控制点"对食品污染的发生和
发展进行控制;并同时监测控制效果,随时对控制方法进行补充和校正.
很多国家的政府要求或鼓励食品企业全面应用HACCP体系.目前我国虽未强制所有食品
企业采用HACCP体系,但是对食品出口企业,采用HACCP体系已经是进口国家的基本要求.
2.良好生产规范(GMP)
良好生产规范(GMP)是(good manufacturing practices)的缩写,是一种特别注重制造
过程中产品质量与卫生安全的自主性管理制度.美国最早于1963年在药品行业实施GMP,
1969年美国公布食品GMP基本法.
GMP核心内容即:凡是在不卫生的条件下生产,包装或储存的食品将被视为不卫生,不安
全的.简单地说,就是食品加工生产企业应在以下几个方面建立规范的生产要求,如生产加工
环境,加工设备与设施,加工人员,质量检验,包装与运输产品标识,缺陷产品的回收,质量
记录等方面的要求.其基本精神包括降低食品在生产加工过程中人为的过错,防止食品在生产
加工过程中被污染,建立完善的质量保证控制等.GMP通常是政府强制性的食品生产,贮存卫
生法规.
我国目前主要在药品生产企业全面强制推行GMP.在食品加工行业,我国现行同GMP有
关的卫生规范有卫生部颁布的15个食品加工企业卫生规范,如罐头厂卫生规范GB8950-88,白
酒厂卫生规范GB8951-88,啤酒厂卫生规范GB8952-88等等.原国家商检局制定和颁发了对出
口食品生产和贮藏企业实施强制性管理的办法.如1994年11月14日国家商检局发布了《出
口食品厂,库卫生要求》.内容包括卫生质量方针和卫生质量目标,组织机构及其职责,生产,
检验人员的管理,环境卫生的要求,车间及设施卫生的要求,原料,辅料卫生质量的控制和生产卫
生质量的控制,包装,储存,运输卫生的控制,检验的要求,质量记录的控制,质量体系的内部审核
等11方面要求.在《出口食品厂,库卫生要求》基础上,又陆续发布了9个专业的卫生规范,如
出口罐头加工企业注册卫生规范,出口水产品加工企业注册卫生规范,出口饮料加工企业注册卫
生规范等.以上就是目前我国等效GMP要求的相关法规.实际上,应该把GMP看成是食品加
工企业的最低要求而不是一个较高要求.
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法 国中国农产品出口市场指南巴 西中国农产品出口市场指南
我国先后制定发布了《食品企业通用卫生规范》(GB 14881-1994),《出口食品生产企业卫生
要求》以及各种专项卫生规范.《食品企业通用卫生规范》(GB14881-1994)是我国卫生部负责制
定和实施监督的法规,该法规规定了食品企业的食品加工过程,原料采购,运输,贮存,工厂
设计与设施的基本卫生要求及管理准则,于1994年9月1日起实施.
我国的《食品企业通用卫生规范》参照采用了CAC《食品卫生总则》,它从7个方面对食品
生产者提出了基本卫生要求,即: 原材料采购,运输的卫生要求;工厂设计与设施的卫生要求;
工厂的卫生管理;生产过程的卫生要求;卫生和质量检验的管理;成品贮存,运输的卫生要
求;个人卫生与健康的要求.
我国还制定了许多有关食品的其他良好操作规范和卫生规范(详见《农业标准化》,第435页).
3.卫生标准操作程序(SSOP)
卫生标准操作程序(sanitation standard operating procedure,SSOP)是食品生产中实
现GMP全面目标的操作规程,它是为保障食品安全,质量而制定的贯穿食品生产全过程的
一系列措施,方法和技术要求,要求工厂在制造,包装及储运产品等过程的有关人员,建
筑,设施,设备等的设置上,在卫生,制造过程,产品质量等方面的管理都能符合良好的
生产规范,防止产品在不卫生条件下或者在引起污染及质量降低的环境下生产,确保产品
的安全卫生和质量稳定,确保最终产品的质量符合标准.要求生产制造企业必须具有良好
的生产设备,合理的生产流程,完善的质量管理和严格的检测手段.SSOP实际上是GMP
中的最关键的基本卫生条件,一般包括八个方面的卫生条款.美国FDA海产品HACCP法
规中提出的卫生监控范围的八项规定为:水和冰的安全性;食品表面清洁;防止交叉污染;
洗手,手的消毒和卫生措施;防止污染;有害化学物的适当处理,储存和使用;雇员的健
康状况;害虫的控制及去除.
4.ISO9000系列质量标准体系
ISO9000标准是关于运用当代质量管理科学理论和方法建立和健全组织质量体系,通过对
企业质量体系的不断改进和完善来达到产品质量提高的一种国际通用方法.它是由国际标准化
组织颁布的国际通行的质量管理体系.实施ISO9000系列标准对影响产品质量的各个因素和产
品质量形成过程的各个环节进行监控,可以减少和消除质量缺陷,预防质量问题的发生,生产
满足要求的产品.它规定了质量体系中各个环节,各个要素的标准化实施规程和合格评定实施
规程,实行产品质量认证或质量体系认证.此体系在一般性的工业产品安全方面得到较大的应
用,对农产品和食品类企业针对性还比较差.
5.ISO14000环境管理体系
ISO14000系列标准的核心内容是清洁生产,即从全过程控制出发,使企业注重节能降耗,
减少浪费,并采取措施将污染物消除在产品设计,生产的各个环节之中,推动企业向集约型增
长和可持续发展转变,它是一个自愿性标准,不带有任何强制,为不同层次和技术水平的企业
和组织提供了较大的可选空间.在提高企业的环境质量方面得到比较大的应用,是国际比较通
行的环境认证体系.食品企业的源头与环境可以用此体系进行控制.
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中国农产品出口市场指南巴 西
参考文献
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http://www.auma-messen.de
http://www.fas.usda.gov 美国农业部国外农业服务(USDA Foreign Agriculture Service);
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中国信保 — 农产品企业走出去的最佳伙伴
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出口信用保险
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理交易规模,把风险防范设在出口之前;如遇国外买家破产,拒收货物,拖欠货款,或买家所
在国限制进口,发生战争,动乱等意外事件,导致应收账款不能正常收回,中国信保按合同约
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训服务,提高出口企业识别风险,应对风险的能力.
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商务部,财政部等国家有关部门2004年7月,10月连续推出扩大农产品出口的政策措施,
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保险给予保费扶持的特别优惠:西部地区投保企业享受50%的出口信用保险保费扶持,其他
地区投保企业享受40%的保费扶持.这是我国政府重视三农问题,重视扩大农产品出口的具
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经营区域:河南省
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长沙营业管理部
经营区域:湖南省,湖北省,贵州省
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电 话: (0731) 4897955
传 真: (0731)4897855
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成都营业管理部
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重庆营业管理部
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西安营业管理部
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地 址:西安市和平路99号金鑫国际大厦
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